Le azioni sono una serie di processi che un contatto procede una volta che entra nell'automazione. L'azione viene eseguita quando un contatto la incontra nel suo percorso di automazione.
Le azioni possono essere esterne. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per comunicare con i contatti tramite email, SMS o messaggio del sito. Possono anche essere interni. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per aggiornare un'offerta o un punteggio di contatto, aggiungere il contatto a un'altra automazione o creare obiettivi.
In questo articolo, spiegheremo ogni azione dell'automazione e condivideremo esempi di come è possibile usarle.
Prendi nota
- Le azioni disponibili nel generatore di automazione dipendono dal livello del piano. Ad esempio, alcuni clienti potrebbero avere accesso a tutte le azioni elencate di seguito, mentre altri potrebbero non esserlo. Per saperne di più 2024 Piani tariffari ActiveCampaign.
- I piani di avvio possono avere fino a cinque azioni in un'automazione
- Quando si creano automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una di grandi dimensioni. Ecco una guida alle best practice per saperne di più
- Se aggiungi azioni a un'automazione "Attiva", assicurati di impostare prima l'automazione su "Inattiva". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro Scopri come rendere le tue automazioni "Inattive".
Azioni e disponibilità dei piani in un colpo d'occhio
Piani di base:
| Azioni dell'automazione | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (massimo 5 per azione di automazione) |
Contenuti aggiuntivi
| Azioni dell'automazione | Componente aggiuntivo delle pipeline | Componente aggiuntivo CRM avanzato per il Sales engagement | Componente aggiuntivo SMS |
Componente aggiuntivo email transazionale |
| ✅ |
Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.
"Invia un'email"
Si trova in "Opzioni di invio".
Questa azione invia una campagna automatizzata a ogni contatto che esegue questo passaggio di automazione. È possibile cronometrare l'email posizionando una condizione di attesa prima di essa. Si noti che il contatto avrà bisogno di un indirizzo email per ricevere il messaggio.
I contatti devono disporre di un'iscrizione all'elenco per ricevere campagne automatizzate.
Attendere
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione di attesa sospende l'automazione per il contatto in questo passaggio. È possibile specificare il tempo di attesa prima di procedere all'azione successiva nel percorso di automazione.
È possibile creare due tipi di azioni di attesa:
- Attesatemporizzata I contatti attenderanno in questa azione per un periodo di tempo specificato, quindi procederanno all'azione successiva nell'automazione.
- Attesa condizionataI contatti attendono in questa azione finché non vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, finché non eseguono un determinato comportamento o finché non si raccolgono determinate informazioni su di loro. Le condizioni di attesa vengono create con il generatore di segmenti. Inoltre, è possibile impostare un limite di tempo per quanto tempo un contatto attenderà in questa azione se non soddisfa le condizioni per procedere.
"Iscriviti"
Si trova sotto "Contatti".
Il "Iscriviti" aggiunge un contatto a un elenco. Di conseguenza, il contatto avrà lo stato "Attivo". Per ulteriori informazioni sugli stati dei contatti, visitare"Gli stati dei contatti spiegati".
Questa azione influisce sulle associazioni di elenchi di automazione e sulle disiscrizioni. Ulteriori informazioni su come gestire gli annullamenti e le associazioni di elenchi nelle automazioni.
"Annulla l'iscrizione"
Si trova sotto "Contatti".
Il "Annulla l'iscrizione" rimuove il contatto da un elenco. Ad esempio, quando un nuovo cliente effettua un ordine, è possibile rimuoverlo dal "prospect" e, utilizzando l'azione "Iscriviti", aggiungerli al "customer" lista.
Aggiungi un tag
Si trova sotto "Contatti".
Il " Aggiungi tag" l'azione applicherà un tag a un contatto quando raggiunge questo passaggio.
Elimina un tag
Si trova sotto "Contatti".
Il " Rimuovi tag" rimuoverà un tag da un contatto quando raggiunge questo passaggio.
Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.
Invia un'email di notifica
Si trova in "Opzioni di invio".
Questa azione invia un'email di notifica a un utente della società quando si verifica un'azione specificata.
"Invia un messaggio al sito"
Si trova in "Opzioni di invio".
Questa azione ti consente di visualizzare i messaggi a un contatto con opt-in quando visita una pagina specifica del tuo sito o qualsiasi pagina del tuo sito. Potresti volerlo utilizzare per visualizzare informazioni su una nuova offerta o un codice coupon per un prodotto per ottenere il tuo contatto per completare un acquisto. Ulteriori informazioni su Messaggi del sito.
Per utilizzare questa funzione, è necessario che il monitoraggio del sito sia installato e abilitato sul vostro sito.
