Quali azioni è possibile eseguire in un'automazione ActiveCampaign?

Le azioni sono una serie di processi che un contatto procede una volta che entra nell'automazione. Quando un contatto incontra ogni azione nel percorso di automazione, l'azione viene eseguita. Le azioni possono essere esterne. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per comunicare con i contatti tramite e-mail, SMS o messaggio del sito. Possono anche essere interni. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per aggiornare un affare o un punteggio di contatto, aggiungere il contatto a un'altra automazione o creare obiettivi.

Si noti che le azioni disponibili nel generatore di automazione dipendono dal livello del piano.

In questo articolo spiegheremo ogni azione di automazione e condivideremo esempi di come puoi usarli.

Opzioni di invio

È possibile utilizzare le azioni in questa categoria per inviare messaggi. 

“Inviare un messaggio di posta elettronica”

Questa azione invierà un'e-mail al contatto che passa attraverso questo passaggio dell'automazione. Sei in grado di progettare l'e-mail. È possibile programmare l'e-mail inserendo una condizione di attesa prima di essa. Si noti che il contatto avrà bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere il messaggio.

"Invia un messaggio del sito"

Disponibile sui piani Professional ed Enterprise.

Questa azione consente di visualizzare i messaggi a un contatto con accesso scelto quando visitano una pagina specifica del sito o qualsiasi pagina del sito. Potresti voler utilizzare questo per visualizzare informazioni su una nuova offerta o un codice coupon per un prodotto per ottenere il tuo contatto per completare un acquisto. Per saperne di più  su questa azione e su come funziona.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che il monitoraggio del sito sia installato e abilitato nel sito.

“Inviare un SMS”

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Quando un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, verrà inviato un messaggio di testo. 

“Inviare un messaggio di posta elettronica di notifica”

Questa azione invia un messaggio di posta elettronica di notifica. Potrebbe avvisare qualcuno all'interno della tua azienda.

Condizioni e flusso di lavoro

È possibile utilizzare le azioni in questa categoria per aggiungere logica alle automazioni e/o gestire altre automazioni.

"Aspetta"

L'azione di attesa sospende l'automazione per il contatto in questo passaggio. È possibile specificare il tempo di attesa prima di procedere all'azione successiva nel percorso di automazione. 

È possibile creare due tipi di azioni di attesa:

  • Attesa a tempo
    I contatti aspetteranno in questa azione per un periodo di tempo specificato, quindi procederanno all'azione successiva nell'automazione. 
  • Attesa condizionale
    I contatti aspetteranno in questa azione fino a quando non saranno soddisfatte determinate condizioni, ad esempio fino a quando non eseguiranno un determinato comportamento o fino a quando non raccoglierai determinate informazioni su di essi. Le condizioni di attesa vengono create con il generatore di segmenti. Inoltre, hai la possibilità di impostare un limite di tempo per quanto tempo un contatto attenderà in questa azione se non soddisfa le condizioni per procedere.

"If/Else"

Un "If/Else" l'azione crea una forchetta nell'automazione. Ci sono due percorsi in questa forchetta: A " Sì" percorso e un " No" sentiero. Il " Sì" percorso è per i contatti che corrispondono alle condizioni definite e quindi " No" percorso è per i contatti che non corrispondono alle condizioni. "Se/Else" condizioni vengono create con il costruttore del segmento. Questa azione è utile per trattare i contatti in modo diverso a seconda di una varietà di fattori. È possibile creare condizioni in base a qualsiasi condizione con cui è possibile creare un segmento: azioni, tag, campi personalizzati, Sito e Dati di monitoraggio eventi e altri dati di contatto.

"Dividi"

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

L'azione "Separa" consente di creare automazioni di split test.

Esistono due tipi di azioni divise:

  • Anche diviso
    Test di divisione A/B tradizionale che determina un percorso vincente.
  • Divisione condizionale
    Questa divisione invierà tutti i contatti lungo un percorso fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche e quindi un percorso diverso dopo. Questo non è un tradizionale split test e non viene determinato alcun percorso vincente. Le condizioni per questa divisione vengono create con il generatore di segmenti. 

“Vai a”

Il "Vai a " consente di spostare i contatti in un altro passaggio dell'automazione. È possibile utilizzarlo per riportare i contatti in un ramo o creare cicli.

