Con ActiveCampaign, puede editar varias cuentas a la vez. La edición masiva de cuentas puede ayudarlo a ser más eficiente en la administración de sus cuentas y realizar actualizaciones en varias cuentas.
Puede editar de forma masiva los campos estándar y personalizados de la cuenta. Estos incluyen:
- URL
- Propietario de la cuenta (solo administrador)
- Dirección 1
- Dirección 2
- Ciudad
- Estado/Provincia
- Código postal
- País
- Número de teléfono
- Descripción
- Número de empleados
- Beneficio anual
- Industrial/Vertical
- Todos los campos personalizados de la cuenta
Toma nota
- Los usuarios deben tener permisos de "Editar" para que las cuentas usen esta función
- Solo los administradores y usuarios con permisos de "Reasignar cuentas" en Configuración Usuarios y grupos cuentas pueden actualizar el campo "Propietario de la cuenta"
- Solo puede editar las cuentas visibles en la página Cuentas. Es decir, debe seguir los pasos a continuación para cada página de Cuentas que desee editar
Cómo editar cuentas de forma masiva
- Haga clic en "Contactos" "Cuentas" en el menú de la izquierda.
- Localice las cuentas que desea actualizar utilizando cualquiera o combinación de estos métodos:
- Use el menú desplegable "Propietario de la cuenta" para mostrar las cuentas por propietario de la cuenta
- Usar la barra de búsqueda para buscar Cuentas por nombre de cuenta
- Haga clic en la casilla de verificación de cada cuenta que desee editar. También puede seleccionar todas las cuentas en una página haciendo clic en la casilla de verificación junto a "Nombre de cuenta".
Puede aumentar la cantidad de cuentas que se muestran en la página en la esquina inferior derecha con el menú desplegable "Filas".
- Aparecerá un botón de edición. Haga clic en el botón "Editar" y seleccione o busque el campo que desea editar en el modal de edición múltiple de la cuenta.
El campo Propietario de la cuenta no se mostrará para los usuarios que no tengan permiso. Solo los administradores y usuarios con permisos de "Reasignar cuentas" en Configuración Usuarios y grupos cuentas pueden actualizar el campo "Propietario de la cuenta".
- Una vez que elija un campo Cuenta, los campos adicionales se actualizarán en función del campo Cuenta que elija editar. Rellene todos los campos disponibles con los nuevos valores.
- También puede editar varios campos a la vez. Para hacerlo, haga clic en "Agregar otra acción". Necesitará una acción separada para cada campo que desee editar.
- Para eliminar una acción, haz clic en el icono de papelera situado a la derecha de la acción.
- Haga clic en el botón "Aplicar" cuando haya terminado.
- Aparecerá un mensaje de confirmación para resumir las actualizaciones de edición múltiple. Haga clic en el botón "Aplicar cambios" para confirmar.
Aparecerá un mensaje de notificación que le informará de que el cambio se está procesando. Puede navegar de forma segura fuera de la página.