"if/else"
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
Un "If/Else" l'azione crea una forchetta nell'automazione. Ci sono due percorsi in questa forchetta: un percorso "Sì" e un percorso "No". Le condizioni per questa azione vengono create con il generatore di segmenti.
Il " Sì" percorso è per i contatti che corrispondono alle condizioni definite e quindi " No" percorso è per i contatti che non corrispondono alle condizioni.
Questa azione è utile per trattare i contatti in modo diverso a seconda di una varietà di fattori. Puoi creare fork in base a qualsiasi condizione disponibile nel generatore di segmenti, tra cui azioni, tag, campi personalizzati, dati di monitoraggio di siti ed eventi, coinvolgimento personalizzato e altro ancora.
"Vai a"
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
Il "Vai a" consente di spostare i contatti in un altro passaggio dell'automazione. Si può usare per portare i contatti in un ramo o per creare dei loop.
È previsto un limite di 10 esecuzioni per azione "Vai a" in un periodo di 24 ore.
Obiettivo:
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione "Obiettivo" consente ai contatti di passare dalla posizione corrente nell'automazione direttamente a quella fase obiettivo se soddisfano le condizioni per farlo.
Le condizioni per questa azione vengono create con il generatore di segmenti. È possibile utilizzarlo per avviare altre automazioni, inviare messaggi mirati ai contatti, regolare i punteggi dei contatti e delle offerte e persino aggiungere un contatto a un passaggio specifico dell'automazione al momento dell'immissione.
Webhook
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione "Webhook" invia un webhook a un'altra applicazione, consentendo di automatizzare le azioni con app esterne ad ActiveCampaign.
Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare un webhook per creare un account di supporto con il software di helpdesk quando viene ricevuto un nuovo ordine.
Aggiorna un contatto
Il " Aggiorna contatto" consente di aggiungere dati al record del contatto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato. Ad esempio, è possibile aggiornare un " Stato" campo con "Promuovi” se condividono una campagna sui social media.
"Aggiungi una nota"
Si trova sotto "Contatti".
Il " Aggiungi nota" allegare una nota al record di contatto.
Ciò è utile per aggiungere informazioni attraverso il processo di marketing o di vendita. Ad esempio, se un lead viene passato al team di vendita, un rappresentante di vendita può leggere le note sul contatto. Questo li aiuta a capire meglio il contatto quando interagiscono con loro in modo che possano chiudere la vendita.
"Regolare il punteggio di un contatto"
Si trova sotto "Contatti".
L'azione "Regola punteggio" sposta un punteggio di contatto verso l'alto o verso il basso quando raggiungono questa azione nella tua automazione. Se le azioni di procedura indicavano coinvolgimento, è possibile aggiungere punti al loro punteggio. Potresti assegnare punti negativi se il contatto annulla l'iscrizione o non riesce a coinvolgere (aprire o fare clic) le tue campagne.
Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.
"Aggiungi al pubblico personalizzato di Facebook"
Si trova sotto "Contatti".
Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.
Questa azione aggiungerà i contatti a un pubblico personalizzato di Facebook specificato. Inoltre, questa azione ti consentirà di creare un nuovo pubblico personalizzato. Se stai creando un nuovo pubblico personalizzato di Facebook, sarà del " Elenco clienti" sottotipo.
"Rimuovi dal pubblico personalizzato di Facebook"
Si trova sotto "Contatti".
Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.
Questa azione rimuoverà i contatti dal pubblico personalizzato di Facebook specificato.
Disponibile sui piani Professional ed Enterprise.
Separa
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione "Separa" consente di creare automazioni di split test.
Esistono due tipi di azioni frazionate:
- Anche split Un tradizionale split test A/B determina un percorso vincente.
- Divisionecondizionale Questa divisione invierà tutti i contatti lungo un percorso fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche e quindi un percorso diverso dopo. Non si tratta di uno split test tradizionale e non viene determinato il percorso vincente. Le condizioni per questa divisione vengono create con il generatore di segmenti.
Avvia un'automazione
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
Il "Avviare un'automazione" l'azione avvia un'automazione specificata quando il contatto raggiunge tale passaggio.
"Fine altre automazioni"
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione "Termina altre automazioni" impedisce al contatto di eseguire tutte le automazioni o un'automazione specificata.
Esegui calcoli
Questa azione si trova in "Condizioni e flusso di lavoro":
L'azione "Eseguire la matematica" consente di eseguire calcoli su campi contatto personalizzati esistenti o campi offerta personalizzati. Con questa azione, è possibile regolare il valore numerico di un campo esistente utilizzando la funzione matematica Aggiungi, sottrai, moltiplica o dividi.
