Comprensione di pipeline, fasi, accordi e attività

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Ogni processo aziendale e di vendita è unico. In questo articolo imparerai come impostare un processo di vendita personalizzato che si adatti alle esigenze della tua attività.

Un CRM di automazione delle vendite mantiene l'intero processo di vendita senza intoppi. Scopri come utilizzare CRM di .

Pipeline

Una pipeline è un insieme definito di fasi per il monitoraggio di un processo. Puoi creare un numero illimitato di pipeline. Potresti avere un processo di vendita per vendere annunci, uno per vendere un servizio in abbonamento o uno per dare seguito ai clienti esistenti per provare a venderli.

Scopri come creare e modificare una pipeline .

Fasi

fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline (processo di vendita). Nel CRM, sono presentati in colonne e si spostano da sinistra a destra. Qualsiasi affare che crei dovrebbe iniziare nella colonna di sinistra e può essere trascinato su altre colonne man mano che avanza. Non c'è limite al numero di fasi che puoi avere nella tua pipeline.

Scopri come creare e modificare uno stage .

Offerte

Un affare in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità: è qui che sviluppi il tuo processo di vendita e fai in modo che i tuoi lead agiscano. Ogni affare può avere un contatto principale e contatti secondari.

Scopri come creare un'offerta per il tuo gasdotto .

Compiti

Un'attività è un'attività per il tuo affare. Questo può includere il pranzo, una chiamata, un'e-mail o una riunione.

Scopri come crea un'attività per il tuo affare .

Ulteriori informazioni

Informazioni approfondite sono disponibili sul nostro Offerte CRM .

Scopri come utilizzare Deal CRM per migliora le relazioni .

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