Informe de visión general de objetivos

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Los objetivos proporcionan una instantánea de cómo se está desempeñando una parte específica de su marketing. El rendimiento de un objetivo se puede utilizar para medir la efectividad de sus automatizaciones.

El informe Visión general de objetivos proporciona datos sobre el rendimiento de cualquier objetivo configurado en sus automatizaciones. Puede usar este informe para ver cuántos contactos lograron su objetivo y qué tan exitosos son sus objetivos de un vistazo.

Con este informe, podrá:

  • Ver las métricas de rendimiento de la meta, incluido el número de contactos que alcanzaron la meta y la tasa de finalización
  • Realice acciones individuales en los contactos, incluido el envío de un correo electrónico 1: 1 o agregarlos a un trato
  • Exportar los datos a un archivo CSV

Cómo acceder al informe Visión general de los objetivos

Para acceder al informe Visión general de objetivos, siga estos pasos:

  1. Haga clic en "Informes" ubicado en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en "Automatizaciones".
  3. Haga clic en "Visión general del objetivo".

O

  1. Haga clic en "Automatizaciones" ubicado en el menú de la izquierda.
  2. En "Informes", haz clic en "Descripción general de objetivos".

La Descripción general de objetivos cargará todos los objetivos creados en su cuenta de ActiveCampaign junto con la fecha de creación y la barra de éxito.

Información incluida en el informe Visión general de los objetivos

El informe Visión general de los objetivos incluirá la siguiente información:

  • Nombre
    Nombre de la meta.
  • Fecha de creación
    del objetivo.
  • Éxito
    Porcentaje del total de veces que se logró el objetivo/número de contactos en la automatización. Tenga en cuenta que si un contacto logra el objetivo más de una vez, se contará cada instancia. No es posible eliminar múltiplos del informe.

La barra de búsqueda le permite buscar objetivos específicos. Escriba el nombre o parte del nombre de un objetivo y la información se filtrará en la lista a continuación.

Al hacer clic en el nombre de un objetivo, se le redirigirá al informe Objetivo individual para ese objetivo.

Al pasar el cursor sobre la barra de éxito, se revelarán las cifras de éxito.

Hover_over_Success_Bar.jpeg

Información incluida en los informes de objetivos individuales

El informe de objetivos individuales incluirá la siguiente información:

Individual_Goal_Report_Performance_boxes.png

  • Objetivo de
    rendimiento Muestra cómo se clasifica este objetivo específico en función de la tasa de finalización en relación con otros objetivos que existen dentro de la automatización dada.
  • Tasa de
    finalización Porcentaje de contactos que cumplieron con los criterios de objetivo mientras estaban en automatización.
  • Tasa de finalización en los últimos 30 días
    Muestra cuánto ha aumentado o disminuido la tasa de finalización en los últimos 30 días.
  • Tiempo promedio hasta la finalización
    El tiempo promedio que tarda un contacto determinado en ingresar a la automatización para completar el Objetivo (coincide con los criterios del Objetivo).

Al hacer clic en el menú desplegable "Estado de finalización" junto a la barra de búsqueda, podrá filtrar la tabla con:

  • Cualquiera
  • Completo
  • Incompleto

Completion_Status_Dropdown.png

La barra de búsqueda le permite buscar contactos específicos. Escriba la información que sea relevante para el Contacto y la información se filtrará en la tabla a continuación.

Tabla

De forma predeterminada, la tabla tendrá los siguientes campos de contacto:

  • Nombre completo
  • Correo electrónico
  • Ubicación
  • Finalización de
    la meta Muestra si el contacto completó la meta. Rojo para no y verde para sí.

Puede ajustar los campos disponibles en la tabla haciendo clic en el icono de engranaje a la derecha. Haga clic en el campo para agregar o quitar la marca de verificación verde para agregar o quitar los campos de la tabla.

Gear_Icon_to_Adjust_fields_in_table.png

Campos de tabla adicionales disponibles:

  • Avatar
  • Nombre
  • Apellido
  • Fecha Creado
  • Redes sociales
  • Teléfono
  • Organización (Cuenta)
  • Todos los campos de contacto personalizados

Puede ordenar las columnas haciendo clic en el campo nombre del contacto. Esto le permite ajustar por orden ascendente o descendente.

Menú desplegable de acciones

Hacer clic en el menú desplegable en el extremo derecho le permitirá tomar medidas específicas en el contacto relacionado:

  • Enviar
    correo electrónico Esta acción le permite enviar un email personalizado desde el registro de contacto.
  • Agregar una oferta
    Esta acción le permite agregar una nueva oferta al contacto.
  • Agregar una tarea Esta acción le permite agregar una tarea
    al contacto desde el registro de contacto.
  • Agregar una nota Esta acción le permite agregar una nota
    en el registro de contacto.

Action_Dropdown.jpeg

Ajustar filas

En la parte inferior derecha puede ajustar la cantidad de contactos que ve en la tabla a 10, 20, 50 y 100.

Exportación de informes de objetivos individuales

Para exportar los informes de objetivos individuales, siga estos pasos:

1. Haga clic en "Exportar" en la parte superior derecha.

Export_button.jpeg

2. Se iniciará automáticamente una descarga.

Tenga en cuenta que solo puede exportar informes de objetivos individuales. No es posible exportar la lista en el informe principal de Visión general de objetivos.

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