Integrazione con Batchbook

Marketing_Lite_Plus_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Disponibile su tutti i piani.

Batchbook è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che aiuta le piccole imprese a costruire relazioni con i clienti. Con l'importazione automatica, è possibile sincronizzare le informazioni di contatto in ActiveCampaign quando vengono create o aggiornate in Batchbook.

Per iniziare con questa integrazione, avrai bisogno di un account ActiveCampaign e di un account Batchbook.

  1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App" nel menu a sinistra.
  2. Individuare Batchbook e fare clic su di esso per aprirlo.
  3. Nella sezione "Connetti con Batchbook", fai clic su "Configura". Ti reindirizzeremo alla pagina Importa. Se lo desideri, puoi saltare i passaggi 1-2 sopra e andare direttamente alla pagina Importa. Puoi arrivarci andando su Contatti e facendo clic sul pulsante "Importa". 
  4. Inserisci l'URL dell'account Batchbook e la chiave API. Fare clic su "Avanti".
  5. Fai clic sugli elenchi a cui desideri aggiungere contatti, quindi fai clic su "Avanti".
  6. Seleziona la tua preferenza di importazione (obbligatorio), quindi seleziona un filtro aziendale dal menu a discesa del filtro (facoltativo). Fare clic su "Avanti".

L'importazione automatica per Batchbook è ora impostata.

I campi personalizzati importati da Batchbook includono:

  • Indirizzo street 1
  • Indirizzo street 2
  • Città dell'indirizzo
  • Stato dell'indirizzo
  • Indirizzo codice postale
  • Paese di indirizzo
  • Informazioni
  • Telefoni
  • Siti web
  • Indirizzi
  • Tag
  • Creato presso
  • Aggiornato a
  • Prefisso
  • Campione
  • Affiliati delle società
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