El panel de control de CRM de sales ofrece un vistazo rápido a algunas de sus métricas más importantes. Es la primera página que ves cuando inicias sesión en tu cuenta de ActiveCampaign. En este artículo, aprenderá a usar este panel.
Haga clic en el botón "Crear".
El botón situado en la esquina superior derecha del panel le permite crear lo siguiente:
- Añadir un contacto
- Añadir un oportunidad de venta
Widget de noticias
Este widget muestra las últimas noticias de ActiveCampaign.
Widget Contactos
El widget Contactos muestra el número total de contactos de su cuenta. Use el menú desplegable para cambiar entre "Todos" los contactos y los contactos "Activos".
Contactar con el widget de tendencias
El widget Tendencia de contacto es un resumen visual rápido del número total de contactos de su cuenta a lo largo del tiempo. Al hacer clic en este widget , se le redirige al informe Tendencias de contacto.
Widget Contactos principales
El widget Contactos principales te permite ver rápidamente algunos de los contactos más activos de tu cuenta. De forma predeterminada, mostrará contactos con engagement más recientes con sus materiales.
Widget de automatizaciones
Visite rápidamente las automatizaciones recientes, vea su estado y compruebe cuántos contactos han ingresado y completado una automatización. Haga clic en "Crear nuevo" para crear una nueva automatización.
Widget Mis tareas
Este widget crea un resumen de tareas personalizado para cada usuario de su cuenta de ActiveCampaign que también tiene acceso a la parte de sales de la plataforma. Si desea revisar una lista completa de tareas, debe dirigirse a la página Administrar tareas en su cuenta.
Widget Pipelines
Utilice el widget embudo para resumir cuántas nuevas ofertas se han introducido a lo largo del tiempo. Utilice el menú desplegable para seleccionar un marco de tiempo diferente. Los informes completos se pueden encontrar en el informe Deal Forecast.
Cómo mover, agregar y eliminar widgets en el panel
Para mover widgets en el panel, haga clic y arrastre el widget a una nueva ubicación. Verá cuadros perforados grises que indican lugares donde puede arrastrar y soltar el widget.
Para agregar un widget a su panel, busque y haga clic en la pestaña gris en la parte inferior central de la pantalla. Dentro de esta pestaña hay widgets que actualmente no se muestran en el panel. Haga clic en un widget de esta pestaña para agregarlo a su panel.
Para eliminar un widget de su panel y almacenarlo dentro de la pestaña inferior, coloque el mouse sobre el widget deseado hasta que aparezca el botón "X" en la esquina superior derecha. Haga clic en la "X" para eliminar el widget. Aparecerá en la pestaña inferior.