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  1. Asistencia al cliente de ActiveCampaign
  2. CRM (oportunidades de venta)

CRM (oportunidades de venta)

Aprende cómo funcionan los bloques de construcción del CRM de ActiveCampaign para crear y gestionar embudos, hacer un seguimiento de las oportunidades, construir relaciones con tus prospectos y clientes, y mucho más.

Empiece a utilizar CRM

  • Comprender los embudos, etapas, oportunidades de venta y tareas
  • Cómo crear y editar un embudo en ActiveCampaign
  • Cómo crear y editar una etapa en ActiveCampaign
  • Cómo crear un trato en ActiveCampaign
  • Cómo crear una tarea para una oportunidad de venta
  • Cómo marcar un trato como ganado o perdido
Ver los 11 artículos

Usa el CRM

  • Cómo editar en masa un propietario de una oportunidad de venta
  • Cómo enviar correos electrónicos uno a uno a cualquier contacto en una oportunidad de venta
  • Una descripción general de los resultados de la tarea
  • Filtrado y búsqueda de datos de acuerdos
  • Enviar notificaciones automatizadas a los propietarios de acuerdos
  • Cómo usar los roles de trato en ActiveCampaign
Ver los 13 artículos

Preguntas frecuentes y solución de problemas

  • ¿Puedo eliminar ofertas en bloque?
  • ¿Puedo agregar un campo personalizado a una oferta?
  • ¿Cómo puedo ver todas las tareas asignadas a mí?
  • ¿Puedo adjuntar archivos a una oportunidad de venta o contacto?
  • Solución de problemas de cuentas de correo electrónico conectadas
  • ¿Cómo pueden los propietarios de acuerdos solo ver las transacciones asignadas a ellos?
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