Quelles actions pouvez-vous faire dans une automatisation ActiveCampaign ?

Les actions sont une série de processus par lesquels un contact passe lorsqu'il entre dans votre système automatisé. Lorsqu'un contact rencontre chaque action dans son parcours d'automatisation, l'action est exécutée. Les actions peuvent être externes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour communiquer avec vos contacts par e-mail, SMS ou message sur le site. Elles peuvent également être internes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour mettre à jour le score d'une affaire ou d'un contact, ajouter le contact à une autre automatisation ou créer des objectifs.

Notez que les actions disponibles dans le constructeur d'automatisation dépendent de votre niveau de plan.

Dans cet article, nous allons expliquer chaque action d'automatisation et partager des exemples de la façon dont vous pouvez les utiliser.

Options d'envoi

Vous pouvez utiliser les actions de cette catégorie pour envoyer des messages.

"Envoyer un e-mail"

Cette action va envoyer un email au contact qui passe par cette étape de l'automatisation. Vous avez la possibilité de concevoir l'email. Vous pouvez programmer l'envoi de l'e-mail en plaçant une condition d'attente avant celui-ci. Notez que le contact aura besoin d'une adresse électronique pour recevoir le message.

"Envoyer un message sur le site"

Disponible sur les plans Professional et Enterprise.

Cette action vous permet d'afficher des messages à un contact ayant choisi de participer lorsqu'il visite une page spécifique de votre site ou n'importe quelle page de votre site. Vous pouvez l'utiliser pour afficher des informations sur une nouvelle offre ou un code de réduction pour un produit afin d'inciter votre contact à effectuer un achat. En savoir plus sur cette action et son fonctionnement.

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir installé et activé le suivi de site sur votre site.

"Envoyer un SMS

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Lorsqu'un contact atteint cette action dans votre automatisation, un message texte lui sera envoyé.

"Envoyer un email de notification"

Cette action envoie un e-mail de notification. Elle pourrait notifier quelqu'un au sein de votre entreprise.

Conditions et flux de travail

Vous pouvez utiliser les actions de cette catégorie pour ajouter une logique à vos automatismes et/ou gérer d'autres automatismes.

"Attendre"

L'action "Attendre" met en pause l'automatisation pour le contact à cette étape. Vous pouvez spécifier le temps d'attente avant de passer à l'action suivante dans leur parcours d'automatisation.

Il existe deux types d'actions d'attente que vous pouvez créer :

  • Attente
    temporiséeLes
    contacts
    attendront dans cette action pendant une période de temps que vous spécifiez, puis passeront à l'action suivante dans l'automatisation.
  • Attente conditionnelleLes contacts
    attendront dans cette action jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies, par exemple, jusqu'à ce qu'ils aient un certain comportement ou jusqu'à ce que vous recueilliez certaines informations sur eux. Les conditions d'attente sont créées avec le constructeur de segments. En outre, vous avez la possibilité de définir une limite de temps pour la durée d'attente d'un contact dans cette action s'il ne remplit pas les conditions pour continuer.

"Si/seulement

Une action "If/Else" crée une bifurcation dans votre automatisation. Il y a deux chemins dans cette bifurcation : Un chemin "Oui" et un chemin "Non". Le chemin "Oui" est destiné aux contacts qui correspondent aux conditions que vous définissez et le chemin "Non" est destiné aux contacts qui ne correspondent pas aux conditions. Les conditions "If/Else" sont créées avec le constructeur de segments. Cette action est utile pour traiter les contacts différemment en fonction d'une variété de facteurs. Vous êtes en mesure de créer des conditions basées sur n'importe quelle condition avec laquelle vous pouvez créer un segment : actions, balises, champs personnalisés, données de suivi de site et d'événement, et autres données de contact.

"Split"

Disponible sur les plans Professional et Enterprise.

L'action "Split" vous permet de créer des automatismes de test fractionné.

Il existe deux types d'actions fractionnées :

  • Even splitUn
    test split A/B traditionnel qui détermine un chemin gagnant.
  • Split conditionnelCe
    split enverra tous les contacts sur un chemin jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies, puis sur un chemin différent ensuite. Il ne s'agit pas d'un test fractionné traditionnel et aucun chemin gagnant n'est déterminé. Les conditions de ce fractionnement sont créées avec le constructeur de segments.

"Aller à"

L'action "Aller à" vous permet de déplacer les contacts vers une autre étape de l'automatisation. Vous pouvez l'utiliser pour ramener les contacts vers une branche ou créer des boucles.

