Disponibile su tutti i piani.
Batchbook è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che aiuta le piccole imprese a costruire relazioni con i clienti. Con l'importazione automatica, è possibile sincronizzare le informazioni di contatto in ActiveCampaign quando vengono create o aggiornate in Batchbook.
Per iniziare con questa integrazione, avrai bisogno di un account ActiveCampaign e di un account Batchbook.
- Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App" nel menu a sinistra.
- Individuare Batchbook e fare clic su di esso per aprirlo.
- Nella sezione "Connetti con Batchbook", fai clic su "Configura". Ti reindirizzeremo alla pagina Importa. Se lo desideri, puoi saltare i passaggi 1-2 sopra e andare direttamente alla pagina Importa. Puoi arrivarci andando su Contatti e facendo clic sul pulsante "Importa".
- Inserisci l'URL dell'account Batchbook e la chiave API. Fare clic su "Avanti".
- Fai clic sugli elenchi a cui desideri aggiungere contatti, quindi fai clic su "Avanti".
- Seleziona la tua preferenza di importazione (obbligatorio), quindi seleziona un filtro aziendale dal menu a discesa del filtro (facoltativo). Fare clic su "Avanti".
L'importazione automatica per Batchbook è ora impostata.
I campi personalizzati importati da Batchbook includono:
- Indirizzo street 1
- Indirizzo street 2
- Città dell'indirizzo
- Stato dell'indirizzo
- Indirizzo codice postale
- Paese di indirizzo
- Informazioni
- Telefoni
- Siti web
- Indirizzi
- Tag
- Creato presso
- Aggiornato a
- Prefisso
- Campione
- Affiliati delle società