La scheda account nel portale ActiveCampaign HQ (ACHQ) permette agli amministratori del franchisor di accedere ai dettagli relativi ai loro sotto-account. Dalle impostazioni dei campi, gli amministratori possono personalizzare le informazioni visualizzate, adattando ogni pagina account alle proprie esigenze.
Come cercare gli account
- Fai clic su Contatti > Account nel menu a sinistra.
- Usa la funzionalità di ricerca per cercare in base a uno dei seguenti criteri:
- Nome: digita il nome dell'account o ActiveHosted
- Stato: seleziona - Tutti, Attivo, Non attivo, Prova, Disattivato, In sospeso, Creazione non riuscita, Nuovo
- Nessun partner
- Tipo di account: seleziona - Tutti, Clienti, Partner, HQ
- Etichetta
Come modificare la colonna "Impostazioni e visibilità colonne"
Puoi applicare impostazioni personalizzate per le colonne andando all'icona Impostazioni.
- Fai clic sull'icona "Impostazioni"
. "Impostazioni e visibilità colonne" permette all'amministratore di scegliere quali informazioni dell'account visualizzare nel pannello principale:
- Seleziona le informazioni che ti interessano e fai clic su "Applica".
Come aggiungere un account
Tieni presente che questa azione crea l'account solo in ACHQ.
- Fai clic su Contatti > Account nel menu a sinistra.
- Fai clic su "Aggiungi account".
- Compila il modulo con le informazioni richieste.
- Fai clic su "Build OneSend Account".
Ecco il modulo "Dettagli account" e le informazioni obbligatorie necessarie per aggiungere un account:
Come modificare un account
- Fai clic sull'icona "Modifica"
.
- Aggiorna il modulo con le informazioni desiderate.
- Fai clic su "Salva".
Altre azioni nella scheda account
- Accesso automatico:
reindirizza al portale ACHQ
- ActiveCampaign SSO:
reindirizza all'account principale dell'affiliato
- Esporta:
esporta un file .csv della dashboard Account
Domande frequenti
Come faccio ad aggiornare il fuso orario di un sotto-account?
Puoi aggiornare il fuso orario di un sotto-account facendo clic sull'icona "Accesso automatico" > "Impostazioni" > scheda "Predefiniti".