Se siete un'agenzia o un rivenditore ActiveCampaign, potete usare i filtri per raggruppare gli account rivenduti in base a uno o più attributi condivisi, quindi salvarli come vista personale per un uso successivo. Le visualizzazioni personali si aggiornano automaticamente, assicurando la consultazione degli aggiornamenti più recenti.
Ad esempio, è possibile utilizzare il filtro "Stato" per visualizzare i conti in base allo stato, il filtro "Piano" per visualizzare i conti in base al piano e l'opzione "Aggiungi un filtro" per visualizzare i conti in base a dati quali Termine di fatturazione, Limite utente, Data di scadenza e altro.
Per utilizzare un filtro e salvarlo come vista personale:
- Accedere al Portale partner.
- Fai clic su "Account">Panoramica nel menu a sinistra.
- Aggiungi i tuoi filtri. È possibile utilizzare una qualsiasi delle opzioni riportate di seguito:
- Fare clic sul pulsante "Aggiungi un filtro", quindi scegliere un attributo per il filtro, oppure cercare un attributo. A seconda dell'attributo scelto, vi verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni
- Fare clic sul menu a tendina del filtro "Stato" e selezionare "Inviato"
- Fare clic sul menu a tendina "Piano" e scegliere il piano che si desidera utilizzare
- Per salvare i risultati come vista personale, fare clic sul pulsante "Salva come vista personale" all'inizio della pagina.
- Apparirà una finestra modale. Inserisci il nome della vista personale nell'apposito campo, quindi fai clic su "Salva"
La vista personale verrà salvata e sarà accessibile dal menu di sinistra della pagina Panoramica degli account. Si noti che chiunque abbia un login al Partner Portal può accedere a questa vista.