Comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Voici une brève description de la façon dont la synchronisation fonctionne avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections ci-dessous.

La synchronisation des informations d'ActiveCampaign à Salesforce est considérée comme une "synchronisation entrante" ;

La façon dont les données sont synchronisées avec Salesforce

La synchronisation des informations de Salesforce à ActiveCampaign est considérée comme une synchronisation "sortante".

Les synchronisations avec ActiveCampaign à partir de Salesforce s’exécutent un peu différemment des synchronisations avec Salesforce à partir d’ActiveCampaign.  

Comment les données se synchronisent avec ActiveCampaign

Lors de la configuration de l’intégration ActiveCampaign Salesforce, vous déterminez :

• Quels contacts et prospects doivent être synchronisés
• Si les champs d’objet Compte Salesforce doivent être synchronisés
• Si les champs d’objet Opportunités Salesforce doivent être synchronisés
• Fréquence d’exécution de cette synchronisation

Les contacts, les prospects, les comptes et les opportunités sont activés et mappés dans la partie « Mappage dynamique » de la configuration de l’intégration Salesforce.

La fréquence des synchronisations est configurée dans la partie « Paramètres de synchronisation sortante » de la configuration de l’intégration Salesforce.

• Contacts
  Choisissez parmi: pas de contacts, tous les contacts créés à partir de ce moment, contacts marqués via le générateur de processus, contacts qui correspondent à des critères spécifiques.
• Leads
  Choisissez parmi : pas de leads, tous les leads créés à partir de ce moment, les leads marqués via process builder, les leads qui correspondent à des critères spécifiques.
• Comptes
  Activez en cliquant sur la bascule. Vous pouvez mapper des champs de compte supplémentaires dans cette étape.
• Opportunités Salesforce
  Activez en cliquant sur la bascule. Nous mapperons automatiquement le nom de l’opportunité, le montant, le nom de scène et la date de clôture prévue pour vous. Il n’est pas possible de mettre à jour le mappage de ces champs.
• Fréquence d’exécution de la synchronisation
  Choisissez parmi : Toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou une fois par jour. Ce paramètre s'applique aux pistes et aux contacts qui se synchronisent avec ActiveCampaign pour la première fois et aux mises à jour ultérieures apportées aux enregistrements dans Salesforce.

Comment les contacts et les prospects sont ajoutés à ActiveCampaign

Les contacts et les prospects sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Salesforce pendant les synchronisations planifiées.

Les contacts et les prospects inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous à l’étape « Paramètres de synchronisation sortante » de la configuration de l’intégration (voir la section Comment les données sont synchronisées avec ActiveCampaign ci-dessus).

Lorsque des contacts et des prospects sont ajoutés à ActiveCampaign, ils reçoivent des balises liées à Salesforce sur leur page de profil de contact dans ActiveCampaign.

Balises de contact :

• created-from-salesforce-contact
• salesforce-lead-converted-to-contact Cette balise remplace la balise « created-from-salesforce-contact » sur l’enregistrement de profil de contact dans ActiveCampaign si le prospect a été converti en contact dans Salesforce.

Balises de prospect :

• créé à partir de salesforce-lead Comment les informations de contact et de prospect mises à jour sont

envoyées à ActiveCampaign

Une fois qu’un contact ou un prospect est synchronisé via cette intégration dans les deux sens, toutes les mises à jour apportées à son enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Une fois qu’un contact est synchronisé via cette intégration, toutes les mises à jour apportées à l’enregistrement de contact dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation planifiée et vice versa.

Pour exclure certains enregistrements de la synchronisation avec ActiveCampaign à partir de Salesforce, vous devez sélectionner l’option « générateur de processus » ou « correspondant à certains critères » de la partie « Paramètres de synchronisation sortante » de la configuration de l’intégration Salesforce.

Pour arrêter complètement les synchronisations, vous devrez désactiver l’intégration. Pour ce faire, désinstallez le package ActiveCampaign dans votre compte Salesforce.

Il n’est pas possible de désactiver l’une ou l’autre direction de synchronisation pour faire de cette intégration une synchronisation à 1 voie.

Nous mettons à jour uniquement les champs inclus dans les mappages de champs standard et personnalisés pour un enregistrement de prospect ou de contact. Par exemple, si le champ « Téléphone » est mappé et que « Description » ne l’est pas, nous enverrons l’intégralité de l’enregistrement de contact ActiveCampaign à Salesforce, mais enregistrerons uniquement les informations de téléphone mises à jour.

Dans les rares cas où un champ mappé est mis à jour dans ActiveCampaign et Salesforce à peu près au même moment, nous traitons Salesforce comme la principale source d’informations. Pour ce faire, l'intégration "regarde" le statut de synchronisation ActiveCampaign de l'enregistrement en question dans Salesforce. Si le statut est "Waiting for Next Sync," l'intégration ignorera les changements d'enregistrement dans ActiveCampaign et utilisera l'information dans Salesforce à la place.