CRM (Offres)
Apprenez à utiliser les composantes de base du CRM ActiveCampaign pour créer et gérer des pipelines, suivre des opportunités, nouer des relations avec vos leads et vos clients, etc.
Commencez avec le CRM
- Comment joindre des fichiers à un dossier d'offre
- Comprendre les pipelines, les étapes, les offres et les tâches
- Comment créer et modifier un pipeline dans ActiveCampaign ?
- Comment créer et modifier une étape dans ActiveCampaign
- Comment créer une offre dans ActiveCampaign
- Comment créer une tâche
Utilisez le CRM
- Définir un Cc ou Bcc sur un courriel de vente directe en tête-à-tête
- Comment effectuer une modification groupée des offres
- Envoyer un e-mail direct individuel à partir d'un enregistrement d'offre
- Vue d'ensemble des résultats des tâches
- Filtrage et recherche de données sur les offres
- Envoyer des notifications automatisées aux propriétaires d'offre
Questions courantes et dépannage
- Pourquoi le nombre de offres dans la vue Pipeline de offres est-il différent de celui de la vue Liste de offres ?
- Le statut de l'email de l'offre connectée est "partiel"
- Erreur : Le CSV des offres n'est pas importé. Erreur Une erreur inconnue s'est produite lors de l'importation de cette ligne. Veuillez le vérifier avant de le réimporter
- Puis-je supprimer des offres en vrac ?
- Puis-je ajouter un champ personnalisé à une offre ?
- Comment puis-je voir toutes les tâches qui m'ont été assignées ?