Utiliser des objets personnalisés pour déclencher des automatisations

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Avec ActiveCampaign, vous pouvez utiliser des données d'objets personnalisés pour créer des automatismes. Cela peut vous aider à adapter vos flux de travail et à personnaliser l'expérience de vos clients. Cet article vous montrera à quoi vous attendre lors de la création d'automatisations une fois que vous aurez créé vos modèles d'objets personnalisés.

Prenez note

  • Nécessaire : Vous devez créer un objet personnalisé pour utiliser ces fonctionnalités. Vous pouvez créer un schéma d'objet personnalisé avec l'API ActiveCampaign ou la page "Gérer les données" dans votre compte. Certaines intégrations, comme Zendesk Support et Calendly, prennent en charge les objets personnalisés
  • Tous les plans ActiveCampaign ont accès aux objets personnalisés par le biais d'applications et d'intégrations supportées qui importent un objet personnalisé.
  • Ces déclencheurs apparaîtront dans la section "Apps" du modal de déclenchement
  • Les clients du plan Enterprise peuvent créer leurs propres objets personnalisés via l'API ou à partir de la page "Gérer les données" dans leur compte ActiveCampaign Ces déclencheurs apparaîtront dans la section "Objets" du modal de déclenchement
  • Les déclencheurs d'automatisation pour les objets personnalisés Offre et Compte ne sont pas disponibles pour le moment

Déclencheurs d'automatisation personnalisés des objets

Une fois qu'un objet personnalisé de contact est ajouté ou synchronisé avec votre compte, vous pouvez accéder à deux nouveaux déclencheurs d'automatisation :

  • [Objet personnalisé] Créé
    Le contact associé est ajouté à l'automatisation chaque fois qu'un nouvel enregistrement est créé pour l'objet.
  • [Objet personnalisé] Mise à jour
    Le contact associé est intégré dans l'automatisation lorsqu'un champ d'objet personnalisé que vous spécifiez passe d'une valeur à une autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir "Tout" ou une valeur de départ spécifique et vous pouvez choisir "Tout" ou une valeur finale spécifique.

Si vous avez créé un objet personnalisé à l'aide de l'API ou de la page "Manage Data" de votre compte, le déclencheur apparaîtra sous la section "Objects" de la modale de déclenchement.

Si une application ou une intégration tierce prise en charge importe un objet personnalisé, les déclencheurs apparaîtront dans la section "Apps" du modal de déclenchement.

Voici quelques conseils pour l'utilisation d'objets personnalisés dans votre automatisation :

  • Vous ne pouvez utiliser qu'un seul déclencheur pour votre automatisation
  • Si votre automatisation utilise un déclencheur, vous ne pouvez pas ajouter un déclencheur d'objet personnalisé
  • Si votre automatisation utilise un déclencheur d'objet personnalisé, vous ne pouvez pas utiliser d'autres déclencheurs
  • Vous pouvez ajouter manuellement des contacts à votre automatisation si elle dispose d'un déclencheur d'objet personnalisé
  • Si vous sélectionnez une balise de personnalisation pour un objet personnalisé dans une action d'automatisation, nous utilisons l'objet personnalisé référencé dans le déclencheur d'automatisation. Dans le cas contraire, nous utilisons l'enregistrement d'objet personnalisé le plus récemment créé
  • Si vous souhaitez référencer un objet personnalisé dans une action d'automatisation qui diffère de l'objet personnalisé dans votre déclencheur, copiez et collez les balises de personnalisation à partir de la page Gérer les objets de votre compte, ou recherchez l'éclair et sélectionnez un objet personnalisé dans le menu de personnalisation

Les déclencheurs d'automatisation pour les objets personnalisés Offre et Compte ne sont pas disponibles pour le moment.

Déclencheur créé par objet personnalisé

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un nouvel enregistrement est créé pour un objet personnalisé que vous spécifiez. Dans ce déclencheur, vous choisissez les enregistrements d'objets à inclure. Notez que ce déclencheur est réglé pour exécuter "Multiple Times", et ne peut pas être ajusté.

Deux options sont possibles pour configurer ce déclencheur :

  • Tous les enregistrements de l'[objet personnalisé]
    Cette option se déclenche si un enregistrement est créé sous l'[objet personnalisé] spécifié.
  • Segmenter les enregistrements [objet personnalisé]
    Cette option vous permet de filtrer davantage le déclencheur afin de mieux contrôler qui peut entrer dans votre automatisation. Notez que seuls les champs liés à l'objet personnalisé peuvent être utilisés ici.

