Integrazione con OnePage CRM

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OnePage CRM è un sistema di gestione delle vendite basato sul web. Questa integrazione utilizza il nostro importatore automatico e aggiungerà contatti da OnePageCRM in ActiveCampaign.

Per iniziare con questa integrazione, è necessario:

  • Account ActiveCampaign
  • Account OnePageCRM

Per saperne di più su questa integrazione, guarda questo video di OnePage CRM

Configurare l'integrazione di OnePageCRM

Questa integrazione richiede l'installazione di ActiveCampaign in OnePageCRM e quindi l'abilitazione dell'importazione automatica di OnePageCRM in ActiveCampaign.

Segui le istruzioni riportate di seguito per configurare questa integrazione:

  1. Accedi al tuo account OnePageCRM e vai alla pagina App>Integrazioni.

    OnePageCRM_Apps_and_Integrations.png
  2. Fai clic su ActiveCampaign in App di comunicazione e installa l'app.
  3. Nella scheda Configurazione, inserisci il nome del tuo account ActiveCampaign, quindi fai clic su "Salva".
    Onepage_CRM_configurations_tab.png
  4. Apri una nuova scheda o finestra nel tuo browser e accedi al tuo account ActiveCampaign.
  5. Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra, quindi fai clic sul pulsante "Importa".
  6. Individua il servizio esterno "OnePageCRM" e fai clic su di esso.
  7. Verrà visualizzata la modalità OnePageCRM. Fare clic su "Avanti" per procedere con la configurazione.
  8. Apparirà una nuova finestra. Inserisci le tue credenziali di accesso a OnePageCRM e fai clic su "Accedi".
  9. Fai clic su "Consenti" per consentire ad ActiveCampaign di accedere al tuo account OnePageCRM. 
  10. Fai clic sull'elenco a cui desideri aggiungere i contatti, quindi fai clic sul pulsante "Avanti". 
  11. Nella schermata successiva, scegli il tipo di importazione (obbligatorio). Puoi anche scegliere di applicare un filtro selezionando un'opzione dal menu a discesa "Filtro salvato". Scegliendo un filtro, stai restringendo i contatti che verranno importati. Questi filtri salvati sono ricerche personalizzate create in OnePageCRM.

OnePage CRM è ora connesso ad ActiveCampaign.

I contatti avranno il seguente evento nel loro flusso di attività una volta sincronizzati:

13_onepage_import.png

Campi importati da OnePageCRM

Oltre a importare il nome completo e l'indirizzo email per i tuoi contatti, i seguenti campi vengono aggiunti come campi personalizzati in ActiveCampaign:

  • Priorità bassa
  • Azienda
  • Stato
  • Tag
  • Indirizzo postale
  • Sorgente lead

14_onepage_fields.png

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