Utilizzare l'integrazione di Fogli Google di ActiveCampaign

Scopri come utilizzare l'integrazione di Fogli Google per importare contatti in ActiveCampaign o inviare i contatti a un foglio Google. 

Prendi nota

• Assicurati che il foglio Google che stai collegando disponga delle autorizzazioni appropriate impostate per modificare il foglio come di proprietà o condiviso direttamente con un gruppo
• Non includere un punto interrogativo (?) nel nome del foglio Google

Informazioni sull'integrazione di Fogli Google

Questa integrazione offre due opzioni di sincronizzazione separate. Un'opzione importa i contatti nel tuo account ActiveCampaign (sincronizzazione in entrata) e l'altra opzione invia i contatti a un foglio Google tramite un'azione dell'automazione (sincronizzazione in uscita).

È possibile scegliere di utilizzare una o entrambe le opzioni con questa integrazione. Tuttavia, entrambi funzionano separatamente l'uno dall'altro.

L'importazione in entrata dei contatti aggiungerà i seguenti tag:

• google-sheets-integrazione
• google-sheets-integration-document_name-sheet_name
  • Questo tag secondario fornisce il nome del documento e il nome del foglio da cui è stato importato il contatto.

La sincronizzazione in uscita non aggiunge tag ai contatti. Se si desidera aggiungere un tag al contatto, è possibile farlo con l'azione dell'automazione "Aggiungi tag". 

Sincronizzare i contatti con ActiveCampaign da un foglio Google

Questa opzione aggiunge nuovi contatti al tuo account ActiveCampaign. Ogni contatto avrà i tag sopra elencati sui propri profili.

Come funziona la sincronizzazione

La sincronizzazione viene eseguita ogni 1 ora. Quando si configura l'integrazione, scegliere una delle seguenti opzioni:

• Importare contatti e importare automaticamente nuovi contatti in futuro
• Importare contatti e non importare automaticamente nuovi contatti

La sincronizzazione non esegue automaticamente il push degli aggiornamenti apportati ai contatti nel foglio se sono già stati sincronizzati.

Per sincronizzare gli aggiornamenti apportati ai contatti nel foglio, utilizza il pulsante "Riavvia". Questo pulsante è disponibile nella pagina dell'app Fogli Google quando l'integrazione è connessa.

Una volta cliccato, l'integrazione eseguirà la scansione del foglio per gli aggiornamenti a partire dalla prima riga e verrà eseguita ogni 1 ora.

Informazioni sulla mappatura dei campi

Questa integrazione non importa nuovi campi personalizzati. Prima di iniziare questa integrazione, assicurati che tutti i campi di contatto personalizzati siano creati in ActiveCampaign in modo da poterli mappare alle colonne del tuo foglio Google.

Non è possibile importare campi di offerte o account utilizzando questa opzione di importazione.

Prima di iniziare - Preparazione di Fogli Google

• Assicurati di rimuovere la punteggiatura dal nome del foglio Google e dal nome del foglio di lavoro. In caso contrario, i contatti non verranno importati in ActiveCampaign
• Assicurati che il foglio di calcolo disponga delle autorizzazioni appropriate impostate per modificare il foglio, come di proprietà o condiviso direttamente con un gruppo, non come link al foglio stesso
• La prima riga del foglio deve essere una riga di header. Leggiamo quella riga durante la fase di mappatura per mostrarti i nomi delle colonne del tuo foglio. Non leggiamo quella riga durante l'elaborazione
• Tutte le colonne che contengono dati verranno importate. Assicurati che le colonne siano compilate correttamente
  • Esempio di configurazione errata:
    
  • Esempio di configurazione corretta:
    

Sincronizzare i contatti da un foglio Google

1. Dal tuo account ActiveCampaign, fai clic su "App".
2. Cerca "Fogli Google".
3. Fai clic sull'opzione "Fogli Google" per aprirlo.
4. Verrà caricata la pagina dell'app Fogli Google. Fai clic sul pulsante "Importa contatti".
5. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul pulsante "Connetti".
6. Verrai indirizzato a una pagina in cui devi accedere al tuo account Google.
7. Nella pagina successiva, fai clic su "Consenti" per autorizzare ActiveCampaign ad accedere al tuo account Google.
8. Verrai reindirizzato alla pagina di configurazione di Fogli Google in ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua". 
9. Nella schermata Seleziona foglio, utilizza i menu a discesa per selezionare il foglio di calcolo e il foglio che desideri sincronizzare con ActiveCampaign.
10. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".  
11. Nella schermata Mapping, mappa ogni campo che desideri sincronizzare.
    • Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
    • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona del cestino
      
      

        Il menu a discesa Fogli Google ha campi chiamati Colonna A, Colonna B, ecc. Non riconosce i nomi degli header di colonna. Ti consigliamo di aprire una finestra o una scheda separata con il tuo foglio Google visualizzato mentre mappa i campi. In questo modo sarà più facile sapere quali dati si trovano in quale colonna.

12. Nella schermata Pianifica sincronizzazione, fai clic sull'opzione di importazione che desideri utilizzare, quindi digita il nome della sincronizzazione nell'apposito campo.
13. Fare clic sul pulsante "Fine".

1. Dall'automazione fare clic su "App di CX" nel menu giusto.
2. Trascinare l'azione "Aggiungi tag" all'automazione.
3. Si aprirà una modale. Quindi fare clic sul pulsante "Connetti".
4. Verrà visualizzato un elenco di account Google a cui hai accesso. Fai clic sull'account Google che desideri collegare.
5. Nella schermata successiva, concedi ad ActiveCampaign l'autorizzazione ad accedere al tuo account Google. fare clic sul pulsante "Consenti".
6. Verrai reindirizzato al tuo account ActiveCampaign. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
7. Quindi, seleziona il foglio di calcolo che hai e il nome del foglio che desideri collegare. Quindi fare clic sul pulsante "Continua".
   • Tieni presente che se non vedi il foglio di calcolo che desideri aggiornare nel menu a discesa, puoi digitarlo nel campo, quindi fare clic su di esso per selezionarlo.
8. Nella schermata Mapping, mappa ogni campo che desideri sincronizzare.
   • Per eseguire il mapping di altri campi, fai clic su "Aggiungi mapping di campi".
   • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona
     del cestino Il menu a discesa Fogli Google contiene campi chiamati Colonna A, Colonna B e così via. Non riconosce i nomi degli header di colonna. Ti consigliamo di aprire una finestra o una scheda separata con il tuo foglio Google visualizzato mentre mappa i campi. In questo modo sarà più facile sapere quali dati si trovano in quale colonna.
9. Fare clic sul pulsante "Fine" al termine