Pour utiliser l'option Segment [Objet personnalisé] dans un déclencheur créé [Objet personnalisé] :

  1. Cliquez sur Automatisations pour accéder à la page de vue d’ensemble des Automatisations.
  2. Cliquez sur "Automatisations" puis sur "Modifier" pour l’automatisation que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Ajoutez le déclencheur [Objet personnalisé] Created à votre automatisation.
    • S'il s'agit d'une nouvelle automatisation, la fenêtre de déclenchement s'ouvrira automatiquement :
      • Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur "Objets" > l'objet de votre choix
      • [Objet personnalisé] Créé
    • S'il s'agit d'un automatisme que vous éditez :
      • Ajouter une activation du déclencheur
      • Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur "Objets" > l'objet de votre choix
      • [Objet personnalisé] Créé
  4. Une modal apparaîtra où vous pourrez configurer votre déclencheur. Cliquez sur l’option « Segment » .
  5. La fenêtre modale se développe et vous voyez apparaître le constructeur de segments avec les options relatives à votre objet personnalisé. Utilisez le constructeur de segment pour créer votre segment. Pour rappel, seuls les contacts qui remplissent les conditions de déclenchement et de segmentation peuvent entrer dans votre automatisation.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer".

Comment configurer le déclencheur de mise à jour [Objet personnalisé] ?

Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un champ d’objet personnalisé que vous spécifiez est mis à jour d’une valeur à une autre. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul déclencheur d'objet personnalisé par automatisation, sans autres déclencheurs.

Comment configurer le déclencheur de mise à jour [Objet personnalisé] ?

  1. Cliquez sur Automatisations pour accéder à la page de vue d’ensemble des Automatisations.
  2. Cliquez sur "Automatisations" puis sur "Modifier" pour l’automatisation que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Ajoutez le déclencheur [Custom object] Updated à votre automatisation.
    • S'il s'agit d'une nouvelle automatisation, la fenêtre de déclenchement s'ouvrira automatiquement :
      • Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur "Objets" > l'objet de votre choix
      • [Objet personnalisé] Mise à jour
    • S'il s'agit d'un automatisme que vous éditez :
      • Ajouter une activation du déclencheur
      • Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur "Objets" > l'objet de votre choix
      • [Objet personnalisé] Mise à jour
  4. Une modal apparaîtra où vous pourrez configurer votre déclencheur.
    • Le champ de l'objet personnalisé - Champ spécifique ou champ "quelconque
      • Si vous choisissez "Tous", vous pouvez alors choisir la fréquence d'exécution de l'automatisation pour chaque contact et vous pouvez segmenter les contacts entrant dans votre automatisation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
    • Si vous choisissez un champ :
      • valeur "De" - sélectionnez "Tout" ou une valeur spécifique. Ce message apparaît si vous sélectionnez un champ spécifique au lieu de "Tout" champ ci-dessus
      • valeur "À" - choisir entre "Tout" et une valeur spécifique
      • Courses - choisir de courir une ou plusieurs fois
      • Segmenter les contacts entrant dans l'automatisation
      • Cliquez sur l'option "Segment" pour restreindre davantage les personnes autorisées à entrer dans votre système d'automatisation
      • Cliquez sur « Enregistrer ».

Utilisation d'objets personnalisés dans les actions d'automatisation

Vous pouvez utiliser des objets personnalisés pour de nombreuses actions d'automatisation. Par exemple, vous pouvez utiliser des champs d'objets personnalisés pour personnaliser vos messages SMS et vos notes. Vous pouvez également utiliser des champs d'objets personnalisés pour créer des conditions avec le générateur de segments, par exemple lors de la création de fourches If/Else ou d'attentes conditionnelles.

Personnalisation des objets dans les actions d'automatisation

La personnalisation des objets est possible avec les actions d'automatisation suivantes :

  • Envoyer un e-mail personnalisé direct
  • Envoyer un e-mail transactionnel
  • Envoyer un SMS
  • Envoyer un e-mail de notification interne
  • Ajouter une remarque de contact
  • Ajouter une offre
  • “Mettre à jour un titre”
  • Ajouter une tâche de l'offre
  • Ajouter une remarque d'offre
  • Ajouter un commentaire sur le compte
  • Ajouter un contact au compte

Si vous créez un automatisme avec un déclencheur d'objet personnalisé et que vous utilisez une balise de personnalisation d'objet personnalisé dans une action, nous ferons référence à l'objet personnalisé dans le déclencheur.

Si vous créez un automatisme sans déclencheur d'objet personnalisé et que vous utilisez une balise de personnalisation d'objet personnalisé dans une action, nous nous référerons à l'objet le plus récemment créé.

Conditions de segment d'objet personnalisé dans les actions d'automatisation

Vous pouvez utiliser des champs d'objets personnalisés avec n'importe quelle action d'automatisation qui utilise le constructeur de segments pour créer des conditions. Cela inclut :

  • Si/Alors
  • Objectif
  • Attente conditionnelle
  • Séparer

Si vous créez un automatisme avec un déclencheur d'objet personnalisé et que vous utilisez un champ d'objet personnalisé dans le constructeur de segment d'une action, nous ferons référence à l'objet personnalisé dans le déclencheur.

Si vous créez une automatisation sans déclencheur d'objet personnalisé et que vous utilisez un champ d'objet personnalisé dans le constructeur de segment d'une action, nous nous référerons à l'objet le plus récemment créé.

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