La funzionalità Offerte e CRM è disponibile per i seguenti piani:
- Plus
- Professional
- Enterprise
Ogni processo aziendale e di vendita è unico. In questo articolo verrà illustrato come configurare un processo di vendita personalizzato che si adatta alle esigenze dell'azienda.
Un CRM per la sales automation assicura che l'intero processo di vendita proceda senza intoppi. Informazioni su come utilizzare il CRM di ActiveCampaign.
Pipeline
Una pipeline è un set definito di fasi per il rilevamento di un processo. È possibile creare un numero illimitato di pipeline. Ad esempio, potresti avere un processo di vendita per la vendita di annunci, uno per la vendita di un servizio in abbonamento o uno per seguire i clienti esistenti per provare a venderli.
Informazioni su come creare e modificare una pipeline.
Fasi
Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline (processo di vendita). Nel CRM, vengono presentati in colonne e si spostano da sinistra a destra. Qualsiasi offerta creata deve iniziare nella colonna di sinistra e può essere trascinata in altre colonne man mano che progredisce. Non esiste alcun limite al numero di fasi che è possibile avere nella pipeline.
Informazioni su come creare e modificare una fase.
Offerte
Un accordo in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità—è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Ogni offerta può avere un contatto primario e contatti secondari.
Informazioni su come creare un'offerta per la pipeline.
Attività
Un'attività è un elemento to-do per il tuo affare. Ciò può includere pranzo, una chiamata, un'e-mail o una riunione.
Informazioni su come creare un'attività per l'offerta.
Ulteriori informazioni
Informazioni approfondite sono disponibili sul nostro Deals CRM.
Informazioni su come utilizzare Deals CRM per migliorare le relazioni.