Sincronizzare gli account persona di Salesforce con l'account ActiveCampaign

Puoi sincronizzare Salesforce Opportunities con il tuo account ActiveCampaign. Questa funzione aiuta a gestire le relazioni con i clienti Business-to-Consumer (B2C) e garantisce un'esperienza più fluida e unificata tra i contatti ActiveCampaign e gli account Persona di Salesforce.

Prendi nota

• I record di Salesforce possono essere sincronizzati con ActiveCampaign solo come account persona o come contatto/account, non entrambi contemporaneamente.
• Prima di passare ai conti personali, si consiglia di testare la funzionalità di sincronizzazione dei conti personali. È possibile farlo in un ambiente Salesforce scratch org o sandbox, nonché in un account ActiveCampaign Sandbox. Questo aiuterà a verificare che l'integrazione funzioni come previsto con la vostra specifica configurazione di Salesforce.

Cosa sono gli account persona di Salesforce?

Salesforce utilizza tradizionalmente un modello di dati strutturato per le interazioni Business-to-Business (B2B), che coinvolge Leads, Contatti e Account. Per servire meglio le aziende B2C, Salesforce offre gli Account Persona. Un record Account persona combina le funzionalità di un Account e di un Contatto in un unico record, facilitando la gestione diretta dei singoli clienti.

mapping dinamico dei campi

Creare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi dell'oggetto dell'account Salesforce Questa fase di mappatura dinamica viene visualizzata solo se i conti personali sono abilitati nell'account Salesforce. Una volta abilitato, sarà possibile:

• Configurare la mappatura dei campi del conto personale
• Selezionare il "tipo di record" predefinito che verrà assegnato quando viene creato un nuovo account personale in Salesforce
• Consentire la sincronizzazione dei lead senza il nome della società per la conversione del conto personale
• Assegnare mappature specifiche tra i campi dei contatti di ActiveCampaign e i campi dell'account persona di Salesforce

Si noti che l'impostazione predefinita per queste mappature sarà assegnata a "Aggiorna sempre", ma può essere modificata se necessario.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione in uscita

Nelle impostazioni di sincronizzazione in uscita apparirà un'opzione di sincronizzazione dei conti personali. Come per la fase di mappatura, questa opzione viene visualizzata dinamicamente solo se i conti personali sono abilitati nell'account Salesforce. Le opzioni di sincronizzazione includono:

• Non utilizzare i conti personali: Selezionare questa opzione se non si desidera sincronizzare i conti personali
• Tutti i conti personali creati/aggiornati da questo momento in poi: Scegliere questa opzione per sincronizzare tutti i conti personali nuovi o aggiornati di recente
• Conti personali contrassegnati tramite il Generatore di processi o un altro metodo del cliente: Utilizzare questa opzione per sincronizzare conti personali specifici in base a criteri personalizzati definiti in Salesforce

Tag generati dall'integrazione

Per aiutarvi a identificare e gestire facilmente i vostri record, l'integrazione creerà automaticamente tag specifici in ActiveCampaign:

• Da Salesforce ad ActiveCampaign
  • created-from-salesforce-person-account
  • salesforce-lead-converted-to-person-account

• Da ActiveCampaign a Salesforce:

  • added-to-salesforce-person-account

    È possibile creare un account persona in Salesforce attraverso il proprio account ActiveCampaign. Aggiungere il tag "added-to-salesforce-person-account" a un contatto ActiveCampaign manualmente o tramite un'automazione per avviare il processo di sincronizzazione.

  Transizione dai contatti di Salesforce agli account personali

  Quando si migra dal modello di contatto standard di Salesforce al modello di account persona, è importante considerare quale sarà la "fonte di verità" per i record sincronizzati.

  Un record di ActiveCampaign può avere sia tag relativi all'account persona che tag relativi al contatto. Questo può accadere quando un record di ActiveCampaign è stato precedentemente sincronizzato come contatto di Salesforce e poi è passato a un account persona. In questo scenario, il tag relativo all'account persona sarà considerato la fonte di verità e il record di ActiveCampaign sarà sincronizzato come account persona.

  Anche se l'integrazione continuerà a funzionare con entrambe le serie di tag, la presenza dei tag relativi all'account persona e al contatto in un record di ActiveCampaign potrebbe causare problemi di qualità dei dati. Per garantire la qualità dei dati durante questa transizione, si consiglia di impostare un'automazione per ripulire i tag relativi ai contatti.

  Ecco un esempio di impostazione dell'automazione che potete utilizzare per rimuovere i tag relativi ai contatti di Salesforce:

  1. Viene aggiunto il tag Aggiungi un trigger di avvio >:
     • created-from-salesforce-person-account
     • salesforce-lead-converted-to-person-account
     • added-to-salesforce-person-account
  2. Segmenta i contatti che si iscrivono a questa automazione
     • E added-to-salesforce-contact
     • O created-from-salesforce-contact
     • O salesforce-lead-converted-to-contact
  3. Aggiungi un'azione > Contatti > Rimuovi un'etichetta:
     • added-to-salesforce-contact
     • created-from-salesforce-contact
     • salesforce-lead-converted-to-contact

  È essenziale testare a fondo l'automazione prima di implementarla come soluzione completa. In questo modo si otterrà il risultato desiderato.