Explication des déclencheurs d’automatisation : Comment déclencher des automatisations dans ActiveCampaign

Les « déclencheurs » sont des conditions qui démarrent les automatisations. Avec eux, vous déterminez comment les contacts sont ajoutés aux automatisations afin qu’ils puissent progresser dans votre flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions de déclenchement de manière à ce que la même automatisation démarre de plusieurs manières. 

Cet article explique chaque déclencheur d’automatisation, y compris leur fonctionnement et le moment où vous souhaitez les utiliser. La compréhension de chaque déclencheur vous donnera une idée des types d’éléments que vous pouvez automatiser.

« S’abonne à une liste »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact est ajouté à une liste. Vous pouvez indiquer la liste ou la faire exécuter quelle que soit la liste à laquelle le contact est ajouté. Si vous souhaitez exécuter la liste lorsque le contact est ajouté à deux ou plusieurs listes spécifiques, vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs « S’abonne » (un pour chaque liste) à vos automatisations.

Si la confirmation d’inscription est activée pour votre formulaire, l’automatisation ne commencera pas tant que le contact n’aura pas confirmé son abonnement.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer des e-mails de bienvenue
  • Créer une séquence d’onboarding

« Se désabonne d’une liste »

Ce déclencheur commence votre automatisation lorsque quelqu’un se désabonne d’une liste. Les désabonnements peuvent être à l’initiative du contact (par exemple, en cliquant sur le lien de désabonnement dans un e-mail automatisé) ou à votre initiative (il y a une action d’automatisation « Se désabonner » et vous pouvez la supprimer manuellement des listes).

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Réduire un score de contact ou d'offre
  • Informer un membre de votre équipe qu’un désabonnement s’est produit
  • Mettre fin à d’autres workflows d’automatisation

« Soumettre un formulaire »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact envoie un formulaire ActiveCampaign. Vous pouvez définir si l’automatisation démarre ou non lorsqu’un formulaire est soumis ou quand certains formulaires sont soumis. Si vous souhaitez qu’une automatisation s’exécute lorsque deux ou plusieurs formulaires spécifiques sont soumis, vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs (un pour chaque formulaire).

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Offrir des incitations opt-in
  • Appliquer des balises d’intérêt pour envoyer des communications de suivi ciblées
  • Augmenter un score de contact

« Ouvre/lit un e-mail »

Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir de commencer une automatisation lorsqu’un contact ouvre votre campagne unique, votre campagne automatisée ou votre e-mail individuel.

Option

de campagne L’option de campagne comprend des campagnes ponctuelles et des campagnes automatisées.

Avec ce déclencheur, vous pouvez spécifier :

  • Tout e-mail, qui inclut toutes les campagnes uniques envoyées et les campagnes automatisées
  • Une campagne spécifique ou automatisée
  • Toute liste ayant reçu une campagne
  • Une liste spécifique qui a reçu une option d’e-mail One-to-one de campagne

L’option d’e-mail individuel comprend des e-mails individuels directs envoyés à partir de la page Vue d’ensemble des contacts, un enregistrement de profil de contact, un enregistrement d'offre et des e-mails individuels automatisés.

Avec ce déclencheur, vous pouvez spécifier :

  • Tout e-mail individuel (inclut toutes les options d’e-mail one-to-one répertoriées ci-dessus)
  • Un e-mail individuel automatisé spécifique. Les e-mails individuels automatisés sont répertoriés par nom

d’e-mail Vous pouvez utiliser le déclencheur « Ouvre/Lit un e-mail » pour :

  • Ajuster les scores de contact ou d'offre
  • Appliquer un tag aux contacts engagés
  • Envoyer un e-mail de suivi
  • Créer une série nurture

Les contacts qui utilisent l’application Apple Mail avec iOS 15 avec mail Privacy Protection activé seront exclus de cette option de déclenchement, sauf s’ils cliquent sur un lien dans l’e-mail, où une ouverture sera enregistrée. Pour en savoir plus, consultez ActiveCampaign et Apple iOS 15 Mail Privacy Protection .

« La page Web est visitée »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsque quelqu’un consulte une page web. Vous pouvez sélectionner une page web spécifique, « n’importe quelle » page web ou un groupe de pages web.  

Ce déclencheur nécessite que vous ayez configuré le suivi de site sur votre site Web.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer des e-mails de suivi
  • Ajuster le score de contact ou d'offre
  • Appliquer des balises d’intérêt

Remarque : Pour déclencher l’exécution d’une automatisation lorsqu’un contact visite un groupe de pages, vous pouvez utiliser une URL générique. Une URL à caractère générique utilise le symbole * pour indiquer que « toute page de ce parcours » devrait commencer l’automatisation. Par exemple, yourdomain.com/* commencerait une automatisation lorsqu’une page de votre site est visitée.

Les caractères génériques peuvent être utilisés à la fin de votre URL (yourdomain.com/*) ou au milieu de votre URL (votredomaine.com/*/test.php).

« L’événement est enregistré »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact réalise un événement personnalisé que vous définissez. Vous pouvez utiliser le suivi des événements pour surveiller et répondre au comportement sur votre site web ou dans votre application.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer un message en réponse à un comportement
  • Ajuster le score de contact ou d'offre

« Partage un e-mail »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact clique sur un lien de partage social dans une campagne ou dans un e-mail d’automatisation pour lequel le suivi de lien est activé. Vous pouvez indiquer la campagne, la liste ou le réseau social dans lequel l’automatisation devrait commencer.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer une notification à un membre de votre équipe indiquant que l’e-mail a été partagé
  • Ajuster un score de contact ou d'offre
  • Remerciez un contact d’avoir partagé votre campagne

« Transfère un e-mail »

Ce déclencheur déclenche une automatisation lorsqu’un contact envoie le formulaire de transfert à un ami à partir d’une campagne ou d’un e-mail d’automatisation.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Remercier un contact d’avoir transféré la campagne
  • Ajuster un score de contact ou d'offre

« Réponses à un e-mail »

Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir de commencer une automatisation lorsqu’un contact répond à une campagne ou à un e-mail individuel.

Option

de campagne L’option de campagne comprend des campagnes ponctuelles et des campagnes automatisées.

Avec ce déclencheur, vous pouvez spécifier :

  • Tout e-mail, qui inclut toutes les campagnes uniques envoyées et les campagnes automatisées
  • Une campagne spécifique ou automatisée
  • Toute liste ayant reçu une campagne
  • Une liste spécifique qui a reçu une option d’e-mail One-to-one de campagne

L’option d’e-mail individuel comprend des e-mails individuels directs envoyés à partir de la page Vue d’ensemble des contacts, un enregistrement de profil de contact, un enregistrement d'offre et des e-mails individuels automatisés.

Avec ce déclencheur, vous pouvez spécifier :

  • Tout e-mail individuel (inclut toutes les options d’e-mail one-to-one répertoriées ci-dessus)
  • Un e-mail individuel automatisé spécifique. Les e-mails individuels automatisés sont répertoriés par nom

d’e-mail Vous pouvez utiliser le déclencheur « Réponses à un e-mail » pour :

  • Créer une tâche pour répondre à un contact
  • Déplacer une offre vers une autre étape de votre pipeline
  • Ajuster un score de contact ou d'offre

« Le tag est ajouté »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un tag que vous indiquez est appliqué à un contact. Les tags peuvent être appliqués à un ou plusieurs contacts de leur page de profil, à l’importation, à une action d’automatisation, à une modification groupée, à une action de formulaire ou encore à l’intégration d’un tiers. 

Remarque si vous choisissez d’exécuter le déclencheur « Plusieurs fois »: Si vous souhaitez que les contacts entrent à nouveau dans une automatisation chaque fois que le même tag leur est appliqué, celui-ci doit être supprimé, puis leur être réappliqué. Dans le cas contraire, l’automatisation ne se déclenchera que la première fois que le tag est ajouté à votre ou à vos contacts.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Commencer une séquence de messages
  • Mettre fin à une automatisation différente

« Le tag est supprimé »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un tag que vous indiquez est supprimé d’un contact. 

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :Mettre

  • fin à une autre automatisation
  • Commencer une série de messages de suivi
  • Ajuster un score de contact ou d'offre

« Changements de champ »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un champ indiqué par vous est mis à jour. Cela s’applique aux champs de contact et d’offre (à l’exception des adresses e-mail). 

Par exemple, vous pouvez démarrer votre automatisation si un champ passe à « n’importe quelle » valeur ou à une valeur spécifique. Vous pouvez également commencer votre automatisation si un champ change sur « n’importe quelle » valeur ou sur une valeur spécifique.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer des séquences de suivi
  • Informer les membres de votre organisation que le champ a été mis à jour
  • Créer une offre en fonction de cette modification de champ

« L’objectif est atteint »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un objectif que vous indiquez est soit atteint, soit dépassé.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Avertir les personnes de votre organisation si un contact ignore un objectif
  • Ajuster un score de contact si l’objectif est atteint ou ignoré
  • Commencer les séquences de suivi après que quelqu’un devienne un client

« Basé sur la date »

Ce déclencheur lance une automatisation associée à un champ selon une date que vous indiquez. Vous pouvez déclencher votre automatisation pour commencer avant, le jour même ou après cette date. Comme ce déclencheur dépend de la date, tous les contacts qui remplissent cette condition de date seront automatiquement ajoutés à cette automatisation.

Notez que vous pouvez utiliser des champs de contact ou d'offre basés sur la date avec ce déclencheur.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer un rappel et des e-mails de suivi concernant un événement
  • Rappeler aux contacts les transactions récurrentes
  • Envoyer des rappels de rendez-vous

« Basé sur RSS »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un flux RSS est mis à jour. Vous pouvez définir la fréquence à laquelle ce déclencheur vérifiera les mises à jour et le nombre de nouveaux éléments devant être dans votre flux avant que cette automatisation s’exécute. Vous pouvez également choisir que tous les contacts entrent dans cette automatisation ou créent un segment de votre choix.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer des mises à jour de blog/actualités à vos abonnés
  • Informer les membres de votre organisation qu’un nouveau message a été publié

« Rejette un message de site »

Ce déclencheur déclenche une automatisation lorsqu’un contact ferme la vue initiale d’un message de site que vous spécifiez.

Remarque : Ce déclencheur nécessite l’utilisation de la fonctionnalité Messages de site et n’est disponible que sur les plans Professionnel et Entreprise.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Appliquer un tag aux contacts lorsqu’ils rejettent votre message de site
  • Démarrez une automatisation qui affiche une courte progression des messages de site sur votre site, chaque nouveau message étant déclenché par le rejet par un contact du message précédent

« La conversion a lieu »

Ce déclencheur déclenche une automatisation lorsqu’un contact déclenche une conversion que vous spécifiez.

Remarque : Ce déclencheur nécessite l’utilisation de la fonctionnalité Attribution et n’est disponible que sur les plans Professional et Enterprise. En outre, vous devrez avoir préalablement défini un événement de conversion.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer des e-mails de suivi très ciblés à vos contacts
  • Envoyer une notification à un membre de votre équipe

« Effectuer un achat »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact passe une commande sur votre boutique d’e-commerce. Vous pouvez choisir si l’automatisation commence sur n’importe quel achat ou lors de l’achat d’un produit spécifique. 

En outre, les commandes peuvent avoir n’importe quel statut et incluent celles pour lesquelles vous avez reçu le paiement avec succès, ainsi que les commandes dont le statut est en attente ou en échec.

Remarque : Ce déclencheur nécessite que vous configuriez une intégration Deep Data et n’est disponible que sur les plans Plus, Professional et Enterprise. 

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer un message « Merci pour votre achat »
  • Recueillir des commentaires après l’achat
  • Commencer une nouvelle séquence d’onboarding client

« Abandonne le panier »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact abandonne son panier dans votre boutique d’e-commerce connectée. Vous pouvez indiquer n’importe quelle boutique d’e-commerce connectée ou une boutique d’e-commerce spécifique, n’importe quel produit ou un produit spécifique, des articles de n’importe quelle catégorie de produit ou d’une catégorie de produit spécifique, n’importe quelle valeur de panier ou une valeur de panier spécifique.

Remarque : Ce déclencheur nécessite que vous configuriez une intégration Deep Data et n’est disponible que sur les plans Plus, Professional et Enterprise. 

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer un message aux contacts qui abandonnent leur panier
  • Ajouter un tag aux contacts

« Changements de score »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un score est au-dessus ou en dessous d’un niveau indiqué par vous. 

Remarque : Ce déclencheur fonctionne avec la fonction de notation des contacts et des offres et est disponible sur les plans Plus, Professionnel et Entreprise. 

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Créer automatiquement des offres lorsque les contacts deviennent prêts pour la vente
  • Ajouter des balises aux contacts

« Pénètre dans un pipeline »

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’une offre entre dans un pipeline précisé par vous. 

Remarque : Ce déclencheur utilise la fonctionnalité Deals CRM et est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer un e-mail invitant le contact à une consultation téléphonique
  • Terminez les séquences marketing automatisées pour faire passer le lead au suivi des ventes
  • Créer une série de tâches et de notifications pour distribuer un nouveau lead au vendeur

« Changements d’étape d'offre »

Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque l’étape d’une offre change. Vous pouvez préciser le pipeline auquel cela s’applique et le mouvement exact entre les étapes que vous souhaitez cibler. Par exemple, vous pouvez dire, « Si l’offre passe d’une Étape X à une Étape Z, exécutez l’automatisation ». Ou vous pouvez simplement dire « Si elle passe d’une Étape X à une autre étape du pipeline, exécutez cette automatisation ».

Remarque : Ce déclencheur utilise la fonctionnalité Deals CRM et est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Créer automatiquement des tâches associées à chaque étape
  • Envoyer des messages spécifiques pour déplacer l'offre vers l’étape suivante du pipeline

« Changements de statut de l'offre »

Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque le statut de l’offre change. Le statut de l’offre peut être « Ouvert », « Gagnant » ou « Perdu ».

Remarque : Ce déclencheur utilise la fonctionnalité Deals CRM et est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Passez par une série d’étapes pour conclure une offre (par exemple, ajouter une note ou un tag à un contact)
  • Si l'offre est gagnée, vous pouvez créer des tâches pour configurer leur compte ou en informer un responsable
  • Vous pouvez utiliser un webhook pour créer un nouveau compte de support pour le contact

« Changements de sentiment »

Ce déclencheur lance l'automatisation lorsqu'un sentiment change pour un e-mail d'offre. Le sentiment d'un e-mail d'offre peut être positif, négatif, neutre ou mixte.

Remarque : Ce déclencheur utilise la fonctionnalité d’analyse des sentiments et est disponible sur les plans Professional et Enterprise.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Créer des tâches pour l'offre
  • Créer une note pour l'offre
  • Envoyer un e-mail de suivi au contact principal de l'offre

« Changements de valeur de l'offre »

Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque la valeur d’une offre existante change. Avec ce déclencheur, vous pouvez sélectionner une devise, choisir « Tout » ou une valeur de départ spécifique, et choisir « Tout » ou une valeur spécifique à laquelle le champ est modifié.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer une notification automatisée à un représentant commercial
  • Ajouter automatiquement une note à un enregistrement d'offre
  • Mettre à jour un pipeline

« Changements de propriétaire de l'offre »

Ce déclencheur déclenche l’automatisation lorsque le propriétaire d’une offre passe d’une personne à l’autre. Avec ce déclencheur, choisissez votre valeur de départ pour être « Tout » ou un propriétaire d'offre spécifique et choisissez la valeur finale pour être « Tout » ou un propriétaire d'offre spécifique.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Avertir un propriétaire d'offre lorsqu’une nouvelle transaction lui est attribuée
  • Affecter une tâche au nouveau propriétaire de l'offre

Déclencheurs d’application de marque

Les déclencheurs d’application de marque incluent :

  • « Réunion calendly reçue »
  • « Formulaire de formulaire de saisie reçu »
  • « Page d’annulation reçue »

Vous pouvez utiliser l’un de ces déclencheurs une fois que vous avez activé l’intégration Calendly, l’intégration Typeform ou l’intégration Unbounce et que vous avez connecté au moins un type de réunion ou un formulaire lors de la configuration de l’intégration.

Lorsque vous configurez l’un de ces déclencheurs, vous pouvez les configurer pour qu’ils s’exécutent lorsqu’une réunion ou un formulaire est envoyé ou lorsqu’une réunion ou un formulaire spécifique est envoyé. Ces déclencheurs ne s’exécutent qu’une fois par contact pour votre automatisation. Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées. 

Vous pouvez utiliser ces déclencheurs pour :

  • Envoyer une série d’e-mails de rappel ou de suivi
  • Créer une offre pour le contact et le déplacer dans votre pipeline
  • de ventes Ajuster un score de contact

« [Objet personnalisé] est créé »

Ce déclencheur démarre une automatisation lorsqu’un nouvel enregistrement est créé pour un objet personnalisé que vous spécifiez.

Si vous avez créé un objet personnalisé à l’aide de l’API ou de la page « Gérer les données » de votre compte, le déclencheur apparaîtra dans la section « Objets » du modal de déclenchement.

Si l’objet personnalisé a été importé à partir d’une intégration tierce prise en charge, il apparaîtra dans la section « Applications » du modal de déclenchement.

Avec les objets personnalisés, vous ne pouvez utiliser qu’un seul déclencheur pour votre automatisation. Si l’automatisation dispose déjà d’un déclencheur de n’importe quel type, vous ne pouvez pas ajouter de déclencheur d’objet personnalisé. Si une automatisation dispose déjà d’un déclencheur Objets personnalisés, aucun autre déclencheur ne peut être utilisé. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l’automatisation.

Les déclencheurs d’automatisation pour les objets personnalisés Compte et Offre ne sont pas disponibles pour le moment.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Envoyer une notification à un Customer Success Manager si un client crée un ticket de support urgent
  • Envoyer une série d’e-mails aux clients en fonction d’un achat
  • Envoyer une série d’e-mails de rappel sur un événement à venir

« [Objet personnalisé] est mis à jour »

Ce déclencheur démarre une automatisation lorsqu’un champ d’objet personnalisé que vous spécifiez est mis à jour d’une valeur à une autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir « Any » ou une valeur de départ spécifique pour un champ et vous pouvez choisir « Any » ou une valeur spécifique à laquelle ce champ est modifié.

Si vous avez créé un objet personnalisé à l’aide de l’API ou de la page « Gérer les données » de votre compte, le déclencheur apparaîtra dans la section « Objets » du modal de déclenchement.

Si l’objet personnalisé a été importé à partir d’une intégration tierce prise en charge, il apparaîtra dans la section « Applications » du modal de déclenchement.

Avec les objets personnalisés, vous ne pouvez utiliser qu’un seul déclencheur pour votre automatisation. Si l’automatisation dispose déjà d’un déclencheur de n’importe quel type, vous ne pouvez pas ajouter de déclencheur d’objet personnalisé. Si une automatisation dispose déjà d’un déclencheur Objets personnalisés, aucun autre déclencheur ne peut être utilisé. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l’automatisation.

Les déclencheurs d’automatisation pour les objets personnalisés Compte et Offre ne sont pas disponibles pour le moment.

Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :

  • Informez votre équipe de facturation si le paiement a été reçu
  • Avertir les propriétaires d'offres si un ticket de support client a été résolu
  • Envoyer des e-mails de rappel aux invités à la réunion

Combinaison de déclencheurs et d’actions pour créer des automatisations

Vous pouvez passer à l’article suivant sur les actions d’automatisation expliquées pour en savoir plus sur chacune des actions que vous pouvez exécuter avec ces déclencheurs.

En utilisant des déclencheurs pour commencer des automatisations pour des groupes de contacts étroitement ciblés, vous pouvez traiter vos contacts différemment en fonction de leur comportement.

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