Se si dispone anche del componente aggiuntivo Pipelines o Sales Engagement, è possibile utilizzare l'azione "Esegui matematica" con i campi offerte personalizzati.
"Converti"
Si trova sotto "Contatti".
L'azione dell'automazione "Converti" consente a un contatto di attivare una conversione durante un'automazione. In questa azione, puoi selezionare una conversione esistente per attivare o creare una nuova conversione.
Disponibile nel piano Enterprise.
Crea un contatto su Salesforce
Si trova sotto "Salesforce". Per utilizzare questa azione è necessario disporre dell'integrazione Salesforce di ActiveCampaign.
Quando un contatto raggiunge questa fase dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come contatto. Scopri come utilizzare l'azione "Crea un contatto in Salesforce".
Crea un lead su Salesforce
Si trova sotto "Salesforce". Per utilizzare questa azione è necessario disporre dell'integrazione Salesforce di ActiveCampaign.
Quando un contatto raggiunge questa fase dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come lead. Scopri come utilizzare l'azione "Crea un lead in Salesforce".
"Aggiungi contatto alla campagna Salesforce"
Si trova sotto "Salesforce". Per utilizzare questa azione è necessario disporre dell'integrazione Salesforce di ActiveCampaign.
Quando un contatto lead raggiunge questo passaggio nell'automazione di ActiveCampaign, verrà aggiunto alla campagna Salesforce. Scopri come utilizzare l'azione "Aggiungi contatto alla campagna Salesforce".
Azioni di automazione disponibili con i componenti aggiuntivi Pipeline e Sales Engagement
Le seguenti azioni di automazione si trovano nella sezione "CRM" del menu Azioni.
"Aggiungi un'offerta"
Il "Aggiungi offerta" l'azione creerà un record di offerta per un'opportunità. Questa azione consente di creare automaticamente offerte per i contatti man mano che raggiungono la disponibilità delle vendite. È possibile utilizzare questa azione con un trigger "Modifiche punteggio" in modo che quando un punteggio di contatto raggiunge un punteggio soglia, un record dell'offerta viene creato e inserito automaticamente nella pipeline.
Aggiorna un titolo
Il " Aggiorna titolo" l'azione modificherà il titolo di un'offerta.
"Aggiornare uno stato"
Il " Aggiorna stato" l'azione può essere utilizzata per modificare lo stato di un's dell'offerta in "Apri," " Won," o " Perso." È possibile utilizzare questa azione per contrassegnare un'offerta come " vinta" quando il contatto associato effettua un acquisto.
"Aggiornare il titolare dell'offerta"
Il "Aggiorna titolare" l'azione cambierà a chi è assegnata un'offerta. È possibile utilizzare questa azione per cambiare proprietà quando l'offerta raggiunge un punto in cui c'è un passaggio di consegne. Ad esempio, poiché le offerte sono qualificate e vicine alla chiusura, l'offerta potrebbe essere consegnata a un rappresentante di vendita più esperto.
Aggiorna un valore
Il "Aggiorna valore" l'azione modifica il valore stimato delle offerte.
Aggiorna una fase
Il "Aggiorna fase" l'azione sposta un'offerta in un'altra fase della pipeline. Questa azione è una parte cruciale dell'automazione del processo di vendita in modo da poterla utilizzare spesso. Quando un contatto esegue un determinato comportamento, ad esempio risposte a un'email o visita un collegamento a cui è stato inviato, è possibile spostarlo più avanti nella pipeline.
"Aggiornare un campo dell'offerta personalizzato"
Questa azione aggiorna il valore di un campo dell'offerta personalizzata. È possibile utilizzare questa azione per immettere automaticamente un nuovo valore, copiare dati da un campo contatto esistente o cancellare il valore per il campo dell'offerta personalizzata.
"Aggiungi un task dell'offerta"
L'azione "Aggiungi un task dell'offerta" crea nuovi elementi da fare per le tue offerte. Questa azione è utile per rimanere organizzati e garantire che nessun lead vada perso. È possibile aggiungere automaticamente task man mano che la fase della pipeline cambia e assegnare il task a qualsiasi utente autorizzato ad accedere alla pipeline dell'offerta in modo che a tutto il lavoro associato vengano creati promemoria dei task.
Il "titolare dell'account" nel campo "Assegna a" è il titolare dell'account del contatto principale.
"Aggiungi una nota dell'offerta"
Il "Aggiungi nota" l'azione aggiunge una nota al record dell'offerta. ("Aggiungi nota" azione sotto il "Contatti" aggiunge note al record contatto.)
Completa un task dell'offerta
Il "Completa task" l'azione chiude un task contrassegnarlo come completato. È possibile utilizzare questa azione per automatizzare la giornata lavorativa e rimanere organizzati chiudendo i task mentre l'utente o il contatto eseguono determinati comportamenti.