"Objectif"

L'action "Objectif" permet aux contacts de passer de leur emplacement actuel dans votre automatisation directement à cette étape d'objectif s'ils remplissent les conditions pour le faire. Les conditions pour cette action sont créées avec le constructeur de segments. Vous pouvez l'utiliser pour lancer d'autres automatisations, envoyer des messages ciblés aux contacts, ajuster les scores des contacts et des transactions, et même ajouter un contact à une étape spécifique de votre automatisation dès son entrée.

"Démarrer une automatisation

L'action "Démarrer une automatisation" lancera une automatisation que vous spécifiez lorsque le contact atteindra cette étape.

"Terminer cette automatisation

L'action "Fin de l'automatisation" indique que l'automatisation se termine à ce stade. Même sans l'action "Terminer cette automatisation", votre automatisation se terminera quand votre contact atteindra la dernière étape de l'automatisation. Cette action est plus une "note" indiquant qu'il n'y a plus d'étapes à suivre pour le contact dans votre automatisation.

"Fin de l'autre automatisation

L'action "Terminer l'autre automatisation" arrêtera l'exécution du contact dans une automatisation spécifique que vous avez choisie ou dans toutes les autres automations.

"Webhook

L'action "Webhook" peut envoyer un webhook à une autre application vous permettant d'automatiser des actions avec des applications en dehors d'ActiveCampaign. Par exemple, vous pourriez envoyer un webhook pour qu'un compte de support soit créé avec votre logiciel de helpdesk lorsqu'une nouvelle commande arrive.

"Exécuter les mathématiques

L'action "Perform Math" vous permet d'exécuter des calculs sur les champs de contact personnalisés existants ou sur les champs de transaction personnalisés. Grâce à cette action, vous pourrez ajuster la valeur numérique d'un champ existant en utilisant la fonction mathématique d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division.

Cette action d'automatisation est disponible pour tous les niveaux de plan. Notez que les clients disposant d'un plan Plus, Professional ou Enterprise peuvent également utiliser l'action "Effectuer des calculs" avec des champs de transaction personnalisés.

Contacts

Cette catégorie d'actions vous offre une variété d'actions liées à la gestion des contacts.

"S'abonner

L'action "S'abonner" ajoute un contact à une liste. Cela donne au contact un statut "actif". Pour plus d'informations sur les statuts des contacts, consultez"Les statuts des contacts expliqués".

"Se désabonner

L'action "Se désabonner" supprime le contact d'une liste. Par exemple, lorsqu'un nouveau client passe une commande, vous pouvez le supprimer de votre liste de "prospects" et, à l'aide de l'action "S'abonner", l'ajouter à votre liste de "clients".

"Convertir"

Cette action est disponible sur les plans Professional et Enterprise.

L'action d'automatisation "Convertir" permet à un contact de déclencher une conversion au cours d'une automatisation. Dans cette action, vous pouvez sélectionner une conversion existante à déclencher ou créer une nouvelle conversion.

" Mettre à jour un contact "

L'action "Mettre à jour un contact" vous permet d'ajouter des données à l'enregistrement du contact. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé. Par exemple, vous pouvez mettre à jour un champ "Statut" avec "Promoteur" s'il partage une campagne sur les médias sociaux.

"Ajouter une balise

L'action "Ajouter une balise" permet d'appliquer une balise à un contact lorsqu'il atteint cette étape.

"Supprimer une étiquette

L'action "Supprimer un tag" permet de supprimer un tag d'un contact lorsqu'il atteint cette étape.

"Ajouter une note

L'action "Ajouter une note" permet de joindre une note à l'enregistrement du contact. C'est utile pour ajouter des informations tout au long du processus de marketing, de sorte que lorsqu'un prospect est transmis aux ventes, celles-ci lisent les notes pour savoir ce que le contact a fait, ce qu'il a consulté et ce qui l'intéresse, afin de pouvoir passer un appel en sachant ce que le contact sait déjà et avec un aperçu qui les aidera à conclure la vente.

"Ajouter à l'audience personnalisée de Facebook

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Cette action est disponible avec l'intégration de Facebook Custom Audience.

Cette action ajoute des contacts à une audience personnalisée Facebook que vous spécifiez. En outre, cette action vous permet de créer une nouvelle audience personnalisée. Si vous créez une nouvelle audience personnalisée Facebook, elle sera du sous-type "Liste de clients".

"Supprimer de l'audience personnalisée Facebook

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Cette action est disponible avec l'intégration de l'audience personnalisée Facebook.

Cette action supprime les contacts de l'audience personnalisée Facebook que vous spécifiez.

"Ajuster le score d'un contact

Cette action est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajuster le score" vous permet d'augmenter ou de diminuer le score d' un contact lorsqu'il atteint cette étape d'une automatisation. Si les actions qui se déroulent indiquent un comportement favorable à la vente, vous pouvez ajouter des points à leur score. Vous pouvez attribuer des points négatifs si le contact se désabonne ou ne s'engage pas (ouverture ou clic) dans vos campagnes.

Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou le remettre à zéro avec cette action.

CRM

Les actions d'automatisation CRM sont disponibles sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Cette catégorie d'action vous offre une variété d'actions liées à la gestion des transactions.

"Ajouter une affaire"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter une affaire" crée un enregistrement d'affaire pour une opportunité. Cette action vous permet de créer automatiquement des transactions pour les contacts lorsqu'ils sont prêts à vendre. Vous pouvez utiliser cette action avec un déclencheur "Changement de score" de sorte que lorsqu'un contact atteint un score seuil, un enregistrement d'affaire est automatiquement créé et placé dans votre pipeline.

"Mettre à jour un titre"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le titre" permet de modifier le titre d'une transaction.

"Mettre à jour un statut

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le statut" peut être utilisée pour changer le statut d'une transaction en "Ouvert", "Gagné" ou "Perdu". Vous pouvez utiliser cette action pour marquer une transaction comme "gagnée" lorsque le contact associé effectue un achat.

"Mettre à jour un propriétaire"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour le propriétaire" permet de modifier la personne à qui une transaction est attribuée. Vous pouvez utiliser cette action pour changer le propriétaire lorsque l'affaire atteint un point où il y a un transfert. Par exemple, lorsque les transactions sont qualifiées et sur le point d'être conclues, la transaction peut être confiée à un représentant commercial plus expérimenté.

" Mettre à jour une valeur "

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour la valeur" modifie la valeur estimée d'une affaire.

"Mettre à jour une étape

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour l'étape" déplace une affaire vers une autre étape de votre pipeline. Cette action est un élément crucial de l'automatisation de votre processus de vente, vous risquez donc de l'utiliser souvent. Lorsqu'un contact adopte un certain comportement, comme répondre à un e-mail ou visiter un lien que vous lui avez envoyé, vous pouvez le déplacer plus loin dans le pipeline.

"Mettre à jour un champ personnalisé"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Cette action met à jour la valeur d'un champ de transaction personnalisé. Vous pouvez utiliser cette action pour saisir automatiquement une nouvelle valeur, copier les données d'un champ de contact existant ou effacer la valeur du champ de transaction personnalisé.

"Mettre à jour un champ de compte"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Mettre à jour un champ de compte" vous permet d'ajouter ou de modifier la valeur d'un champ de niveau compte. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé.

"Ajouter une tâche"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter une tâche" crée de nouveaux éléments à faire. Cette action est très utile pour rester organisé et s'assurer qu'aucun lead ne passe à travers les mailles du filet. Vous pouvez ajouter automatiquement des tâches au fur et à mesure que l'étape du pipeline change afin que tous les travaux associés aient des rappels de tâches créés.

"Ajouter une note"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter une note" ajoute une note à l'enregistrement de l'opération. (L'action "Ajouter une note" sous la catégorie "Contacts" ajoute des notes à l'enregistrement du contact).

"Compléter une tâche"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Terminer une tâche" ferme une tâche en la marquant comme terminée. Vous pouvez utiliser cette action pour automatiser votre journée de travail et rester organisé en ayant des tâches fermées lorsque vous ou le contact effectuez certains comportements.

"Ajuster le score d'une transaction"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajuster le score" permet d'augmenter ou de diminuer le score d' une transaction.

Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou le réinitialiser à 0 avec cette action.

"Ajouter un contact au compte"

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

L'action "Ajouter un contact au compte" vous permet de créer et d'ajouter des contacts à un compte nouveau ou existant. Cette action vous permet d'affecter automatiquement de nouveaux contacts à des comptes existants, de créer de nouveaux comptes à partir de données collectées dans un enregistrement de contact, ou de nettoyer et de maintenir une hygiène appropriée des données liées aux comptes et aux contacts.

Salesforce

Les actions d'automatisation Salesforce sont disponibles avec l intégration ActiveCampaign Salesforce.

Cette catégorie d'action vous donne une variété d'actions liées à la création de contacts et de pistes dans Salesforce.

"Créer un contact dans Salesforce

Lorsqu'un contact atteint cette étape dans votre automatisation, il sera ajouté à votre compte Salesforce en tant que contact.

"Créer une piste dans Salesforce

Lorsqu'un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que piste.

Autres ressources pour vous aider à créer des automatisations

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les actions d'automatisation, vous voudrez peut-être en savoir plus sur le fonctionnement du générateur de flux d'automatisation ou suivre la procédure de création d'une automatisation afin de voir comment la combinaison de déclencheurs et d'actions vous permet de créer des séquences d'événements entièrement automatisées.

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