Comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Voici une ventilation rapide de la façon dont la synchronisation fonctionne avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections ci-dessous.

La synchronisation des informations d'ActiveCampaign à Salesforce est considérée comme une "synchronisation entrante".

Comment les données sont synchronisées avec Salesforce

La synchronisation des informations de Salesforce à ActiveCampaign est considérée comme une synchronisation "sortante".

Les synchronisations vers ActiveCampaign à partir de Salesforce fonctionnent un peu différemment des synchronisations vers Salesforce à partir d'ActiveCampaign.

Comment les données sont synchronisées vers ActiveCampaign

Lors de la configuration de l'intégration ActiveCampaign Salesforce, vous déterminez :

• Quels contacts et prospects doivent être synchronisés
• Si les champs de l'objet Compte de Salesforce doivent être synchronisés
• Si les champs de l'objet Opportunités de Salesforce doivent être synchronisés
• La fréquence à laquelle cette synchronisation sera exécutée

Les contacts, les pistes, les comptes et les opportunités sont activés et mappés dans la partie "mappage dynamique" de la configuration de l'intégration Salesforce.

La fréquence des synchronisations est configurée dans la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

• Contacts
  Choisissez parmi les options suivantes : aucun contact, tous les contacts créés à partir de ce point, les contacts marqués par le constructeur de processus, les contacts qui correspondent à certains critères.
• Leads
  Choisissez parmi : aucun lead, tous les leads créés à partir de ce point, les leads marqués via le process builder, les leads qui correspondent à certains critères.
• Comptes
  Activez cette option en cliquant sur le bouton à bascule. Vous pouvez mapper des champs de compte supplémentaires au cours de cette étape.
• Opportunités Salesforce
  Activez cette option en cliquant sur le bouton à bascule. Nous mapperons automatiquement pour vous le nom de l'opportunité, le montant, le nom de l'étape et la date de clôture prévue. Il n'est pas possible de mettre à jour le mappage de ces champs.
• Fréquence d'exécution de la synchronisation
  Choisissez parmi les options suivantes : Toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou une fois par jour. Ce paramètre s'applique aux pistes et aux contacts qui se synchronisent à ActiveCampaign pour la première fois et aux mises à jour ultérieures apportées aux enregistrements dans Salesforce.

Comment les contacts et les pistes sont ajoutés à ActiveCampaign

Les contacts et les pistes sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Salesforce pendant les synchronisations programmées.

Les contacts et les pistes inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous dans l'étape "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l'intégration (voir la section Comment les données sont synchronisées avec ActiveCampaign ci-dessus).

Lorsque les contacts et les pistes sont ajoutés à ActiveCampaign, ils recevront des étiquettes liées à Salesforce sur leur page de profil de contact dans ActiveCampaign.

Étiquettes de contact:

• created-from-salesforce-contact
• salesforce-lead-converted-to-contact Ce tag remplace le tag"created-from-salesforce-contact" sur l'enregistrement du profil du contact dans ActiveCampaign si le lead a été converti en contact dans Salesforce.

Étiquettes pour les prospects :

• created-from-salesforce-lead

Comment les informations de contact et de piste mises à jour sont envoyées à ActiveCampaign

Une fois qu'un contact ou un prospect est synchronisé par cette intégration à partir de l'une ou l'autre direction, toute mise à jour faite à leur enregistrement dans Salesforce sera envoyée à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Une fois qu'un contact est synchronisé par cette intégration, toutes les mises à jour faites à l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce pendant la prochaine synchronisation programmée et vice versa.

Si vous souhaitez exclure certains enregistrements d'être synchronisés à ActiveCampaign à partir de Salesforce, vous devez sélectionner soit l'option "process builder" ou "match certain criteria" de la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

Pour empêcher complètement les synchronisations de se produire, vous devez désactiver l'intégration. Pour ce faire, il faut désinstaller le paquet ActiveCampaign dans votre compte Salesforce.

Il n'est pas possible de désactiver l'une ou l'autre direction de synchronisation pour faire de cette intégration une synchronisation à sens unique.

Nous ne mettons à jour que les champs qui sont inclus dans les mappages de champs standard et personnalisés pour un enregistrement de plomb ou de contact. Par exemple, si le champ "Téléphone" est mappé et que "Description" ne l'est pas, nous envoyons l'ensemble de l'enregistrement de contact ActiveCampaign à Salesforce, mais nous ne sauvegardons que les informations de téléphone mises à jour.

Dans les rares cas où un champ mappé est mis à jour à la fois dans ActiveCampaign et Salesforce en même temps, nous traitons Salesforce comme la principale source d'information. Pour ce faire, l'intégration "regarde" le statut de synchronisation ActiveCampaign de l'enregistrement en question dans Salesforce. Si le statut est "En attente de la prochaine synchronisation", l'intégration ignorera les changements d'enregistrement dans ActiveCampaign et utilisera les informations dans Salesforce à la place.