Utilizzare l'integrazione di Fogli Google di ActiveCampaign

Scoprite come utilizzare l'integrazione con Google Sheets per importare i dati in ActiveCampaign o per inviare i contatti a un foglio di Google.   

Prendi nota

• Assicuratevi che il Foglio Google che state collegando abbia le autorizzazioni appropriate per modificare il foglio come proprietà o condiviso direttamente con un gruppo
• Non includere un punto interrogativo (?) nel nome del foglio Google

Informazioni sull'integrazione di Fogli Google

Questa integrazione offre due opzioni di sincronizzazione separate. Un'opzione importa i dati nell'account ActiveCampaign (sincronizzazione in entrata) e l'altra spinge i contatti in un foglio Google attraverso un'azione dell'automazione (sincronizzazione in uscita).

Con questa integrazione, è possibile scegliere di utilizzare una o entrambe le opzioni. Tuttavia, funzionano separatamente.

Sincronizzazione in entrata - Sincronizzazione dei dati da un foglio Google ad ActiveCampaign

Questa opzione importa i dati nel vostro account ActiveCampaign. È possibile mappare le colonne del foglio Google a Contatti, Offerte, Account e Oggetti personalizzati privati in ActiveCampaign. Se si sceglie di mappare i contatti, questi riceveranno tag specifici per l'integrazione che appariranno nei loro record.

Come funziona la sincronizzazione

La sincronizzazione viene eseguita ogni 1 ora. Quando si configura l'integrazione, scegliere una delle seguenti opzioni:

• Importazione di dati e importazione automatica di nuovi dati in futuro
• Importazione di dati e non importazione automatica di nuovi dati

La sincronizzazione non esegue automaticamente gli aggiornamenti apportati ai dati del foglio se sono già stati sincronizzati.

Per sincronizzare gli aggiornamenti apportati ai contatti nel foglio, utilizza il pulsante "Riavvia". Questo pulsante è disponibile nella pagina dell'app Fogli Google quando l'integrazione è connessa.

Una volta cliccato, l'integrazione scansionerà il foglio per gli aggiornamenti, a partire dalla prima riga e ogni 1 ora.

Informazioni sulla mappatura dei campi

Questa integrazione non importa nuovi campi personalizzati. Prima di iniziare, assicuratevi che tutti i campi personalizzati siano stati creati in ActiveCampaign, in modo da poterli mappare alle colonne del vostro Foglio Google.

Tag contatto

La sincronizzazione in entrata aggiungerà i seguenti tag ai contatti:

• google-sheets-integrazione
• google-sheets-integration-document_name-sheet_name
  • Questo tag secondario fornisce il nome del documento e il nome del foglio da cui è stato importato il contatto.

Preparate il vostro Foglio Google per una sincronizzazione in entrata

• Rimuovere la punteggiatura dal nome del foglio Google e dal nome del foglio di calcolo. In caso contrario, i dati non verranno importati in ActiveCampaign
• Assicurarsi che il foglio di calcolo abbia le autorizzazioni appropriate per la modifica del foglio, come proprietà o condivisione diretta a un gruppo, non un link al foglio stesso
• La prima riga del foglio deve essere una riga di header. Leggiamo quella riga durante la fase di mappatura per mostrarti i nomi delle colonne del tuo foglio. Non leggiamo quella riga durante l'elaborazione
• Tutte le colonne che contengono dati verranno importate. Assicurati che le colonne siano compilate correttamente
  • Esempio di configurazione errata:
    
  • Esempio di configurazione corretta:
    

