Scopri come utilizzare l'integrazione di Fogli Google per importare contatti in ActiveCampaign o inviare i contatti a un foglio Google.
Prendi nota
- Assicurati che il foglio Google che stai collegando disponga delle autorizzazioni appropriate impostate per modificare il foglio come di proprietà o condiviso direttamente con un gruppo
- Non includere un punto interrogativo (?) nel nome del foglio Google
Informazioni sull'integrazione di Fogli Google
Questa integrazione offre due opzioni di sincronizzazione separate. Un'opzione importa i contatti nel tuo account ActiveCampaign (sincronizzazione in entrata) e l'altra opzione invia i contatti a un foglio Google tramite un'azione dell'automazione (sincronizzazione in uscita).
È possibile scegliere di utilizzare una o entrambe le opzioni con questa integrazione. Tuttavia, entrambi funzionano separatamente l'uno dall'altro.
L'importazione in entrata dei contatti aggiungerà i seguenti tag:
- google-sheets-integrazione
- google-sheets-integration-document_name-sheet_name
- Questo tag secondario fornisce il nome del documento e il nome del foglio da cui è stato importato il contatto.
La sincronizzazione in uscita non aggiunge tag ai contatti. Se si desidera aggiungere un tag al contatto, è possibile farlo con l'azione dell'automazione "Aggiungi tag".
Sincronizzare i contatti con ActiveCampaign da un foglio Google
Questa opzione aggiunge nuovi contatti al tuo account ActiveCampaign. Ogni contatto avrà i tag sopra elencati sui propri profili.
Come funziona la sincronizzazione
La sincronizzazione viene eseguita ogni 1 ora. Quando si configura l'integrazione, scegliere una delle seguenti opzioni:
- Importare contatti e importare automaticamente nuovi contatti in futuro
- Importare contatti e non importare automaticamente nuovi contatti
La sincronizzazione non esegue automaticamente il push degli aggiornamenti apportati ai contatti nel foglio se sono già stati sincronizzati.
Per sincronizzare gli aggiornamenti apportati ai contatti nel foglio, utilizza il pulsante "Riavvia". Questo pulsante è disponibile nella pagina dell'app Fogli Google quando l'integrazione è connessa.
Una volta cliccato, l'integrazione eseguirà la scansione del foglio per gli aggiornamenti a partire dalla prima riga e verrà eseguita ogni 1 ora.
Informazioni sulla mappatura dei campi
Questa integrazione non importa nuovi campi personalizzati. Prima di iniziare questa integrazione, assicurati che tutti i campi di contatto personalizzati siano creati in ActiveCampaign in modo da poterli mappare alle colonne del tuo foglio Google.
Non è possibile importare campi di offerte o account utilizzando questa opzione di importazione.
Prima di iniziare - Preparazione di Fogli Google
- Assicurati di rimuovere la punteggiatura dal nome del foglio Google e dal nome del foglio di lavoro. In caso contrario, i contatti non verranno importati in ActiveCampaign
- Assicurati che il foglio di calcolo disponga delle autorizzazioni appropriate impostate per modificare il foglio, come di proprietà o condiviso direttamente con un gruppo, non come link al foglio stesso
- La prima riga del foglio deve essere una riga di header. Leggiamo quella riga durante la fase di mappatura per mostrarti i nomi delle colonne del tuo foglio. Non leggiamo quella riga durante l'elaborazione
- Tutte le colonne che contengono dati verranno importate. Assicurati che le colonne siano compilate correttamente
- Esempio di configurazione errata:
- Esempio di configurazione corretta:
- Esempio di configurazione errata:
Sincronizzare i contatti da un foglio Google
- Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
- Cerca "Fogli Google".
- Fai clic sull'opzione "Fogli Google" per aprirlo.
- Verrà caricata la pagina dell'app Fogli Google. Fai clic sul pulsante "Importa contatti".
- Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
- Verrai indirizzato a una pagina in cui devi accedere al tuo account Google.
- Nella pagina successiva, fai clic su "Consenti" per autorizzare ActiveCampaign ad accedere al tuo account Google.
- Verrai reindirizzato alla pagina di configurazione di Fogli Google in ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
- Nella schermata Seleziona foglio, utilizza i menu a discesa per selezionare il foglio di calcolo e il foglio che desideri sincronizzare con ActiveCampaign.
- Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
- Nella schermata Mapping, mappa ogni campo che desideri sincronizzare.
- Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
- Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona del cestino
Il menu a discesa Fogli Google ha campi chiamati Colonna A, Colonna B, ecc. Non riconosce i nomi degli header di colonna. Ti consigliamo di aprire una finestra o una scheda separata con il tuo foglio Google visualizzato mentre mappa i campi. In questo modo sarà più facile sapere quali dati si trovano in quale colonna.
- Nella schermata Pianifica sincronizzazione, fai clic sull'opzione di importazione che desideri utilizzare, quindi digita il nome della sincronizzazione nell'apposito campo.
- Fare clic sul pulsante "Fine".
