I task delle offerte sono elementi da fare creati per le offerte. I task possono essere assegnati o riassegnati a un utente autorizzato ad accedere alla pipeline dell'offerta.
Per assegnare un task:
- Clicca su Offerte > Task nel menu a sinistra.
- Individuare il task che si desidera assegnare a un altro utente.
- Fai clic sul cursore verso il basso per quel task, quindi fai clic su "Modifica task".
- Apparirà la modalità "Modifica task". Fai clic sul menu a discesa "Assegnato a" e fai clic sull'utente dell'account a cui desideri assegnare il task.
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Una notifica email verrà inviata all'utente, informandolo che gli è stato assegnato un task.