Il nostro importatore automatico recupera i dati dei tuoi clienti in Mindbody e li sincronizza in ActiveCampaign come contatti.
Prendi nota:
- Account ActiveCampaign (piano Plus o superiore. Questa opzione di importazione automatica non è disponibile per gli account del piano Lite)
- Account Mindbody
Impostazione dell'importazione automatica
1. Seleziona "Contatti" dal menu di navigazione a sinistra.
2. Fai clic su "Importa".
3. Fare clic sull'opzione Mindbody.
4. Verrà visualizzata una finestra modale di connessione. Inserisci il tuo nome utente, password e ID sito (a volte chiamato ID Studio) specifici per il tuo account utente MINDBODY. "2"Fare clic su “ Avanti.”
5. Seleziona l'elenco a cui desideri aggiungere i tuoi clienti facendo clic su di esso (facoltativo). Quindi fare clic su "Avanti".
6. Nella schermata successiva, scegliere di importare contatti e importare nuovi contatti o importare contatti e non importare nuovi contatti facendo clic su entrambe le opzioni. Se è la prima volta che si ’re impostazione di una connessione MINDBODY, "notranslate"fare clic sul “ Fare clic qui per attivare il collegamento.” Questo è simile all'approvazione dell'accesso activeCampaign al tuo account e ai tuoi dati MINDBODY.
7. Nella stessa schermata puoi scegliere di importare i contatti che corrispondono a un criterio di ricerca inserendo una frase di ricerca e / o selezionando un campo di ricerca. La prima opzione per “ Campi di ricerca” (" Nome, Cognome e Email") è una ricerca di combinazione ed esegue una ricerca tra questi tre campi. Tutte le altre opzioni sono campi personalizzati Mindbody e cercheranno solo le corrispondenze all'interno del campo specifico scelto.
8. Fare clic su "Avanti" per continuare.
L'integrazione è ora impostata. Se è necessario modificare o eliminare l'integrazione, fare clic sull'app Mindbody dalla pagina Importa e fare clic su "Modifica" o "Elimina".
Frequenza di importazione
Il nostro importatore e importerà non più di 500 contatti alla volta. Se non vedi tutti i tuoi contatti sincronizzati immediatamente, potrebbe essere necessario concedere all'importatore più tempo. Se hai bisogno che i tuoi dati vengano importati immediatamente, ti consigliamo di caricare un file CSV anziché utilizzare l'importazione automatica per acquisire le modifiche apportate ai contatti.
L'importatore catturerà i contatti aggiornati/modificati ogni volta che li raggiunge nell'intervallo di dati. Ad esempio, se hai 500 contatti, il nostro importatore catturerà tutti gli aggiornamenti per tutti i contatti. Se si dispone di 1.000 contatti, ci vorrà più tempo in quanto l'importatore può elaborare solo 500 contatti alla volta.
La sincronizzazione viene in genere eseguita una o due volte all'ora per tutto il tempo in cui la connessione è attiva.
Campi sincronizzati da MINDBODY in ActiveCampaign
- Nome (campo di sistema)
- Cognome (campo di sistema)
- Numero di telefono (campo di sistema: prima controlliamo “mobile” telefono, quindi “work” phone, poi “home” phone)
- Email Opt In (campo personalizzato: se hanno o meno il “ Iscriviti a promemoria email & notifiche” l'impostazione selezionata nel loro profilo)
- Opt In email promozionale (campo personalizzato: se hanno o meno il “ Iscriviti alla nostra newsletter & promozioni” l'impostazione selezionata nel loro profilo)
- Stato client (verrà creato un campo personalizzato: "Membro" o "Non membro")
- Indici client (questi si traducono in campi personalizzati tradizionali in ActiveCampaign)
- Campi personalizzati (i campi creati in MINDBODY vengono mappati in campi personalizzati ActiveCampaign)