Collegate Acuity Scheduling per sincronizzare i contatti e i dettagli degli appuntamenti con il vostro account ActiveCampaign. Grazie a questa integrazione, non perderete mai l'opportunità di fare marketing o di comunicare personalmente con chi ha prenotato un incontro con voi.
Le caratteristiche principali includono l'aggiunta di contatti ad ActiveCampaign, la sincronizzazione dei dettagli dell'appuntamento, l'attivazione di automazioni e la mappatura di moduli Acuity Intake personalizzati. I dati saranno accessibili in un record di oggetto personalizzato di Acuity Scheduling nel record del contatto.
Prendi nota
- Questa è una sincronizzazione unidirezionale da Magento a ActiveCampaign
- Requisiti:
- Per completare la configurazione sono necessari un account ActiveCampaign e un account Acuity su Plus e versioni successive
- È necessario impostare almeno un tipo di appuntamento in Acuity per sincronizzare i dati di prenotazione
- Impostazione dell'account ActiveCampaign per la mappatura dei campi:
- L'indirizzo email deve essere inserito
- Si consiglia di creare un gruppo di campi personalizzati di Acuity Scheduling con campi personalizzati per ciascuno dei moduli di accettazione di Acuity
- Questa integrazione non supporta Zoom Meetings
- Aggiunta di un contatto a un elenco. Per farlo, si può utilizzare il nostro blocco d'azione "Iscriviti alla lista" nell'automazione
- Passaggio di dati da Buoni regalo, Pacchetti e Abbonamenti
Connetti Twilio ad ActiveCampaign
- Fate clic su Apps nel menu a sinistra e cercate Zoom Webinars.
Vista espansa:
Vista compressa:
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account".
- Apparirà una finestra modale:
- Fai clic su "Connetti".
- Seguire le istruzioni di autorizzazione, quindi fare clic su "Consenti"
- Nella schermata successiva, selezionare il webinar Zoom dal quale si desidera sincronizzare i contatti.
- Fai clic su "Continua".
- Nella schermata successiva, verranno visualizzati tutti gli oggetti e i campi associati che verranno sincronizzati con l'account ActiveCampaign. Fai clic su "Continua".
- Nella schermata successiva, mappare l'elenco dei campi di Acuity con i campi di ActiveCampaign. Il campo dell'indirizzo email è obbligatorio.
- Per mappare campi aggiuntivi, fai clic su "Aggiungi mappatura campi".
- Fare clic sul pulsante "Fine".
Raccomandazioni per la mappatura sul campo:
- Si consiglia di mappare l'indirizzo email, il nome, il cognome, il telefono, l'indirizzo e la domanda dal modulo Acuity Intake. I campi Acuity rimanenti verranno registrati automaticamente nel record dell'oggetto personalizzato Acuity Appointment
- Si consiglia di mappare ogni evento appuntamento per assicurarsi di ricevere gli aggiornamenti di tutti i cambiamenti di appuntamento (riprogrammati, modificati o annullati)
La configurazione dell'integrazione è completa e la risorsa collegata verrà visualizzata nella pagina delle applicazioni di Zoom Webinars. Quando i vostri clienti prenotano appuntamenti con voi, questi si sincronizzano con il vostro account ActiveCampaign.
Come funziona l'integrazione con Acuity Scheduling
La configurazione dell'integrazione avviene nel tuo account ActiveCampaign. Dopo aver configurato l'integrazione, i dati dei webinar e dei contatti verranno sincronizzati con ActiveCampaign (azione in entrata) tramite webhook quando si verifica uno dei seguenti eventi:
- Appuntamento programmato
- Appuntamento programmato
- Appuntamento annullato
- Appuntamento modificato
Cosa aspettarsi con la sincronizzazione
Quando sincronizziamo i dati da Acuity, viene creato o aggiornato un record di contatto in ActiveCampaign. Questo record include il nome del contatto, l'indirizzo email e altri campi di appuntamento in Acuity.
I record di contatto ospiteranno un record di oggetto personalizzato di Acuity Appointment. Questo oggetto personalizzato visualizza tutti i dati di registrazione e di webinar per il contatto sincronizzato da quel momento in poi. Questi dati comprendono:
- Tipo di appuntamento
- Data e ora dell'appuntamento
- Data e ora di creazione dell'appuntamento
- Prezzo dell'appuntamento
- Appuntamento Prezzo Venduto
Se si fa clic sul pulsante "Dettagli" nell'oggetto personalizzato, viene visualizzata una finestra con ulteriori informazioni:
- Appuntamento pagato
- Appuntamento Importo pagato
- Categoria di nomina
- Durata della nomina
- Calendario degli appuntamenti
- Pagina di conferma
- Link per il pagamento
- Posizione
- Note
- Annullato
- Testo del modulo
- Verificato
- Pianificare
- ID appuntamento
- Le domande del vostro modulo di assunzione personalizzato
Se si attivano i componenti aggiuntivi o i coupon in Acuity, il campo "Prezzo di vendita dell'appuntamento" rifletterà il prezzo totale con i componenti aggiuntivi prima di eventuali sconti. Il campo "Prezzo appuntamento" rifletterà il prezzo totale con i componenti aggiuntivi e dopo gli sconti. Il codice del coupon verrà registrato nel campo Testo del modulo .
Creazione di campi per la mappatura dei campi personalizzati
Se si utilizzano i moduli di accettazione di Acuity con il pianificatore, si consiglia di creare un gruppo di campi personalizzati di Acuity Scheduling per ogni modulo di accettazione. Questo vi permette di segmentare le risposte specifiche delle vostre prenotazioni. Informazioni su come creare un campo contatto personalizzato.
