Pipedrive è uno strumento di gestione delle lead. È possibile utilizzare lo strumento di importazione automatica ActiveCampaign per importare i contatti da Pipedrive in ActiveCampaign.
Prendi nota
- Una volta connessi, tutti i contatti di Pipedrive verranno sincronizzati in ActiveCampaign
- Solo i campi "Persona" di Pipedrive possono essere sincronizzati in ActiveCampaign. Sono inclusi i campi standard e personalizzati
- ActiveCampaign sincroni sarà il numero di telefono che più probabilmente avrà funzionalità SMS. I numeri con etichetta "Mobile" avranno la priorità, quindi "Home", "Work" e "Other". Se non sono etichettati numeri, ActiveCampaign sincronierà il numero principale da Pipedrive
- Una volta connesso, Pipedrive creerà i seguenti campi "Person" nel tuo account ActiveCampaign. Questi si trovano nella pagina "Gestisci campi". I tag di personalizzazione per questi campi verranno generati automaticamente:
| Pipedrive Campo | Campo creato in ActiveCampaign da Pipedrive | Tag di personalizzazione creato in ActiveCampaign |
| ID | Id | [%1$s:pipedrive-id] |
| Persona creata | aggiungere tempo | [%1$s:pipedrive-add-time] |
| Ora di aggiornamento | Ora di aggiornamento | [%1$s:pipedrive-update-time] |
| Telefono | Telefono | [%1$s:pipedrive-phone] |
| Organizzazione | Nome dell'organizzazione | [%1$s:pipedrive-org-name] |
Importare contatti da Pipedrive a ActiveCampaign
Con questa integrazione, è possibile scegliere di:
-
Importare contatti e importare automaticamente nuovi contatti
Ti sarà di voler utilizzare questo se si desidera sincronizzare i contatti ad ActiveCampaign su base regolare. Una volta connessi, controlliamo regolarmente la presenza di contatti nuovi/aggiornati ogni 30 minuti. -
Importare contatti e non importare automaticamente nuovi contatti
È necessario utilizzare questa opzione se si desidera eseguire una sincronizzazione una t'ora di tutti i contatti da Pipedrive.
1. Fare clic su “ Contatti” nel menu a sinistra dell'account ActiveCampaign.
2. <a beginning>"1">Fare clic su “Importa” pulsante.
3. Fare clic su Pipedrive.
4. Apparirà una finestra modale. Digitare il token API Pipedrive nel campo fornito.
5. <a beginning>"1">Fare clic su il “ Avanti” Pulsante.
6. Fare clic sull'elenco a cui si desidera aggiungere i contatti di Pipedrive (facoltativo).
7. <a beginning>"1">Fare clic sul “ Avanti” pulsante.
8. Nella schermata successiva, è possibile scegliere di importare i contatti correnti e importare automaticamente nuovi contatti in futuro o scegliere di importare i contatti correnti e non importare automaticamente nuovi contatti in futuro. È possibile selezionare una delle due opzioni facendo clic su di essa.
9. Successivamente, è possibile aggiungere un filtro all'importazione automatica. La scelta di un filtro restringerà i dati importati nel tuo account ActiveCampaign. Per scegliere un filtro, fai clic sul menu a discesa "Filtro",quindi fai clic sul filtro che desideri utilizzare.
10. Fare clic sul pulsante "Avanti".
11. <a beginning>"1">Fare clic sul “ Avanti" pulsante.
La pagina di importazione mostrerà che si dispone di un'importazione automatica impostata con Pipedrive:
