Con el bot de ActiveCampaign para Slack, puedes realizar acciones rápidas en Slack para ver y actualizar tus datos de ActiveCampaign y colaborar de forma más eficaz con tu equipo.
Toma nota
- La configuración de la integración se hace en Slack. No es posible gestionar esta integración desde tu cuenta de ActiveCampaign.
- El bot de ActiveCampaign para Slack es una integración independiente de la posibilidad de publicar mensajes en un canal de Slack desde una automatización de ActiveCampaign. Ambas opciones requieren configuraciones diferentes.
- Toda la información que crees o actualices en Slack se sincronizará al instante con tu cuenta de ActiveCampaign.
- El acceso a las acciones del bot para objetos estándar (contactos, oportunidades de venta, cuentas) depende de tu plan de ActiveCampaign.
Conectar la integración ActiveCampaign Bot para Slack
Hay dos formas de conectar tu cuenta de ActiveCampaign para usar esta integración. Una opción es conectar la app de ActiveCampaign en “Apps” en tu instancia de Slack y la otra es buscar el bot de ActiveCampaign en el directorio de apps de Slack.
Esta sección te mostrará cómo conectar el bot de ActiveCampaign en "Aplicaciones" en Slack.
- En tu instancia de Slack, Ir a la sección "Apps".
- Haz clic en "Add Apps" y busca "ActiveCampaign Bot".
- Haz clic en el botón "Agregar".
- Hacer clic en el botón "Conectar tu cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Ingresa tu URL de API, clave y dominio de cuenta de ActiveCampaign en los campos correspondientes. Para encontrar tu información de API, visita "Primeros pasos con la API."
- Haz clic en el botón "Guardar".
Aparecerá un mensaje de confirmación y tu cuenta de ActiveCampaign se conectará a Slack.
Desconectar la integración del bot de ActiveCampaign para Slack
- En tu espacio de trabajo de Slack, Ir a apps y ActiveCampaign.
- Haz clic en el botón "Disconnect your account".
- Se abrirá una ventana modal. Haz clic en el botón "Disconnect".
Administrar notificaciones
Puedes enviarte notificaciones en Slack cuando ocurra una acción en ActiveCampaign. Para configurar esto:
- En tu instancia de Slack, Ir a Apps and ActiveCampaign.
- Haz clic en la opción "Administrar notificaciones".
- Aparecerá una ventana modal. Selecciona una lista o todas las listas de las que quieres recibir notificaciones.
- Selecciona la acción sobre la que quieres recibir una notificación en la siguiente lista desplegable. Ten en cuenta que puedes seleccionar más de una opción.
- Haz clic en el botón "Guardar".
Cuando ocurran las acciones seleccionadas en tu cuenta de ActiveCampaign, aparecerá una notificación en la sección "Mensajes" del bot de ActiveCampaign para la app de Slack.
Realizar acciones rápidas en Slack con el bot de ActiveCampaign
Una vez que configuras la app ActiveCampaign Bot for Slack, puedes usarla para gestionar contactos, actualizar registros de oportunidades de venta, ver borradores de campañas, enviar campañas de prueba y gestionar registros de cuenta.
Administrar contactos en Slack
Para gestionar un registro de contacto en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de contacto en cualquier canal o mensaje directo de Slack. Para hacerlo, busca un contacto en ActiveCampaign y abre su registro de contacto. Luego, copia la URL en la barra de direcciones y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes gestionar un contacto cuando alguien comparte contigo la URL del registro de contacto en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
Cuando la URL del registro de contacto se publica en un canal o mensaje directo, el registro de contacto se expande y muestra el nombre del contacto, el nombre de la empresa, el cargo, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.
Según tu plan, puedes usar las acciones rápidas debajo de la información del contacto para añadir el contacto a una automatización activa, actualizar su información personal (nombre, correo electrónico y número de teléfono) y campos personalizados, añadir el contacto a una oportunidad de venta o añadir el contacto a una cuenta.
Seleccionar campos personalizados
Se aplica a campos personalizados de contacto, cuenta y oportunidad de venta
Si tienes un conjunto de campos personalizados que usas a menudo, puedes añadirlos como preferencias y actualizar sus valores a través del Slack Bot.
Para agregar campos personalizados al bot de Slack de ActiveCampaign:
- Desde Slack, haz clic en la opción de ActiveCampaign en "Aplicaciones".
- En "Conectar tu cuenta", haz clic en la opción "Preferencias de campo".
- Aparecerá una ventana modal. Según tu plan, puedes seleccionar hasta diez campos personalizados para contactos, cuentas y oportunidades de venta.
- Cuando termines, haz clic en "Guardar".
