Con activeCampaign Bot para Slack, puedes realizar acciones rápidas en Slack para ver y actualizar tus datos de ActiveCampaign y colaborar con tus compañeros de equipo de manera más efectiva.
Toma nota
- La configuración de integración se lleva a cabo en Slack. No es posible administrar esta integración desde su cuenta de ActiveCampaign
- El bot de ActiveCampaign para Slack es una integración independiente de la capacidad de publicar mensajes en un canal de Slack desde la automatización de ActiveCampaign. Ambas opciones requieren configuraciones diferentes
- Cualquier información que crees o actualices en Slack se sincronizará instantáneamente con tu cuenta de ActiveCampaign
- El acceso a las acciones de bot para objetos estándar (Contactos, Tratos, Cuentas) depende de su plan de ActiveCampaign
Conectar el bot de ActiveCampaign para la integración de Slack
Hay dos formas de conectar su cuenta de ActiveCampaign para usar esta integración. Una es conectar la App ActiveCampaign en "Apps" en tu instancia de Slack y la otra es buscar el bot de ActiveCampaign en el directorio de Apps de Slack.
Esta sección le mostrará cómo conectar el Bot de ActiveCampaign en "Apps" en Slack.
- Desde tu instancia de Slack, ve a la sección "Apps".
- Haga clic en "Agregar Apps" y busque "ActiveCampaign Bot".
- Haz clic en el botón "Agregar".
- Haga clic en el botón "Conectar su cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Introduzca la URL de la API, la clave y el dominio de la cuenta activeCampaign en los campos proporcionados. Para obtener información sobre cómo localizar la información de la API, visite "Introducción a la API".
- Haga clic en el botón "Guardar".
Aparecerá un mensaje de confirmación y tu cuenta de ActiveCampaign se conectará a Slack.
Desconecte el bot de ActiveCampaign para la integración de Slack
- En tu instancia de Slack, ve a Apps > ActiveCampaign.
- Haga clic en el botón "Desconectar su cuenta".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Desconectar".
Administrar notificaciones
Puedes enviarte notificaciones en Slack cuando se produzca una acción en ActiveCampaign. Para configurar esto:
- En tu instancia de Slack, ve a Apps > ActiveCampaign.
- Haga clic en la opción "Administrar notificaciones".
- Aparecerá una ventana modal. Seleccione una lista o todas las listas de las que desea recibir notificaciones.
- Seleccione la acción sobre la que desea que se le notifique en el siguiente menú desplegable. Tenga en cuenta que puede seleccionar más de una opción.
- Haga clic en el botón "Guardar".
A medida que se realicen las acciones seleccionadas en tu cuenta de ActiveCampaign, aparecerá una notificación en la sección "Mensajes" de la app ActiveCampaign Bot for Slack.
Realizar acciones rápidas en Slack con el bot de ActiveCampaign
Una vez que configures la app ActiveCampaign Bot para Slack, puedes usarla para administrar contactos, actualizar registros de oportunidad de venta, ver borradores de campañas, enviar campañas de prueba y administrar registros de cuentas.
Administrar contactos en Slack
Para administrar un registro de contacto en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de contacto en cualquier canal o mensaje directo de Slack. Para ello, busque un contacto en ActiveCampaign y abra su registro de contacto. Luego, copia la URL en la barra de URL y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes administrar un contacto cuando se comparte contigo una URL de registro de contacto en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
Una vez que la URL del registro de contacto se publica en un canal o mensaje directo, el registro de contacto se desplegará y mostrará el nombre del contacto, el nombre de la empresa, el cargo, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.
Según su plan, puede usar las acciones rápidas debajo de la información de contacto para agregar el contacto a una automatización activa, actualizar su información personal (nombre, correo electrónico y número de teléfono) y campos personalizados, agregar el contacto a un oportunidad de venta o agregar el contacto a una cuenta.
Seleccionar campos personalizados Se aplica a los campos
personalizados Contacto, Cuenta y Negocio
Si tienes un conjunto de campos personalizados que usas con frecuencia, puedes agregarlos como preferencias y actualizar sus valores a través del bot de Slack.
Para agregar campos personalizados al bot de ActiveCampaign Slack:
- En Slack, haz clic en la opción ActiveCampaign en "Apps".
- En "Conectar su cuenta", haga clic en la opción "Preferencias de campo".
- Aparecerá una ventana modal. Dependiendo de su plan, puede seleccionar hasta 10 campos personalizados para Contactos, Cuentas y oportunidades de venta.
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".
