Cómo crear una plantilla de objetos personalizados en ActiveCampaign

Disponible en planes Enterprise.

Si eres administrador de cuentas, puedes crear una plantilla de objetos personalizada directamente desde tu cuenta de ActiveCampaign. Hacerlo implica que no necesitas usar nuestra API abierta ni trabajar con un desarrollador para crear objetos personalizados para tu cuenta.

Toma nota

  • Cualquier usuario de la cuenta en el grupo del administrador puede crear plantillas de objetos personalizadas utilizando este método
  • Puedes crear plantillas de objetos personalizadas relacionadas con contactos, oportunidades de venta y cuentas
  • Actualmente no es posible reordenar los campos de objeto personalizados
  • Actualmente no es posible eliminar campos de objeto personalizados
  • Generaremos una etiqueta de personalización para cada campo de objeto personalizado que crees. No es posible editar estas etiquetas de personalización

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Crear una plantilla de objetos personalizada

  1. Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en "Configuración" (icono de engranaje).
  2. Haz clic en "Administrar datos". Ten en cuenta que los administradores de cuentas de cualquier plan pueden ver la opción de menú "Gestionar datos".
  3. Haz clic en el botón "Agregar un objeto personalizado".
  4. Aparecerá una ventana modal. Brinda información para todos los campos obligatorios:
    • "Nombre del objeto, singular"
    • "Nombre del objeto, plural"
    • "Objeto relacionado". Ten en cuenta que solo la opción "Contactos" está disponible en este momento
  5. Haz clic en el botón "Crear objeto".

Te redirigiremos a la página donde puedes ver detalles y crear campos para tu nueva plantilla de objetos personalizada.

Además, el objeto aparecerá en la página "Administrar datos" de tu cuenta. El "Tipo de objeto" indicará "Personalizado" y el "Fuente del objeto" indicará "Privado".

Custom_object_template.jpg

Agregar campos a la plantilla de objetos personalizada

Después de crear una plantilla, estarás listo para agregar campos.

  1. En la página "Administrar datos" de tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en el nombre de la plantilla que quieras modificar con nuevos campos.
  2. Haz clic en el botón "Agregar campo". Este botón se encuentra en la pestaña "Campos".
  3. Aparecerá una ventana modal.
    • Escribe el nombre del campo en el campo proporcionado
    • Selecciona el tipo de campo que deseas crear. Puedes elegir entre "Entrada de texto" o "Menú desplegable". Si eliges "Menú desplegable", debes proporcionar opciones de respuesta
  4. Haz clic en el botón "Agregar".

El nuevo campo se agregará a tu plantilla. Mostrará el nombre del campo, el tipo de campo y la etiqueta de personalización que generamos para ti. Puedes usar etiquetas para personalizar tus campañas de automatización. 

Custom_object_fields.jpg

Ahora que tienes una plantilla con campos, estás listo para crear registros de objetos personalizados.

Editar detalles para una plantilla de objetos personalizada

Puedes editar los siguientes detalles para cada plantilla que crees:

  • Nombre del objeto en singular
  • Nombre del objeto en plural
  • Descripción
  • Descripción de la relación

Para comenzar:

  1. En la página Gestionar datos de tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en el nombre de la plantilla que deseas editar.
  2. Haz clic en la pestaña "Detalles".
  3. Coloca el cursor sobre el elemento que quieres editar.
  4. Aparecerá un icono de lápiz. Haz clic en el lápiz.
  5. Brinda la información actualizada.
  6. Haz clic en el botón "Guardar cambios".
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