È possibile utilizzare l'azione Obiettivo per aggiungere contatti a un punto specifico dell'automazione senza che vengano eseguiti ogni azione precedente.
Prendi nota
Se si modifica un'automazione "Attiva", impostare prima l'automazione su "Inattiva". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro
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Caso d'uso esemplificativo
Supponiamo che un contatto abbia completato l'automazione prima che voi abbiate finito di aggiungere le azioni. Si vuole fare in modo che il contatto segua le altre fasi del flusso di lavoro, ma saltando le azioni già svolte.
A tal fine, è possibile aggiungere un'azione Obiettivo sopra le fasi che si desidera che il contatto o i contatti completino. Questo obiettivo deve utilizzare una condizione che il contatto può soddisfare. Poi, quando si aggiunge nuovamente il contatto all'automazione, l'azione Goal attirerà il contatto verso di sé, come una calamita. Poi il contatto completerà le altre fasi del flusso di lavoro. Per saperne di più su come funziona l'azione Goal.
In questo esempio, utilizzeremo un tag come condizione per l'obiettivo, aggiungeremo il tag al contatto e poi aggiungeremo manualmente il contatto all'automazione.
Parte 1: Configurare l'azione Goal
Questa sezione mostra come configurare l'azione Goal che utilizza la condizione "Tag Exists".
- Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account.
- Modifica un'automazione esistente o fare clic sul pulsante "Crea un'automazione".
- Nel generatore di automazioni, selezionare il nodo (+) in cui si desidera aggiungere nuove azioni.
- Nella modalità "Aggiungi nuova azione", fai clic su "Condizioni e flusso di lavoro", quindi fai clic su "Attende".
- Digitare il nome dell'obiettivo nell'apposito campo.
- Nella sezione "Salta a questa azione quando le condizioni dell'obiettivo sono soddisfatte:", creare le condizioni dell'obiettivo utilizzando il costruttore di segmenti, quindi fare clic su "Salva". Nel nostro esempio, useremo "Tag Exists" e specificheremo il tag.
- Per "E quando l'obiettivo è:" assicurati che sia selezionato "Sotto la posizione del contatto".
- Per "Se il contatto non soddisfa le condizioni dell'obiettivo", assicurati che l'opzione "Continua comunque" sia selezionata.
- Per "Attiva questa conversione quando questo obiettivo viene raggiunto", deselezionare la casella di controllo.
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Parte 2: Taggare il contatto e aggiungerlo all'automazione
Dopo aver configurato l'azione Goal, è il momento di aggiungere il tag al contatto, quindi aggiungere il contatto alla vostra automazione. Si dovrà applicare lo stesso tag utilizzato nella condizione Goal.
- Individuare il contatto che si desidera aggiungere all'automazione e aprire il suo profilo.
- Aggiungere al contatto lo stesso tag utilizzato nell'obiettivo.
- Aggiungere manualmente il contatto all'automazione. Quindi fare clic su “ Aggiungi” nella sezione delle automazioni della pagina del profilo del contatto.
- Verrà visualizzata una finestra modale. Selezionare l'automazione a cui si desidera aggiungere il contatto, quindi fare clic su "Ok".
Non appena il contatto viene aggiunto manualmente all'automazione, passerà dall'azione di aggiunta manuale all'azione Goal creata.
È possibile visualizzare il percorso di automazione del contatto dalla pagina del profilo del contatto.Imparare come vedere un contatto in un'automazione.