OnePage CRM è un sistema di gestione delle vendite basato sul web. Questa integrazione utilizza il nostro importatore automatico e aggiungerà contatti da OnePageCRM in ActiveCampaign.
Per iniziare con questa integrazione, è necessario:
- Account ActiveCampaign
- Account OnePageCRM
Per saperne di più su questa integrazione, guarda questo video di OnePage CRM.
Configurare l'integrazione di OnePageCRM
Questa integrazione richiede l'installazione di ActiveCampaign in OnePageCRM e quindi l'abilitazione dell'importazione automatica di OnePageCRM in ActiveCampaign.
Segui le istruzioni riportate di seguito per configurare questa integrazione:
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Accedi al tuo account OnePageCRM e vai alla pagina AppIntegrazioni.
- Fai clic su ActiveCampaign in App di comunicazione e installa l'app.
- Nella scheda Configurazione, inserisci il nome del tuo account ActiveCampaign, quindi fai clic su "Salva".
- Apri una nuova scheda o finestra nel tuo browser e accedi al tuo account ActiveCampaign.
- Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra, quindi fai clic sul pulsante "Importa".
- Individua il servizio esterno "OnePageCRM" e fai clic su di esso.
- Verrà visualizzata la modalità OnePageCRM. Fare clic su "Avanti" per procedere con la configurazione.
- Apparirà una nuova finestra. Inserisci le tue credenziali di accesso a OnePageCRM e fai clic su "Accedi".
- Fai clic su "Consenti" per consentire ad ActiveCampaign di accedere al tuo account OnePageCRM.
- Fai clic sull'elenco a cui desideri aggiungere i contatti, quindi fai clic sul pulsante "Avanti".
- Nella schermata successiva, scegli il tipo di importazione (obbligatorio). Puoi anche scegliere di applicare un filtro selezionando un'opzione dal menu a discesa "Filtro salvato". Scegliendo un filtro, stai restringendo i contatti che verranno importati. Questi filtri salvati sono ricerche personalizzate create in OnePageCRM.
OnePage CRM è ora connesso ad ActiveCampaign.
I contatti avranno il seguente evento nel loro flusso di attività una volta sincronizzati:
Campi importati da OnePageCRM
Oltre a importare il nome completo e l'indirizzo email per i tuoi contatti, i seguenti campi vengono aggiunti come campi personalizzati in ActiveCampaign:
- Priorità bassa
- Azienda
- Stato
- Tag
- Indirizzo postale
- Sorgente lead