CRM (Offres)
Apprenez à utiliser les composantes de base du CRM ActiveCampaign pour créer et gérer des pipelines, suivre des opportunités, nouer des relations avec vos leads et vos clients, etc.
Commencez avec le CRM
- Comprendre les pipelines, les étapes, les offres et les tâches
- Comment créer et modifier un pipeline dans ActiveCampaign
- Comment créer et éditer une étape dans ActiveCampaign
- Comment créer un accord dans ActiveCampaign
- Comment créer une tâche pour une transaction
- Comment marquer un accord comme gagné ou perdu
Utilisez le CRM
- Définir un Cc ou Bcc sur un courriel de vente directe en tête-à-tête.
- Comment modifier en bloc un propriétaire d’offre
- Comment envoyer un e-mail direct en tête-à-tête à un contact sur une offre
- Vue d’ensemble des résultats des tâches
- Filtrage et recherche de données sur les accords
- Envoyer des notifications automatisées aux propriétaires de concessions
Questions courantes et dépannage
- Puis-je supprimer des offres en vrac ?
- Puis-je ajouter un champ personnalisé à une transaction ?
- Comment puis-je voir toutes les tâches qui m’ont été assignées ?
- Puis-je joindre des fichiers à une offre ou à un contact ?
- Dépannage des comptes de courrier électronique connectés
- Comment les propriétaires de contrats peuvent-ils voir les contrats qui leur sont attribués ?