• Campi data
  • Contatto, account o offerta - i formati di data consentiti sono: AAAA-MM-GG, AAAA/MM/GG o MM/GG/AAAA
  • Oggetti personalizzati - unico formato consentito: AAAA-MM-GG
• Campi data e ora
  • Il formato di datetime consentito è solo International Organization for Standardization (ISO). yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-hh:mm o yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+hh:mm
• Campi a selezione multipla
  • Circondare i valori di selezione con un doppio tubo come delimitatore "||". 
    • "Opzione 1, Opzione 2"
  • Per un singolo valore di selezione, circondare con tubi doppi o senza tubi.
    • Es. ||Opzione 1||o Opzione 1
• Campi valuta
  • Utilizzare testo, numero, automatico sul foglio Google. Non sono ammesse valute e arrotondamenti di valuta
• Come utilizzare i campi Account offerta e Contatto ID
  • Utilizzare Account offerta/Contatto ID per mappare un affare a un account/contatto esistente
  • Se nella mappatura sono specificati sia la mappatura dell'oggetto account/contatto che il campo Account offerta/Contatto ID, l'offerta sarà associata alla mappatura dell'oggetto conto/contatto invece che al campo ID conto/contatto dell'offerta

Sincronizzare i dati da un foglio Google ad ActiveCampaign

1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
2. Cerca "Fogli Google".
3. Fai clic sull'opzione "Fogli Google" per aprirlo.
4. Verrà caricata la pagina dell'app Fogli Google. Fai clic sul pulsante "Importa".
5. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
6. Verrai indirizzato a una pagina in cui devi accedere al tuo account Google.
7. Nella pagina successiva, fai clic su "Consenti" per autorizzare ActiveCampaign ad accedere al tuo account Google.
8. Verrai reindirizzato alla pagina di configurazione di Fogli Google in ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua". 
9. Nella schermata Seleziona foglio, utilizza i menu a discesa per selezionare il foglio di calcolo e il foglio che desideri sincronizzare con ActiveCampaign.
10. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".  
11. Nella schermata Mappatura, mappare ogni campo che si desidera sincronizzare. 
    • Per gli oggetti standard - Contatti, Trattative e Account - verranno presentati i campi necessari per completare la mappatura.
    • Se state mappando uno dei seguenti campi dell'Offerta: Valuta, Titolare dell'offerta, Pipeline o Fase, potete mappare i valori in ActiveCampaign o usare l'opzione "Mappa dall'origine". L'opzione "Mappa da fonte" consente di ignorare una selezione dall'elenco di valori fornito e di tornare a mappare i dati dalla fonte di terze parti
    • Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
    • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona del cestino
12. Nella schermata Pianifica sincronizzazione, fare clic sull'opzione di importazione che si desidera utilizzare, quindi digitare il nome della sincronizzazione nell'apposito campo.
13. Fare clic sul pulsante "Fine".

Il foglio collegato verrà aggiunto alla sezione "Importazioni" della pagina dell'app Fogli Google. Da questa pagina è possibile visualizzare lo stato dell'importazione e l'ultima data di ricezione, riavviare l'importazione, modificarla o eliminarla.

Sincronizzazione in uscita - Sincronizzazione dei contatti da ActiveCampaign a un foglio Google

Con questa opzione, è necessaria un'automazione attiva che utilizzi l'azione "Aggiungi una riga in Fogli Google".

Man mano che i contatti si muovono in questa azione, i loro dati mappati si sincronizzano in tempo reale con la riga successiva disponibile nel foglio di calcolo collegato.

Questa integrazione non è pensata per l'esportazione di massa dei contatti. Scopri come esportare in blocco i contatti.

Informazioni sull'azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google"

Puoi utilizzare un solo foglio di lavoro Google per ogni azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google".

Inoltre, solo i campi di contatto possono essere sincronizzati con il foglio di calcolo. Ciò include campi di contatto standard e campi di contatto personalizzati.

Una volta aggiunta l'azione all'automazione, verrà visualizzata una richiesta nei seguenti passaggi di connessione e configurazione:

• Connettersi a un account Google
• Seleziona un foglio di calcolo. Tieni presente che può trattarsi di un foglio di lavoro di tua proprietà, di un Drive condiviso a cui puoi accedere o che è stato condiviso con te
• Mappare i campi di contatto con le colonne del foglio di calcolo

Come i campi data personalizzati si sincronizzano con Fogli Google

I campi Data personalizzati sincronizzati con il tuo foglio Google avranno il seguente formato: Anno-Mese-Giorno, ad esempio "2023-03-09".