Actualizar registros de oportunidades de venta en Slack
Para actualizar un registro de oportunidad de venta en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de oportunidad de venta en cualquier canal o mensaje directo de Slack. Para hacerlo, buscar una oportunidad de venta en ActiveCampaign y abrir el registro. Luego, copia la URL en la barra de direcciones y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes gestionar una oportunidad de venta cuando alguien comparta contigo la URL del registro de la oportunidad de venta en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
Una vez que publiques la URL del registro de la oportunidad de venta en un canal o mensaje directo, el registro de la oportunidad de venta se expandirá y mostrará el nombre de la oportunidad, su valor, la descripción, el contacto principal, la cuenta asociada y el propietario de la cuenta.
Usa las acciones rápidas debajo de la información de la oportunidad de venta para actualizar el título, el estado, el embudo, la etapa y los campos personalizados de la oportunidad de venta. También puedes agregar una nota a la oportunidad de venta si haces clic en "Add a Note".
Ver y probar campañas
Puedes ver y probar cualquier campaña directa o automatizada, sin importar su estado, con ActiveCampaign Bot.
Para hacerlo, busca una campaña en ActiveCampaign y haz clic en "Editar" para abrirla. Luego copia la URL de la barra de direcciones y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes gestionar una campaña cuando alguien comparte contigo la URL de la campaña en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
Una vez que publiques la URL de la campaña en un canal o mensaje directo, la campaña se desplegará y mostrará el nombre de la campaña, el nombre del remitente, el correo electrónico del remitente, el estado, la fecha programada de envío, las listas, la línea de asunto y el texto de preencabezado.
Usa las acciones rápidas que están debajo de la información de la campaña para ver la página de resumen de la campaña en tu cuenta de ActiveCampaign o para enviarte una versión de prueba de la campaña a ti o a cualquier colega.
Administrar registros de cuenta en Slack
Para gestionar un registro de cuenta en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de cuenta en cualquier canal de Slack o mensaje directo. Para hacer eso, puedes Ir a Contacts > Accounts en ActiveCampaign y buscar una cuenta. Abre el registro de la cuenta, copia la URL de la barra de direcciones y pégala en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
También puedes gestionar una cuenta cuando alguien comparte contigo la URL del registro de la cuenta en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
Una vez que pegues la URL del registro de cuenta en un canal o mensaje directo, el registro de cuenta se desplegará y mostrará el nombre de la cuenta, el sitio web, el número de contactos asociados con la cuenta, la fecha y el número de teléfono.
Puedes usar las acciones rápidas que aparecen debajo de la información de la cuenta para ver el registro de la cuenta en tu cuenta de ActiveCampaign, actualizar un campo, agregar una nota y agregar una oportunidad de venta.
Usar atajos para crear y buscar registros en Slack
Puedes buscar y crear nuevos registros en Slack de forma rápida.
Crear un registro
- En tu instancia de Slack, haz clic en el botón de suma en el editor de mensajes.
- Aparecerá una ventana modal. Usa la barra de búsqueda para encontrar el acceso directo "Create a record with ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal con una lista desplegable. Usa la lista desplegable para seleccionar el tipo de registro que quieres crear. Puedes elegir entre contacto, cuenta, tarea y oportunidad de venta.
- Seguir las indicaciones para crear el registro.
- Haz clic en el botón "Agregar".
La integración va a añadir el registro a tu cuenta de ActiveCampaign.
Ten en cuenta que también puedes acceder a este atajo buscando "ActiveCampaign" en la barra de búsqueda y seleccionando "Create a record".
Buscar un registro
Usa este atajo para buscar un registro y luego realizar una acción, como agregar un contacto a una automatización, ver la información del registro, etc.
- Desde tu instancia de Slack, haz clic en el botón plus en el editor de mensajes.
- Aparecerá una ventana modal. Usa la barra de búsqueda para encontrar el acceso directo "Search for a record with ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal con un menú desplegable. Usa el menú desplegable para seleccionar el tipo de registro que quieres localizar. Puedes elegir entre Contact, Account, Task, Deal y Campaign.
- Seguir las indicaciones para buscar el registro.
- Haz clic en el botón "Buscar".
También puedes acceder a este atajo si buscas "ActiveCampaign" en la barra de búsqueda y seleccionas "Buscar un registro".
Crear tareas de contacto y de oportunidad de venta en Slack
Puedes usar el Bot de ActiveCampaign para crear tareas de Contact y Deal. Puedes añadir estas tareas desde cualquier mensaje de Slack al que tengas acceso. Cuando crees la tarea, aparecerá en el registro que seleccionaste en tu cuenta de ActiveCampaign.
- Seleccionar el mensaje de Slack desde el que te gustaría crear una tarea.
- Pasa el cursor sobre el mensaje y haz clic en la opción "Crear una tarea en ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal. Elige entre contacto y oportunidad de venta, luego haz clic en el botón "Next".
- Completa los campos en la siguiente pantalla y haz clic en el botón "Crear".