CRM (oportunidades de venta)
Aprende cómo funcionan los bloques de construcción del CRM de ActiveCampaign para crear y gestionar embudos, hacer un seguimiento de las oportunidades, construir relaciones con tus prospectos y clientes, y mucho más.
Empiece a utilizar CRM
- Comprender los embudos, etapas, oportunidades de venta y tareas
- Cómo crear y editar un embudo en ActiveCampaign
- Cómo crear y editar una etapa en ActiveCampaign
- Cómo crear un trato en ActiveCampaign
- Cómo crear una tarea para un acuerdo
- Cómo marcar un trato como ganado o perdido
Usa el CRM
- Cómo enviar correos electrónicos uno a uno a cualquier contacto en un acuerdo
- Una descripción general de los resultados de la tarea
- Filtrado y búsqueda de datos de acuerdos
- Enviar notificaciones automatizadas a los propietarios de acuerdos
- Cómo usar los roles de trato en ActiveCampaign
- Uso de automatizaciones para gestionar sus ofertas
Preguntas frecuentes y solución de problemas
- ¿Puedo agregar un campo personalizado a una oferta?
- ¿Cómo puedo ver todas las tareas asignadas a mí?
- ¿Puedo adjuntar archivos a una oportunidad de venta o contacto?
- Solución de problemas de cuentas de correo electrónico conectadas
- ¿Cómo pueden los propietarios de acuerdos solo ver las transacciones asignadas a ellos?
- ¿Cómo selecciono una moneda para mis ofertas?