Comment créer des automatismes avec des objets personnalisés

Avec ActiveCampaign, vous pouvez utiliser les données d'objets personnalisés pour construire des automatisations afin de mieux adapter vos flux de travail et personnaliser votre expérience client. Cet article vous montrera à quoi vous attendre lors de la création d'automatisations une fois que vous aurez créé vos modèles d'objets personnalisés.

Prenez note

• Nécessaire : Vous devez créer un objet personnalisé pour utiliser ces fonctionnalités. Vous pouvez créer un schéma d'objet personnalisé avec l'API ActiveCampaign ou la page "Gérer les données" dans votre compte. Certaines intégrations, comme Zendesk Support et Calendly, prennent en charge les objets personnalisés
• Tous les plans ActiveCampaign ont accès aux objets personnalisés par le biais d'applications et d'intégrations supportées qui importent un objet personnalisé. Ces déclencheurs apparaîtront dans la section "Apps" du modal de déclenchement
• Les clients du plan Enterprise peuvent créer leurs propres objets personnalisés via l'API. Ces déclencheurs apparaîtront dans la section "Objets" du modal de déclenchement
• Les déclencheurs d'automatisation pour les objets personnalisés Offre et Compte ne sont pas disponibles pour le moment

Déclencheurs d'automatisation personnalisés des objets

Si vous utilisez des objets personnalisés avec votre compte ActiveCampaign, vous pouvez utiliser l'enregistrement de l'objet personnalisé créé ou mis à jour pour déclencher, ou démarrer, une automatisation.

Lorsque les modèles d'objets personnalisés Contact sont ajoutés à votre compte, deux déclencheurs d'automatisation seront disponibles pour vous. Ces deux déclencheurs sont :

• [Objet personnalisé] Créé
  Le contact associé est ajouté à l'automatisation chaque fois qu'un nouvel enregistrement est créé pour l'objet.
• [Objet personnalisé] Mise à jour
  Le contact associé est intégré dans l'automatisation lorsqu'un champ d'objet personnalisé que vous spécifiez passe d'une valeur à une autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir "Tout" ou une valeur de départ spécifique et vous pouvez choisir "Tout" ou une valeur finale spécifique.

1. Si vous avez créé un objet personnalisé à l'aide de l'API ou de la page "Manage Data" de votre compte, le déclencheur apparaîtra sous la section "Objects" du modal de déclenchement.
2. Si une application ou une intégration tierce prise en charge importe un objet personnalisé, les déclencheurs apparaîtront dans la section "Apps" du modal de déclenchement.

Comment paramétrer le déclencheur [Objet personnalisé] Created ?

Avec le déclencheur [Objet personnalisé] créé, vous avez deux options :

• Tous les enregistrements de l'[objet personnalisé]
  Cette option se déclenche si un enregistrement est créé sous l'[objet personnalisé] spécifié.
• Segmenter les enregistrements [objet personnalisé]
  Cette option vous permet de filtrer davantage le déclencheur afin de mieux contrôler qui peut entrer dans votre automatisation. Notez que seuls les champs liés à l'objet personnalisé peuvent être utilisés pour filtrer ici.

Notez que le déclencheur [Objet personnalisé] Created ne peut être configuré que pour être exécuté plusieurs fois. Il n'est pas possible de l'ajuster.

Pour utiliser l'option Segment [Objet personnalisé] dans un déclencheur créé [Objet personnalisé] :

1. Ajoutez le déclencheur [Objet personnalisé] Created à votre automatisation.
2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur l'option "Segment".
3. Commencez par créer votre condition en cliquant sur le champ le plus à gauche intitulé « (Sélectionnez une condition…) ». Cela affichera une liste déroulante de champs liés à votre objet personnalisé. Notez que seuls les champs d'objets personnalisés pour l'enregistrement de l'objet personnalisé choisi sont disponibles pour être utilisés ici.
4. Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre déclencheur. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons utiliser le filtre " ID du groupe " pour déclencher uniquement les tickets Zendesk d'un groupe particulier dans cette automatisation.
   
5. En fonction du champ que vous sélectionnez, vos choix d'opérateurs peuvent changer pour définir vos propres critères de recherche et seront mis à jour avec votre choix de champ. Pour choisir un opérateur, cliquez sur le champ central et cliquez sur l'opérateur que vous souhaitez utiliser.
   
   En poursuivant notre exemple, nous avons le choix entre plusieurs opérateurs : "Is" "Is Not" "Greater Than" "Greater Than or Equal To" "Less Than" et "Less Than or Equal To" Puisque nous recherchons un ID de groupe spécifique, nous allons choisir l'opérateur "Is" en cliquant sur .
   