Inoltre, tutti i campi DateTime personalizzati sincronizzati con il tuo foglio Google avranno il seguente formato: anno-mese-giornoThour:minuto:secondo:millisecondo offset fuso orario", come "2023-03-21T22:15:00-07: 00"

Tag contatto

La sincronizzazione in uscita non aggiunge tag ai contatti. Se si desidera aggiungere un tag al contatto, è possibile farlo con l'azione dell'automazione "Aggiungi tag".

Aggiungere contatti a un foglio Google con l'azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google"

1. Dall'automazione fare clic su "App di CX" nel menu giusto.
2. Trascinare l'azione "Aggiungi tag" all'automazione.
3. Si aprirà una modale. Quindi fare clic sul pulsante "Connetti".
4. Verrà visualizzato un elenco di account Google a cui si ha accesso. Fai clic sull'account Google che desideri collegare.
5. Nella schermata successiva, concedi ad ActiveCampaign l'autorizzazione ad accedere al tuo account Google. fare clic sul pulsante "Consenti".
6. Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
7. Quindi, seleziona il foglio di calcolo che hai e il nome del foglio che desideri collegare. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
   • Se il foglio di calcolo che si desidera aggiornare non è presente nel menu a tendina, è possibile digitarlo nel campo e poi fare clic su di esso per selezionarlo.
8. Nella schermata Mapping, mappa ogni campo che desideri sincronizzare.
   • Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
   • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona
     del cestino Il menu a discesa Fogli Google contiene campi chiamati Colonna A, Colonna B e così via. Non riconosce i nomi degli header di colonna. Ti consigliamo di aprire una finestra o una scheda separata con il tuo foglio Google visualizzato mentre mappa i campi. In questo modo sarà più facile sapere quali dati si trovano in quale colonna.
9. Fare clic sul pulsante "Fine" al termine

L'azione verrà aggiunta alla tua automazione.

Fogli Google verrà visualizzato sotto "App collegate" anche nel tuo account ActiveCampaign.

Come scollegare le sincronizzazioni in entrata e in uscita

Esistono diverse opzioni che è possibile utilizzare per disconnettere l'integrazione. Una volta disconnesse, le informazioni non verranno più sincronizzate. I dati sincronizzati in precedenza rimarranno nel tuo account ActiveCampaign e/o nel tuo foglio Google.

Interrompere l'importazione dei contatti da Fogli Google

Quando disconnetti il foglio Google, il tuo account Google sarà comunque connesso ad ActiveCampaign. Una volta disconnesso il foglio, tutte le sincronizzazioni di importazione verranno interrotte.

1. Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
2. Fare clic su "App connesse".
3. Fai clic sull'opzione Fogli Google per aprirlo.
4. Fare clic sulla scheda "Utenti".
5. Fare clic sul cursore verso il basso per l'importazione che si desidera disconnettere.
6. Fare clic su "Elimina esperienza" opzione.

Interrompere l'aggiunta di contatti a Fogli Google

È possibile impedire la sincronizzazione dei contatti con il Foglio Google all'indirizzo rimuovendo l'azione "Aggiungi a un foglio Google" dall'automazione.  

Tieni presente che il tuo account Google sarà comunque connesso ad ActiveCampaign.

Scollegare il tuo account Google da ActiveCampaign

Puoi disconnettere il tuo account Google da ActiveCampaign. Quando il tuo account Google viene disconnesso, le sincronizzazioni non avranno più luogo.

1. Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
2. Fare clic su "App connesse".
3. Fai clic sull'app "Fogli Google".
4. Fare clic su "Disconnetti" pulsante nel modale.

Il tuo account Google verrà disconnesso da ActiveCampaign. Nella parte superiore della pagina dell'app Fogli Google verrà visualizzato un messaggio di conferma.