Il tipo di campo personalizzato deve essere un campo "Input di testo". Gli altri tipi di dati non registrano le risposte fornite dal modulo Acuity Intake.
Come vengono registrate le modifiche agli appuntamenti?
Se lo stato di un appuntamento cambia, ad esempio, da "Programmato" a "Riprogrammato", lo stato del partecipante in ActiveCampaign rifletterà il nuovo stato nei seguenti campi:
- Data e ora dell'appuntamento: si aggiorna per riflettere l'ora in cui l'appuntamento viene riprogrammato
- Annullato: Aggiornato da "falso" a "vero"
Modifica manuale dei record
Si sconsiglia di modificare manualmente i record, poiché la modifica non si rifletterà all'interno della piattaforma Acuity Scheduling. Tuttavia, in alcuni casi (come l'accettazione di un pagamento in contanti) in cui un cliente prenota un appuntamento offline, è possibile aggiungere manualmente un record di Acuity Appointment facendo clic su sul link "Acuity Appointment - Add a Record" (Aggiungi un record) situato nel widget Oggetto personalizzato su un record di contatto.
Tag aggiunti ai contatti
Man mano che i contatti si sincronizzano dall'integrazione Calendly, i seguenti tag appariranno sul loro record di contatto:
- Acuity-Scheduling
- Acuity-Scheduling-Appuntamento_previsto
- Acuity-Scheduling-Appuntamento_Rischedulato
- Acuity-Scheduling-Appuntamento_Cancellato
- Acuity-Scheduling-Appuntamento_Modificato
I tag riflettono solo la prima volta che un appuntamento viene programmato, riprogrammato, cancellato o modificato. I tag non sono specifici per nessun appuntamento. Se un contatto fissa, modifica, riprogramma o cancella più appuntamenti, i tag verranno visualizzati una sola volta.
Acuity Appuntamento: i trigger dell'automazione
Quando si imposta questa integrazione, saranno disponibili nuovi trigger di avvio dell'automazione e un'azione.
- Zoom Webinars Tag is Added
Questo trigger inserisce i contatti nell'automazione quando un tag Zoom Webinars viene aggiunto al loro record. Questo trigger si trova sotto la voce "Applicazioni" nella modalità trigger. - Viene creato un appuntamento Acuity
Questo trigger inserisce i contatti nell'automazione quando fissano un appuntamento Acuity. Questo trigger si trova sotto "Oggetti" nella finestra di dialogo dei trigger. - Aggiornamento appuntamento Acuity
Questo trigger inserisce i contatti nell'automazione quando aggiornano il loro appuntamento Acuity. Questo trigger si trova sotto "Oggetti" nella finestra di dialogo dei trigger.
Per ogni flusso di lavoro di automazione è possibile utilizzare un solo trigger alla volta. Per utilizzare più di un trigger, è necessario creare un nuovo flusso di lavoro di automazione per ogni trigger.
Quando si configura uno di questi trigger, è possibile utilizzare l'opzione di segmentazione in "Avanzate" per limitare ulteriormente i contatti che entrano nell'automazione.
- Per il trigger "Il tag è aggiunto", è possibile segmentare ulteriormente i contatti che entrano nell'automazione con i campi Contatto.
- Per i trigger "Zoom Webinar creato" e "Zoom Webinar aggiornato", è possibile segmentare ulteriormente i contatti con i campi oggetto personalizzati di Zoom Webinar.
Personalizza le email
È possibile utilizzare i dati raccolti nell'oggetto personalizzato di Acuity Scheduling e i campi dei contatti personalizzati per personalizzare le campagne email inviate da un'automazione. I campi degli oggetti personalizzati di Acuity Scheduling si trovano nella sezione "Oggetti personalizzati" della maschera "Aggiungi una personalizzazione". I campi dei contatti personalizzati si trovano sotto Contatti.
- L'accesso ai tag di personalizzazione richiede di avviare l'automazione con un trigger Acuity
- Le e-mail devono essere create dal canvas di automazione
- Questi campi non sono disponibili nelle email o nelle campagne personalizzate inviate dalla scheda Campagne nel tuo account ActiveCampaign.
Segmentazione
Dopo aver impostato l'integrazione, le informazioni di LinkedIn saranno disponibili per l'uso nel Segment Builder. L'elenco dei campi di Zoom Webinar e il loro significato si trovano in ogni record di contatto aggiunto al vostro account tramite questa integrazione.
Visualizza i registri di invio degli appuntamenti
I registri di presentazione degli appuntamenti mostrano le presentazioni riuscite e fallite degli eventi Acuity Scheduling collegati. Per visualizzare il registro di invio dei moduli:
- Dalla pagina dell'app Acuity Scheduling nel vostro account ActiveCampaign, cliccate su Apps > Connected Apps > Acuity Scheduling.
- Fai clic sul pulsante "Visualizza registri" in alto a destra nella schermata.
- Si aprirà una finestra modale che ti mostrerà gli invii dei moduli. Le informazioni contenute nel registro includono:
- Data e ora di invio della pagina
- Nome app
- Account (indirizzo email associato all'account Unbounce connesso)
- Risorsa
- Stato (operazione riuscita o non riuscita)
- Tipo (tutti gli invii o i nuovi invii)
- Evento
- Facendo clic sul pulsante "Visualizza" si visualizzano i dettagli dell'invio. È possibile utilizzare queste informazioni per risolvere gli errori di invio.