6. Ensuite, vous devrez fournir une valeur pour la condition de votre segment en la saisissant dans le troisième champ du segment. Voir le segment d'exemple terminé ci-dessous
   
7. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .

Comment configurer le déclencheur de mise à jour [Objet personnalisé] ?

Avec le déclencheur [Custom object] Updated, vous pouvez spécifier le champ et choisir "Any" ou une valeur de départ spécifique From et vous pouvez choisir "Any" ou une valeur spécifique To pour lancer l'automatisation. Vous pouvez également choisir combien de fois le déclencheur fonctionne et segmenter davantage sous 'Advanced' avec tous les champs ActiveCampaign disponibles.

Dans la liste déroulante des champs, vous pouvez choisir entre :

• Tout champ
  Cela signifie que lorsqu'une valeur est mise à jour dans un champ quelconque de l'enregistrement de l'objet personnalisé choisi, le déclencheur se déclenche. Avec cette option, vous pourrez uniquement choisir la fréquence d'exécution du déclencheur et configurer la segmentation avancée. (lien vers la section ci-dessous)
• Un champ d'objet personnalisé spécifique
  Cela signifie que lorsque le champ d'objet personnalisé spécifique que vous choisissez ici est mis à jour, en fonction de vos paramètres ci-dessous, le déclencheur se déclenchera. Notez que seuls les champs d'objets personnalisés pour l'enregistrement de l'objet personnalisé choisi sont disponibles pour être utilisés ici. En plus des paramètres ci-dessous, vous pourrez également choisir la fréquence d'exécution du déclencheur et configurer la segmentation avancée. (lien vers la section ci-dessous)

Si vous choisissez un champ d'objet personnalisé spécifique, vous avez deux possibilités pour définir plus précisément le changement de valeur qui déclenchera l'automatisation :

• Toute valeur
  Cela inclura toute valeur dans le champ. Par exemple, si vous choisissez De "Toute valeur" à "Toute valeur", toute mise à jour de la valeur du champ spécifié déclenchera l'automatisation.
• Une valeur spécifique
  Cela vous permet de spécifier les valeurs De et/ou A qui changent dans le champ pour déclencher l'automatisation. Par exemple, si vous choisissez De "Toute valeur" à "Une valeur spécifique", la valeur mise à jour doit refléter la valeur spécifique définie pour déclencher l'automatisation.

Pour utiliser le déclencheur [Objet personnalisé] mis à jour avec un champ spécifique choisi :

1. Ajoutez le déclencheur [Custom object] Updated à votre automatisation.
2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur la flèche déroulante Champ. Notez que seuls les champs liés à l'objet personnalisé peuvent être utilisés ici.
3. Sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser. Dans l'exemple ci-dessous, j'aimerais déclencher une automatisation lorsque le statut d'un ticket Zendesk est fermé. Pour commencer, je choisirais le champ Statut.
   
4. Choisissez la valeur "De". Il s'agit de la valeur avec laquelle le champ devra commencer pour activer le déclencheur. Pour mon exemple, je n'ai pas besoin d'une valeur "De" spécifique, je vais donc choisir "Toute valeur"
   
5. Choisissez la valeur "To". Il s'agit de la valeur que la valeur "From" doit changer "To" afin d'activer le déclencheur. Dans notre exemple, je ne veux voir que les tickets dont le statut est passé à "Fermé", je vais donc commencer par choisir "Une valeur spécifique"
   
6. En fonction du champ que vous sélectionnez, vos choix d'opérateur peuvent changer pour définir votre propre valeur spécifique. Pour choisir un opérateur, cliquez sur la flèche déroulante et cliquez sur l'opérateur que vous souhaitez utiliser.
   
   Pour poursuivre avec notre exemple, nous avons le choix entre plusieurs opérateurs : "Is", "Is Not", "Contains" et "Does Not Contain" Comme nous recherchons un état spécifique, nous allons choisir l'opérateur "Is" en cliquant sur ..
   
7. Ensuite, vous devrez fournir la valeur "To" dans la deuxième case. La façon dont vous saisissez la valeur dépend du champ sélectionné. Il peut s'agir de sélectionner un choix dans une liste déroulante ou de saisir une valeur spécifique. Dans notre exemple, je devais saisir "Fermé" ci-dessous
   
8. Ensuite, , cliquez sur le menu déroulant sous "Runs" pour choisir la fréquence à laquelle vous voulez que votre déclencheur s'exécute .
9. Cliquez sur « Enregistrer ».

