CRM (Offres)
Apprenez à utiliser les composantes de base du CRM ActiveCampaign pour créer et gérer des pipelines, suivre des opportunités, nouer des relations avec vos leads et vos clients, etc.
Commencez avec le CRM
- Comprendre les pipelines, les étapes, les offres et les tâches
- Comment créer et modifier un pipeline dans ActiveCampaign
- Comment créer et éditer une étape dans ActiveCampaign
- Comment créer un accord dans ActiveCampaign
- Comment créer une tâche pour un accord
- Comment marquer un accord comme gagné ou perdu
Utilisez le CRM
- Comment envoyer des courriers électroniques individuels à tout contact concernant un accord
- Un aperçu des résultats des tâches
- Filtrage et recherche de données sur les accords
- Envoyer des notifications automatisées aux propriétaires de concessions
- Comment utiliser les rôles de négociation dans ActiveCampaign
- Utiliser des automatismes pour gérer vos affaires
Questions courantes et dépannage
- Puis-je ajouter un champ personnalisé à une transaction ?
- Comment puis-je voir toutes les tâches qui me sont assignées ?
- Puis-je joindre des fichiers à une offre ou à un contact ?
- Dépannage des comptes de courrier électronique connectés
- Comment les propriétaires de contrats peuvent-ils voir les contrats qui leur sont attribués ?
- Comment sélectionner une devise pour mes transactions ?