Actualizar registros de oportunidad de venta en Slack
Para actualizar un registro de oportunidad de venta en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de oportunidad de venta en cualquier canal o mensaje directo de Slack. Para hacerlo, busque una oportunidad de venta en ActiveCampaign y abra el registro. Luego, copia la URL en la barra de URL y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes administrar una oportunidad de venta cuando se comparte contigo una URL de registro de oportunidad de venta en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
Una vez que la URL del registro de oportunidad de venta se publique en un canal o mensaje directo, el registro de oportunidad de venta se desplegará y mostrará el nombre, el valor, la descripción, el contacto principal, la cuenta asociada y el propietario de la cuenta de la oportunidad de venta.
Utilice las acciones rápidas debajo de la información de la oportunidad de venta para actualizar el título, el estado, el embudo, la etapa y los campos personalizados de la oportunidad de venta. También puede agregar una nota a la oportunidad de venta haciendo clic en "Agregar una nota".
Ver y probar campañas
Puede ver y probar cualquier campaña directa o automatizada de cualquier estado con el bot de ActiveCampaign.
Para hacerlo, busque una campaña en ActiveCampaign y haga clic en "Editar" para abrirla. Luego, navega a la página de resumen de la campaña, copia la URL en la barra de URL y pégala en cualquier canal de Slack o mensaje directo.
También puedes administrar una campaña cuando se comparte contigo la URL de una página de resumen de campaña en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
Una vez que la URL de la página de resumen de la campaña se publique en un canal o mensaje directo, la campaña desplegará y mostrará el nombre de la campaña, el nombre del remitente, el correo electrónico del remitente, el estado, la fecha de envío programada, las listas, la línea de asunto y el texto del preencabezado.
Utilice las acciones rápidas debajo de la información de la campaña para ver la página de resumen de la campaña en su cuenta de ActiveCampaign o envíe una versión de prueba de la campaña a usted o a cualquier colega.
Administrar registros de cuentas en Slack
Para administrar un registro de cuenta en Slack, debes copiar y pegar la URL del registro de cuenta en cualquier canal o mensaje directo de Slack. Para ello, ve a Contactos > cuentas en ActiveCampaign y, a continuación , busca una cuenta. Abre el registro de la cuenta, copia la URL en la barra de URL y pégala en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
También puedes administrar una cuenta cuando se comparte contigo la URL de un registro de cuenta en cualquier canal o mensaje directo de Slack.
Una vez que la cuenta registra la URL a un canal o mensaje directo, el registro de la cuenta se desplegará y mostrará el nombre de la cuenta, el sitio web, el número de contactos asociados con la cuenta, la fecha y el número de teléfono.
Puede usar las acciones rápidas debajo de la información de la cuenta para ver el registro de la cuenta en su cuenta de ActiveCampaign, actualizar un campo, agregar una nota y agregar una oportunidad de venta.
Usar accesos directos para crear y buscar registros en Slack
Puedes buscar y crear rápidamente nuevos registros en Slack.
Crear un registro
- En tu instancia de Slack, haz clic en el botón más del compositor de mensajes.
- Aparecerá una ventana modal. Utilice la barra de búsqueda para localizar el acceso directo "Crear un registro con ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal con un menú desplegable. Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de registro que desea crear. Puede elegir entre Contacto, Cuenta, Tarea y oportunidad de venta.
- Siga las indicaciones para crear el registro.
- Haga clic en el botón "Agregar".
La integración agregará el registro a su cuenta de ActiveCampaign.
Tenga en cuenta que también puede acceder a este acceso directo buscando "ActiveCampaign" en la barra de búsqueda y seleccionando "Crear un registro".
Buscar un registro
Utilice este acceso directo para buscar un registro y, a continuación, tomar medidas, como agregar un contacto a una automatización, ver la información del registro, etc.
- En tu instancia de Slack, haz clic en el botón más del compositor de mensajes.
- Aparecerá una ventana modal. Utilice la barra de búsqueda para localizar el acceso directo "Buscar un registro con ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal con un menú desplegable. Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de registro que desea localizar. Puede elegir entre Contacto, Cuenta, Tarea, oportunidad de venta y Campaña.
- Siga las indicaciones para buscar el registro.
- Haga clic en el botón "Buscar".
Tenga en cuenta que también puede acceder a este acceso directo buscando "ActiveCampaign" en la barra de búsqueda y seleccionando "Buscar un registro".
Crear tareas de contacto y oportunidad de venta en Slack
Puede usar el bot de ActiveCampaign para crear tareas de contacto y oportunidad de venta. Puedes añadir estas tareas desde cualquier mensaje de Slack al que tengas acceso. Una vez que cree la tarea, aparecerá en el registro seleccionado en su cuenta de ActiveCampaign.
- Selecciona el mensaje de Slack a partir del cual quieres crear una tarea.
- Coloca el cursor sobre el mensaje y haz clic en la opción "Crear una tarea en ActiveCampaign Bot".
- Aparecerá una ventana modal. Elija entre Contacto y oportunidad de venta, luego haga clic en el botón "Siguiente".
- Complete los campos en la siguiente pantalla y haga clic en el botón "Crear".