Comprendere pipeline, fasi, offerte e attività

Le Offerte & amp; la funzionalità CRM è disponibile per i piani seguenti:

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Ogni processo aziendale e di vendita è unico. In questo articolo verrà illustrato come configurare un processo di vendita personalizzato che si adatta alle esigenze dell'azienda.

Condutture

Una pipeline è un set definito di fasi per il rilevamento di un processo. È possibile creare un numero illimitato di pipeline. Ad esempio, potresti avere un processo di vendita per la vendita di annunci, uno per la vendita di un servizio in abbonamento o uno per seguire i clienti esistenti per provare a venderli.

Informazioni su come creare e modificare una pipeline.

Fasi

Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline o nel processo di vendita. Nel CRM, vengono presentati in colonne e si spostano da sinistra a destra. Qualsiasi offerta creata deve iniziare nella colonna di sinistra e può essere trascinata in altre colonne man mano che progredisce. Non esiste alcun limite al numero di fasi che è possibile avere nella pipeline.

Scopri come creare e modificare una fase.

Offerte

Un accordo in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Ogni offerta può avere un contatto primario e contatti secondari.

Scopri come creare un accordo per la tua pipeline.

Attività

Un'attività è un elemento to-do per il tuo affare. Ciò può includere pranzo, una chiamata, un'e-mail o una riunione.

Scopri come creare un'attività per il tuo affare

Ulteriori informazioni

Informazioni approfondite sono disponibili sul nostro CRM Offerte.

Informazioni su come utilizzare Deals CRM per migliorare le relazioni.

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