“traguardo”

L'azione "Obiettivo" consente ai contatti di passare dalla posizione corrente nell'automazione direttamente a quella fase obiettivo se soddisfano le condizioni per farlo. Le condizioni per questa azione vengono create con il generatore di segmenti. È possibile utilizzarlo per avviare altre automazioni, inviare messaggi mirati ai contatti, regolare i punteggi dei contatti e delle deal e persino aggiungere un contatto a un passaggio specifico dell'automazione al momento dell'immissione. 

“Avviare un'automazione”

Il "Avviare un'automazione" l'azione avvia un'automazione specificata quando il contatto raggiunge tale passaggio.

"Termina questa automazione"

Il "Terminare questa automazione" l'azione è un'indicazione che l'automazione termina a questo punto. Anche senza il "Terminare questa automazione" l'automazione terminerebbe comunque quando il contatto raggiunge l'ultimo passaggio dell'automazione. Questa azione è più un "note" che non ci sono più passaggi da intraprendere per il contatto nella tua automazione.

“Terminare altre automazioni”

Il " Terminare altre automazioni" l'azione impedirrà al contatto di eseguire un'automazione specifica scelta o tutte le altre automazioni. 

“Webhook”

“ L'azione ” Webhook può inviare un webhook a un'altra app che consente di automatizzare le azioni con app esterne ad ActiveCampaign. Ad esempio, potresti inviare un webhook per creare un account di supporto con il tuo software di helpdesk quando arriva un nuovo ordine.

"Esegui matematica"

Il " Eseguire la matematica" consente di eseguire calcoli su campi contatto personalizzati esistenti o campi affare personalizzati. Con questa azione, sarai in grado di regolare il valore numerico di un campo esistente usando la funzione di somma, sottrazione, moltiplicazione o divisione della matematica. 

Questa azione di automazione è disponibile a tutti i livelli del piano. Si noti che i clienti con un piano Plus, Professional o Enterprise possono anche utilizzare il " Eseguire la matematica" azione con campi affare personalizzati.

Contatti

Questa categoria di azioni offre una varietà di azioni relative alla gestione dei contatti.

"Sottoscrivi"

Il "Iscriviti" aggiunge un contatto a un elenco. In questo modo il contatto verrà 1 "Attivo" stato. Per ulteriori informazioni sugli stati dei contatti, visitare"Gli stati dei contatti spiegati".

"Annulla sottoscrizione"

Il " Annulla sottoscrizione" rimuove il contatto da un elenco. Ad esempio, quando un nuovo cliente effettua un ordine, è possibile rimuoverlo dal "prospect" e, utilizzando il " Sottoscrivi" azione, aggiungerli al "customer" lista.

"Converti"

Questo è disponibile sui piani Professional ed Enterprise.

Il " Converti" l'azione di automazione consente a un contatto di attivare una conversione durante un'automazione. In questa azione è possibile selezionare una conversione esistente per attivare o creare una nuova conversione. 

“Aggiornare un contatto”

Il " Aggiorna contatto" consente di aggiungere dati al record del contatto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato. Ad esempio, è possibile aggiornare un " Stato" campo con "Promuovi” se condividono una campagna sui social media.

“Aggiungere un tag”

Il " Aggiungi tag" l'azione applicherà un tag a un contatto quando raggiunge questo passaggio.

“Rimuovere un tag”

Il " Rimuovi tag" rimuoverà un tag da un contatto quando raggiunge questo passaggio.

“Aggiungere una nota”

Il " Aggiungi nota" allegare una nota al record di contatto. Ciò è utile per aggiungere informazioni attraverso il processo di marketing in modo che quando un lead viene passato alle vendite, legga note per sapere cosa ha fatto il contatto, cosa hanno visualizzato e cosa sono interessati in modo che possano entrare in una chiamata consapevole di ciò che il contatto già sa e con informazioni che li aiuteranno a chiudere la vendita.

"Aggiungi al pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione aggiungerà contatti a un pubblico personalizzato di Facebook specificato. Inoltre, questa azione ti consentirà di creare un nuovo pubblico personalizzato. Se stai creando un nuovo pubblico personalizzato di Facebook, sarà del " Elenco clienti" sottotipo. 