Paramètres de segmentation avancés dans [Objet personnalisé] Déclencheur mis à jour

Avec le déclencheur [Custom object] Updated, vous pouvez segmenter davantage les contacts qui peuvent entrer dans votre déclencheur en utilisant la section "Advanced". Ici vous pouvez utiliser d'autres champs ActiveCampaign. Les conditions disponibles seront similaires aux autres options du segment avec quelques différences sous "Objets personnalisés"

Cliquez sur "Segmenter l'[objet personnalisé] qui entre dans cette automatisation" Sous la catégorie de condition Objets personnalisés dans l'outil de segmentation, vous avez la possibilité d'utiliser :

• Conditions spécifiques du déclencheur
  Les conditions spécifiques du déclencheur indiquées dépendent du déclencheur d'objet personnalisé que vous utilisez. la condition "Cet [objet personnalisé]" fera référence à l'enregistrement spécifique de l'objet personnalisé qui a déclenché l'automatisation.
• Conditions globales
  Avec les conditions globales, le segment avancé référencera tous les enregistrements d'objets personnalisés associés du type sélectionné pour la condition sélectionnée.

Lorsque vous utilisez une condition d'objets personnalisés, un outil de segmentation apparaît sous votre sélection, intitulé "Where the following is true :", où vous pouvez utiliser des champs d'objets personnalisés pour segmenter davantage votre déclencheur.

Vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires basées sur l'objet personnalisé en cliquant sur "Segmenter cet [objet personnalisé] en ajoutant une propriété"

Pour ajouter des conditions supplémentaires en utilisant d'autres champs ActiveCampaign, cliquez sur "Ajouter une autre condition" ou "Ajouter un nouveau groupe de segments"

Utilisation d'objets personnalisés dans les actions d'automatisation

Lorsque vous construisez votre automatisation, une fois que vous avez mis en place un déclencheur, les actions sont les suivantes. Avec les objets personnalisés, vous pouvez utiliser des champs d'objets personnalisés dans des actions spécifiques au sein d'une automatisation. Cela vous permet de déplacer vos contacts dans votre automatisation en fonction des données spécifiques de l'enregistrement de l'objet personnalisé.

Actions disponibles avec les objets personnalisés :

“If/Else”

Les conditions des objets personnalisés dans les actions "If/Else" vous permettent d'utiliser les données de l'enregistrement de l'objet personnalisé pour envoyer les contacts vers un chemin "Oui" ou "Non" afin de personnaliser les actions, les tags, les champs personnalisés, les données de suivi des sites et des événements et d'autres données de contact. En savoir plus sur comment les actions "If/Else" fonctionnent.

Cliquez dans le premier champ qui dit "(Sélectionnez une condition)" Sous la catégorie de condition Objets personnalisés dans l'outil de segmentation, vous avez deux options à utiliser :

1. Conditions spécifiques du déclencheur
   Les conditions spécifiques du déclencheur apparaissent une fois que vous avez mis en place un déclencheur d'objet personnalisé. la condition "Cet [objet personnalisé]" fera référence à l'enregistrement spécifique de l'objet personnalisé qui a déclenché l'automatisation.
   
   Remarque : pour que les conditions spécifiques au déclencheur s'appliquent, le contact doit entrer dans l'automatisation par le biais d'un déclencheur d'objets personnalisés. Si un contact entre dans une automatisation manuellement (par exemple, en ajoutant un contact à une automatisation à partir de sa page de profil ou de l'éditeur de masse), ou avec tout autre déclencheur, les conditions spécifiques du déclencheur ne seront pas respectées.
2. Conditions globales
   Avec les conditions globales, le segment avancé référencera tous les enregistrements d'objets personnalisés associés du type sélectionné pour la condition sélectionnée. Notez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un déclencheur d'objet personnalisé pour utiliser les conditions globales.

Lorsque vous utilisez une condition d'objets personnalisés, un constructeur de segment apparaît sous votre sélection, intitulé "Where the following is true :", où vous pouvez utiliser des champs d'objets personnalisés pour segmenter davantage votre déclencheur.

Vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires basées sur l'objet personnalisé en cliquant sur "Segmenter cet [objet personnalisé] en ajoutant une propriété"

Pour ajouter des conditions supplémentaires en utilisant d'autres champs ActiveCampaign, cliquez sur "Ajouter une autre condition" ou "Ajouter un nouveau groupe de segments".