Filtrage et recherche de données sur les offres

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Vous pouvez filtrer les offres dans un pipeline par les détails de l'offre, les champs personnalisés de l'offre, le propriétaire de l'offre, le statut de l'offre et les tags de contact. L'utilisation de ces filtres vous permet de voir rapidement les offres qui répondent aux critères que vous avez définis. En plus des options de filtrage, vous pouvez rechercher des offres spécifiques dans un seul pipeline ou dans tous les pipelines en utilisant le champ de recherche.

Comment filtrer les offres

La page des offres comporte une liste déroulante des pipelines que vous pouvez utiliser pour afficher les offres par n'importe quel pipeline de votre compte. Cliquez sur cette liste déroulante et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez visualiser.

Cliquez_sur_la_flèche_suivante_du_nom_de_la_pipeline_pour_révéler_le_dropdown_pour_sélectionner_d'autres_pipelines.png

Vous verrez différentes options de filtrage situées sous le menu déroulant du pipeline :

Filtre_options_sous_la_pipe_pour_trouver_des_offres.png

Vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces options pour filtrer vos offres ou les utiliser conjointement.

Les options de filtrage comprennent :

  • Ajouter un filtre
    Filtrer les offres par Détails de l'offre. Cela inclut le titre de l'offre, la description de l'offre, la valeur de l'offre, la probabilité de gain, la date de création, la date de dernière mise à jour, la tâche suivante et tout score d'offre que vous créez. Vous pouvez également filtrer les offres en fonction des champs personnalisés que vous avez créés.
  • Propriétaire de l'offre
    Utilisateur du compte qui est affecté à l'offre.
  • Statut
    Statut de l'offre. Peut être ouvert, gagné ou perdu.
  • Tags
    Tous les tags appliqués aux contacts qui ont une offre.

Pour filtrer les offres dans le pipeline sélectionné, cliquez sur l'une des listes déroulantes puis sélectionnez la valeur par laquelle vous souhaitez filtrer les offres. Notez que si vous utilisez plus d'un filtre, ils seront traités comme un "AND". Cela signifie que seules les offres qui répondent à toutes les options de filtrage seront affichées. En outre, chaque option de filtre sélectionnée dans les détails de l'offre ou les champs personnalisés de l'offre sera affichée dans une puce :

Filtres_sélectionnés_seront_listés_sous_les_filtres_aviables.png

Une fois que vous avez sélectionné vos filtres, nous affichons automatiquement toutes les offres qui correspondent à vos critères.

Comment rechercher des offres

Le champ de recherche sur la page des offres vous permet de rechercher des offres dans le pipeline sélectionné ou dans tous les pipelines.

Champ_de_recherche_dans_les_annonces_sur_la_page_de_surveillance.png

Pour rechercher des offres par le pipeline sélectionné, cliquez sur le champ "Search Pipeline" et commencez à taper votre terme de recherche. Au fur et à mesure que vous tapez, nous affichons les offres du pipeline sélectionné qui contiennent votre terme de recherche.

Pour rechercher des offres dans tous les pipelines, cliquez sur le champ "Search Pipeline", tapez votre terme de recherche, et cliquez sur "Search all pipelines".

Cet_exemple_montre_le_terme_de_recherche_Condo_dans_la_barre_de_recherche.png

La page se recharge et affiche vos résultats.

Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez des filtres qui vous permettront d'affiner votre recherche. Toutes les offres qui contiennent vos critères seront listées à droite.

Résultats de la recherche après avoir tapé un terme de recherche et cliqué sur le bouton de recherche de tous les pipelines avec des filtres à gauche et des résultats à droite.png

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