Aggiorna un campo account
Il "Aggiornare un campo account" consente di aggiungere o modificare un valore di campo a livello di conto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato.
"Aggiungi nota account"
L'azione "Aggiungi nota account" aggiunge una nota al record dell'account. Quando si configura questa azione, è possibile utilizzare i tag di personalizzazione di contatti, offerte e account per inserire valori dinamici nel testo della nota. Una volta che un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, viene aggiunta una nota al record dell'account del contatto.
"Aggiornare il titolare di un account"
Questa azione aggiorna il titolare di un account.
Quando i contatti si spostano attraverso questa azione nell'automazione, il titolare dell'account per l'account a cui è associato il contatto verrà aggiornato. Puoi utilizzare questa azione per cambiare la proprietà dell'account da Account Executive a Relationship Manager o cambiare proprietà se un contatto cambia sede.
"Aggiungi contatto all'account"
Il "Aggiungi contatto all'account" consente di creare e aggiungere contatti a un account nuovo o esistente.
Con questa azione, è possibile assegnare automaticamente nuovi contatti agli account esistenti, creare nuovi account dai dati raccolti da un record di contatto o pulire e mantenere un'igiene dei dati appropriata relativa agli account e ai contatti.
Modifica il punteggio dell'offerta
L'azione "Regola punteggio" sposta un punteggio dell'offerta verso l'alto o verso il basso.
Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.
Azione di automazione disponibile con il CRM potenziato Sales Engagement
"Invia un'email personalizzata"
È possibile inviare un'email personalizzata con qualsiasi email connessa tramite un'azione dell'automazione. Consentirà inoltre agli utenti di ActiveCampaign focalizzati sulle vendite di inviare email automatiche ai contatti che non hanno ancora optato per le tue liste di email marketing.
Dopo aver collegato un indirizzo email ad ActiveCampaign (Offerte > Email connesse), vedrai una nuova opzione per scegliere un indirizzo email preferito. Quando %deal_owner_email% è selezionato come "Da email" nel blocco di azione Email personalizzata, l'indirizzo email impostato come Indirizzo email preferito sarà quello visualizzato in tutte le email automatiche personalizzate. Tuttavia, è possibile inviare da qualsiasi account email collegato nella casella a discesa.
Nell'ambito di questa azione dell'automazione, sarai in grado di:
- Risposte ai thread all'interno della stessa automazione
- Impostare un CC e/o un CCN (utilizzare una virgola per separare più indirizzi email)
- Utilizzare i tag di personalizzazione di contatti, offerte e account per la riga dell'oggetto e il corpo dell'email
- Utilizzare grassetto, corsivo, sottolineato, hyperlink, elenchi puntati ed elenchi numerati nel corpo dell'email
Questa azione dell'automazione si trova in "Opzioni di invio" e "CRM". È possibile utilizzare qualsiasi trigger con questa azione dell'automazione. Scopri come inviare email di vendita personalizzate con l'automazione.
Nota: se utilizzi un trigger non correlato all'offerta nell'automazione, seleziona un indirizzo email specifico come mittente "Da email". Non sarà possibile utilizzare l'opzione "%deal_owner_email%".
Azione di automazione disponibile con il componente aggiuntivo SMS
Invia un SMS
Quando un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, verrà inviato un messaggio di testo.
Questa azione si trova in "Opzioni di invio".
Azione di automazione disponibile con il componente aggiuntivo Email transazionale
Invia un'email transazionale
Si trova in "Opzioni di invio". Per utilizzare questa azione è necessario che colleghi Postmark ad ActiveCampaign.
Utilizzare questa azione per inviare un'email transazionale da Postmark a un contatto.
App di CX
Questa categoria ti offre una varietà di azioni di marca che puoi eseguire nella tua automazione utilizzando un'applicazione o un'integrazione 3rd party. Ad esempio, è possibile aggiungere un contatto a Google Sheets, inviare un messaggio SMS utilizzando Twilio, creare un aggiornamento contatti in Zendesk Sell e molto altro.
Quando utilizzi una di queste azioni nella tua automazione, ti guideremo attraverso come impostare la connessione tra il tuo account e l'integrazione della 3a parte.
La disponibilità di queste azioni dipende dal piano.
Altre risorse per aiutarti a creare automazioni
Ora che si ha familiarità con le azioni dell'automazione, è possibile acquisire informazioni sul funzionamento del generatore di flussi di lavoro di automazione o eseguire una procedura dettagliata per la creazione di un'automazione in modo da poter vedere come la combinazione di trigger e azioni consente di creare sequenze di eventi completamente automatizzate.