Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec Activecampagne

A partir du 1er juin 2021, cette intégration est disponible sur :

  • Tous les plans de Salesforce
  • Plans Activecampagne professionnels et d'Enterprise

Vous pouvez synchroniser les opportunités Salesforce avec votre compte Activecampagne. Cela vous permet d'afficher l'opportunité sur les enregistrements de contact, de déclencher des automatisations lorsque des opportunités sont créées ou mises à jour dans Salesforce et de personnaliser les e-mails d'automatisation avec les champs Opportunité de Salesforce.

Prenez note

Conditions requises pour synchroniser les opportunités Salesforce :

  • Vous devez suivre les étapes pour configurer l'intégration Activecampagne Salesforce
  • Vous devez activer la synchronisation des opportunités Salesforce à l'étape Dynamic Mapping de la configuration de l'intégration
  • L'opportunité dans Salesforce doit avoir un contact principal
  • Le contact principal a besoin d'un ID Activecampagne, ou le contact principal doit répondre aux critères définis pour les contacts et les pistes pour se synchroniser avec Activecampagne.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La synchronisation des opportunités de Salesforce est une synchronisation à sens unique de Salesforce à Activecampagne.

Lorsqu'une opportunité Salesforce se synchronise avec Activecampagne, elle apparaît dans votre compte comme un objet personnalisé . Cet objet apparaît dans l'enregistrement du profil de contact du contact synchronisé. Le contact synchronisé doit également être le contact principal de l'opportunité.

Pour l'instant, seuls quatre champs sont pris en charge pour les synchronisations d'opportunités Salesforce :

  • Nom
  • Montant
  • Étape
  • Date de clôture

Les informations affichées dans ces champs sont fournies à titre informatif uniquement. Il n'est pas possible de modifier ces champs à partir de votre compte Activecampagne.

En outre :

  • Vous verrez deux nouveaux déclencheurs d'automatisation
  • Vous pouvez personnaliser les e-mails d'automatisation à l'aide des informations relatives aux opportunités de Salesforce
  • Vous pouvez ajouter deux champs de package gérés pour l'objet Opportunité à la mise en page de l'enregistrement de l'Opportunité dans Salesforce. Ces deux champs sont : Statut de la synchronisation et Activecampagne Dernière synchronisation
  • Vous pouvez visualiser les synchronisations d'opportunités Salesforce sur le tableau de bord de santé

Pour plus d'informations sur les objets personnalisés, lisez l'article d'aide sur les objets personnalisés .

Comment configurer les synchronisations d'opportunités de Salesforce ?

Vous pouvez activer la synchronisation des opportunités Salesforce à partir de l'étape Dynamic Field Mapping de la configuration de l'intégration Salesforce.

Si vous avez déjà configuré l'intégration Salesforce et que vous souhaitez synchroniser les opportunités :

  1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
  2. Accédez à l'application Activecampagne Salesforce.
  3. Sélectionnez l'étape de mappage des champs dynamiques.
  4. Cliquez sur l'onglet "Opportunity Mapping".
  5. Cliquez sur la bascule pour mettre le mappage d'opportunité Salesforce en position "On".

À partir de ce moment, les opportunités Salesforce se synchroniseront avec votre compte Activecampagne selon le travail programmé dans votre organisation Salesforce.

Déclencheurs et actions d'automatisation des opportunités dans Salesforce

Déclencheurs

le modal du déclencheur d'automatisation contiendra deux nouveaux déclencheurs d'objets personnalisés pour les opportunités Salesforce :

  • Opportunité créée
    Les contacts sont tirés dans l'automatisation quand une nouvelle opportunité se synchronise avec Activecampagne.
  • Opportunité mise à jour
    Les contacts sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'une opportunité synchronisée est mise à jour.

Vous pouvez trouver ces deux déclencheurs dans la section "Apps" de le modal des déclencheurs.

Notez que vous ne pouvez utiliser qu'un seul objet personnalisé pour votre automatisation. Si l'automatisation possède déjà un déclencheur de quelque type que ce soit, vous ne pouvez pas y ajouter un déclencheur d'opportunité Salesforce. Si une automatisation possède déjà un déclencheur Salesforce Opportunity, vous ne pouvez pas ajouter d'autres déclencheurs. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l'automatisation.

Actions

Vous pouvez utiliser des données d'objet personnalisées lorsque vous utilisez des actions "If/Else". 

Il n'est pas possible d'utiliser des données d'objet personnalisées lors de la création :

  • Segments de liste
  • Recherches avancées
  • Du contenu conditionnel
  • Points de contact ou d'offre
  • Actions d'automatisation des objectifs
  • Actions d'automatisation d'attente conditionnelle
  • Actions d'automatisation conditionnelles fractionnées

Pour plus de détails, voir comment construire des automatisations avec des objets personnalisés

Personnaliser les e-mails d'automatisation avec les données d'opportunité de Salesforce

Une fois l'intégration configurée, vous pouvez utiliser les champs d'objet Opportunité pour personnaliser toute campagne par email envoyée à partir d'une automatisation. Ces options de personnalisation se trouvent dans la section « Objets personnalisés » du modal « Ajouter une personnalisation ».

Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans les courriers électroniques individuels ou les campagnes envoyées à partir de l'onglet Campagnes.

Découvrez comment personnaliser vos e-mails.

Ajouter des champs Activecampagne à la mise en page de la page d'enregistrement de l'opportunité

Vous pouvez ajouter deux champs à la mise en page de la page d'enregistrement de l'opportunité en tant qu'étape facultative.

Ces champs sont :

Statut de la enquête d'Activecampagne

Bien que les instructions soient spécifiques à l'ajout de champs au composant d'offres d'enregistrement dans les mises en page, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour la mise en page de l'offre d'enregistrement.

 

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