Collegare i contatti agli account con un'importazione CSV

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In questo articolo scoprirete come collegare i contatti con gli account di durante un'importazione CSV. 

Prendi nota

  • Se un account esiste già in ActiveCampaign, utilizzare lo stesso nome di account nel file CSV. In caso contrario, durante il processo di importazione verrà creato un nuovo record dell'account
  • Se il file contiene nuovi nomi di account, durante il processo di importazione verranno creati nuovi record di account in ActiveCampaign
  • Non è possibile collegare i contatti con gli account durante l'importazione di un account. Invece, deve essere fatto con un'importazione di contatti. Per ulteriori informazioni, consulta  "Come preparare il file CSV per l'importazione dei contatti".
  • Il file di importazione dei contatti deve contenere una colonna di indirizzi email

Collegare i contatti con un account durante un'importazione CSV

Per iniziare:

  1. Aggiungere una colonna "Account" al file CSV. Assicurarsi che gli account presenti nel file corrispondano a quelli esistenti in ActiveCampaign. Per ulteriori informazioni, consulta  "Come preparare il file CSV per l'importazione dei contatti".
  2. Quindi, seguire i passaggi dell'articolo "Importazione di contatti da un file CSV" per importare i contatti che si desidera collegare all'account.
  3. Nella fase di mappatura dei campi del processo di importazione, mappa la colonna dell'account nel file in "Account" nella pagina di importazione. 
  4. Nella sezione "Opzioni di importazione" della pagina di importazione dei contatti, selezionare la casella "Aggiorna i contatti esistenti durante l'importazione". È necessario selezionare questa casella per garantire che i contatti esistenti nell'account vengano aggiornati con un record dell'account. 
  5. Fare clic sul pulsante "Importa ora"

Da qui è possibile aggiungere manualmente i valori dei campi ai nuovi record dell'account creati durante il processo di importazione. 

Se il file di importazione contiene diversi nuovi account con valori di campi multipli, si consiglia di importare prima gli accounte poi di seguire i passaggi sopra descritti per collegare i contatti a tali account. 

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