Con ActiveCampaign, puede adjuntar archivos directamente a un registro de contacto. Es posible que desee adjuntar materiales de incorporación, información de admisión de archivos, imágenes, etc.
Toma nota
- Los límites de almacenamiento de archivos se basan en el nivel de su plan:
- Plus - 1GB
- Profesional - 5 GB
- Enterprise - 10 GB
- Versión de Prueba - 250 MB
- El límite de tamaño de archivo para cada carga es de 75 MB por archivo
- Tipos de archivo soportados actualmente: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Los usuarios con permiso para ver cuentas pueden adjuntar archivos, cambiar el nombre de archivos y descargar archivos
- Cualquier usuario con acceso a Cuentas puede ver archivos adjuntos
- Solo los usuarios del grupo Administrador pueden eliminar archivos
Agregar un archivo a un contacto
Una vez que haya creado un contacto, puede agregar archivos de una de las siguientes maneras:
- Haga clic en el menú desplegable del botón Acción en la parte superior derecha, luego haga clic en "Agregar un archivo" para elegir archivos de su computadora.
- Haciendo clic en la pestaña "Archivos" en la parte inferior izquierda del registro.
Desde la pestaña "Archivos", puedes cargar tus archivos de dos maneras:
- Arrastre y suelte archivos desde su computadora-O
- - Use el botón "Agregar un archivo" para elegir archivos de su computadora
Una vez que inicie una carga, continuará si deja la página abierta en otra pestaña o en segundo plano.
Aparecerá una notificación que le mostrará que la carga se ha completado.
Los archivos cargados aparecerán en el registro de la cuenta en la pestaña "Archivos" con el Nombre de archivo, la Fecha de adición, el Tamaño del archivo y la información Actualizado por.
Para descargar, cambiar el nombre o eliminar el archivo, haga clic en los tres puntos a la derecha del archivo: