Utiliser l'action d'automatisation "Perform Math"

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L'action d'automatisation "Effectuer des calculs" vous permet d'effectuer des calculs sur des champs personnalisés numériques ou basés sur des dates pour les contacts et les offres. Cette action vous permet d'ajuster la valeur d'un champ existant à l'aide de la fonction mathématique ajouter, soustraire, multiplier ou diviser. 

Vous pouvez l'utiliser pour calculer le nombre de rendez-vous ou d'interactions d'un client, un total courant ou des dates d'expiration. 

Effectuer des calculs avec des champs de contact personnalisés

Disponible pour les comptes de marketing et de vente.

L'action « Effectuer des calculs » peut être utilisée avec les types de champs de contact personnalisés suivants :

  • Champs de saisie de texte : Ces champs doivent contenir des nombres entiers et aucun symbole. Si ce champ contient un nombre avec un point décimal ou tout autre symbole, l'action "Effectuer les mathématiques" sera ignorée dans votre automatisation
  • Champs basés sur la date

Pour commencer :

  1. Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche.
  2. Modifiez l'automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter l'action "Effectuer un calcul".
  3. Cliquez sur "Conditions et flux de travail" sur le côté droit de votre écran.
  4. Faites glisser l'action "Perform Math" vers votre automatisation. 
  5. Le modal « Opération mathématique » va s'ouvrir. Cliquez sur la liste déroulante à gauche et sélectionnez l'option "Champs de contact
    ".automatisation_math_action_choose_field.jpg
  6. Le menu Champs de contact se développe :
    • Cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez utiliser avec l'action "Perform Math". Notez que nous n'affichons qu'un nombre limité de champs dans la liste déroulante. Si le champ souhaité n'apparaît pas dans la liste, tapez le nom du champ dans l'option de recherche prévue à cet effet
    • Champs de saisie de texte : Cliquez sur la liste déroulante du milieu et cliquez sur la fonction mathématique que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir entre Ajouter, Soustraire, Multiplier ou Diviser. Ensuite, tapez le nombre dont vous souhaitez ajuster la valeur du champ dans le champ de droite
    • Champs basés sur la date : Cliquez sur la liste déroulante du milieu et cliquez sur Ajouter ou Soustraire. Ensuite, tapez le nombre de jours dont vous souhaitez ajuster la valeur du champ date
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Effectuer des calculs avec des champs de offre personnalisés

Disponible uniquement sur les comptes de vente.

L'action « Perform Math » peut être utilisée avec les types de champs de offre personnalisés suivants :

  • Champs de saisie de texte : Ces champs doivent contenir des nombres entiers et aucun symbole. Si ce champ contient un nombre avec un point décimal ou tout autre symbole, l'action Effectuer les mathématiques sera ignorée dans votre automatisation
  • Champs de chiffres : Si les nombres contenus dans ces champs contiennent une décimale, nous arrondissons au nombre entier le plus proche
  • Champs monétaires : Si les nombres figurant dans ces champs comportent une décimale, ils sont arrondis au dollar supérieur
  • Champs basés sur la date

Pour commencer

  1. Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche.
  2. Modifiez l'automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter l'action "Perform Math".
  3. Cliquez sur "Conditions et flux de travail" sur le côté droit de votre écran.
  4. Faites glisser l'action "Perform Math" vers votre automatisation.
  5. Le modal « Opération mathématique » va s'ouvrir. Cliquez sur le menu déroulant à gauche et sélectionnez l'option "Champs d'offre"
    .automatisation_math_action_choose_field.jpg
  6. Le menu Champs de offre se développe :
    • Cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez utiliser avec l'action "Perform Math". Notez que nous n'affichons qu'un nombre limité de champs dans la liste déroulante. Si le champ souhaité n'apparaît pas dans la liste, tapez le nom du champ dans l'option de recherche prévue à cet effet
    • Champs de saisie de texte, d'argent et de nombres : Cliquez sur la liste déroulante du milieu, puis cliquez sur la fonction mathématique que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir entre Ajouter, Soustraire, Multiplier ou Diviser. Ensuite, tapez le nombre dont vous souhaitez ajuster la valeur du champ dans le champ de droite
    • Champs basés sur la date : Cliquez sur la liste déroulante du milieu, puis cliquez sur Ajouter ou Soustraire. Ensuite, tapez le nombre de jours dont vous souhaitez ajuster la valeur du champ date
    • Ensuite, cliquez sur la liste déroulante "Affects" et sélectionnez les offres qui seront affectées
    • Cliquez sur le menu déroulant "Pipeline" pour sélectionner le pipeline qui sera affecté
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer »
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