Il foglio collegato verrà aggiunto alla sezione "Importazioni" della pagina dell'app Fogli Google. Da questa pagina è possibile visualizzare lo stato dell'importazione, l'ultima data di ricezione, riavviare l'importazione, modificare l'importazione o eliminare l'importazione.
Sincronizzare i contatti con un foglio Google da ActiveCampaign
Con questa opzione, è necessaria un'automazione attiva che utilizzi l'azione "Aggiungi una riga in Fogli Google".
Mentre i contatti si spostano attraverso questa azione, i loro dati mappati si sincronizzeranno con la successiva riga disponibile nel foglio di calcolo collegato in tempo reale.
Questa integrazione non è pensata per l'esportazione di massa dei contatti. Scopri come esportare in blocco i contatti.
Informazioni sull'azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google"
Puoi utilizzare un solo foglio di lavoro Google per ogni azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google".
Inoltre, solo i campi di contatto possono essere sincronizzati con il foglio di calcolo. Ciò include campi di contatto standard e campi di contatto personalizzati.
Una volta aggiunta l'azione all'automazione, verrà visualizzata una richiesta nei seguenti passaggi di connessione e configurazione:
- Connettersi a un account Google
- Seleziona un foglio di calcolo. Tieni presente che può trattarsi di un foglio di lavoro di tua proprietà, di un Drive condiviso a cui puoi accedere o che è stato condiviso con te
- Mappare i campi di contatto con le colonne del foglio di calcolo
Come i campi data personalizzati si sincronizzano con Fogli Google
I campi Data personalizzati sincronizzati con il tuo foglio Google avranno il seguente formato: Anno-Mese-Giorno, ad esempio "2023-03-09".
Inoltre, tutti i campi DateTime personalizzati sincronizzati con il tuo foglio Google avranno il seguente formato: anno-mese-giornoThour:minuto:secondo:millisecondo offset fuso orario", come "2023-03-21T22:15:00-07: 00"
Aggiungere contatti a un foglio Google con l'azione dell'automazione "Aggiungi una riga in Fogli Google"
- Dall'automazione fare clic su "App di CX" nel menu giusto.
- Trascinare l'azione "Aggiungi tag" all'automazione.
- Si aprirà una modale. Quindi fare clic sul pulsante "Connetti".
- Verrà visualizzato un elenco di account Google a cui hai accesso. Fai clic sull'account Google che desideri collegare.
- Nella schermata successiva, concedi ad ActiveCampaign l'autorizzazione ad accedere al tuo account Google. fare clic sul pulsante "Consenti".
- Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
- Quindi, seleziona il foglio di calcolo che hai e il nome del foglio che desideri collegare. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
- Tieni presente che se non vedi il foglio di calcolo che desideri aggiornare nel menu a discesa, puoi digitarlo nel campo, quindi fare clic su di esso per selezionarlo.
- Nella schermata Mapping, mappa ogni campo che desideri sincronizzare.
- Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
- Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona
del cestino Il menu a discesa Fogli Google contiene campi chiamati Colonna A, Colonna B e così via. Non riconosce i nomi degli header di colonna. Ti consigliamo di aprire una finestra o una scheda separata con il tuo foglio Google visualizzato mentre mappa i campi. In questo modo sarà più facile sapere quali dati si trovano in quale colonna.
- Fare clic sul pulsante "Fine" al termine
L'azione verrà aggiunta alla tua automazione.
Fogli Google verrà visualizzato sotto "App collegate" anche nel tuo account ActiveCampaign.
Come disconnettere l'integrazione
Esistono diverse opzioni che è possibile utilizzare per disconnettere l'integrazione. Una volta disconnesse, le informazioni non verranno più sincronizzate. I dati sincronizzati in precedenza rimarranno nel tuo account ActiveCampaign e/o nel tuo foglio Google.
Interrompere l'importazione dei contatti da Fogli Google
Quando disconnetti il foglio Google, il tuo account Google sarà comunque connesso ad ActiveCampaign. Una volta disconnesso il foglio, tutte le sincronizzazioni di importazione verranno interrotte.
- Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
- Fare clic su "App connesse".
- Fai clic sull'opzione Fogli Google per aprirlo.
- Fare clic sulla scheda "Utenti".
- Fare clic sul cursore verso il basso per l'importazione che si desidera disconnettere.
- Fare clic su "Elimina esperienza" opzione.
Interrompere l'aggiunta di contatti a Fogli Google
Puoi impedire la sincronizzazione dei contatti con il tuo foglio Google. A tale scopo, rimuovi l'azione "Aggiungi a un foglio Google" dall'automazione.
Tieni presente che il tuo account Google sarà comunque connesso ad ActiveCampaign.
Scollegare il tuo account Google da ActiveCampaign
Puoi disconnettere il tuo account Google da ActiveCampaign. Quando il tuo account Google viene disconnesso, le sincronizzazioni non avranno più luogo.
- Fai clic su "App" nel menu a sinistra.
- Fare clic su "App connesse".
- Fai clic sull'app "Fogli Google".
- Fare clic su "Disconnetti" pulsante nel modale.
Il tuo account Google verrà disconnesso da ActiveCampaign. Nella parte superiore della pagina dell'app Fogli Google verrà visualizzato un messaggio di conferma.