"Rimuovi dal pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione rimuoverà i contatti dal pubblico personalizzato di Facebook specificato.

“Regolare un punteggio di contatto”

Questo è disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 

“L'azione Regola punteggio consente di spostare un punteggio contatto verso ”l'alto o verso il basso quando raggiungono il passaggio di un'automazione. Se le azioni del procedimento indicavano un comportamento pronto per le vendite, è possibile aggiungere punti al loro punteggio. Puoi fornire punti negativi se il contatto annulla l'iscrizione o non riesce a coinvolgere (aprire o fare clic) sulle tue campagne.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostarlo su 0 con questa azione.

CRM

I piani di automazione CRM sono disponibili nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa categoria di azione offre una varietà di azioni relative alla gestione delle offerte.

"Aggiungere un'offerta"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiungi affare" l'azione creerà un record di offerta per un'opportunità. Questa azione consente di creare automaticamente offerte per i contatti man mano che raggiungono la prontezza alle vendite. È possibile utilizzare questa azione con un " Modifiche punteggio" trigger in modo che quando un punteggio di contatto raggiunge un punteggio soglia, un record dell'affare viene creato e inserito automaticamente nella pipeline.

“Aggiornare un titolo”

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna titolo" l'azione modificherà il titolo di un affare's.

"Aggiornare uno stato"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna stato" l'azione può essere utilizzata per modificare lo stato di un's dell'offerta in "Apri," " Won," o " Perso." È possibile utilizzare questa azione per contrassegnare un affare come " Won" quando il contatto associato effettua un acquisto.

“Aggiornare un proprietario”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna proprietario" l'azione cambierà a chi è assegnato un accordo. È possibile utilizzare questa azione per cambiare proprietà man mano che l'affare raggiunge un punto in cui è presente una consegna. Ad esempio, poiché le offerte sono qualificate e prossime alla chiusura, l'affare potrebbe essere consegnato a un rappresentante di vendita più esperto.

“Aggiornare un valore”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiorna valore" l'azione modifica il valore stimato di un'azione.

“Aggiornare una fase”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiorna fase" l'azione sposta un accordo in un'altra fase della pipeline. Questa azione è una parte cruciale dell'automazione del processo di vendita, quindi puoi usarlo spesso. Quando un contatto esegue un determinato comportamento, ad esempio le risposte a un messaggio di posta elettronica o visita un collegamento a cui è stato inviato, è possibile spostarlo più in basso nella pipeline.

"Aggiorna un campo personalizzato"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione aggiorna il valore di un campo dell'offerta personalizzato. È possibile utilizzare questa azione per immettere automaticamente un nuovo valore, copiare i dati da un campo contatto esistente o cancellare il valore per il campo dell'offerta personalizzata.

"Aggiorna campo conto"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiornare un campo conto" consente di aggiungere o modificare un valore di campo a livello di conto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato.

“Aggiungere un'attività”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiungi attività" l'azione crea nuovi elementi da fare. Questa azione è molto utile per rimanere organizzati e assicurarsi che nessun piombo cada attraverso le fessure. È possibile aggiungere automaticamente attività man mano che la fase della pipeline cambia in modo che tutto il lavoro associato abbia promemoria delle attività creati.

“Aggiungere una nota”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiungi nota" l'azione aggiunge una nota al record dell'affare. ("Aggiungi nota" azione sotto il "Contatti" aggiunge note al record contatto.)

“Completare un'attività”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Completa attività" l'azione chiude un'attività contrassegnarla come completata. È possibile utilizzare questa azione per automatizzare la giornata lavorativa e rimanere organizzati facendo chiudere le attività mentre l'utente o il contatto eseguono determinati comportamenti.

“Regolare un punteggio dell'affare”

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

“L'azione Regola punteggio sposta un punteggio ”dell'affare verso l'alto o verso il basso.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostarlo su 0 con questa azione.

"Aggiungi contatto all'account"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiungi contatto all'account" consente di creare e aggiungere contatti a un account nuovo o esistente. Con questa azione, è possibile assegnare automaticamente nuovi contatti agli account esistenti, creare nuovi account dai dati raccolti da un record di contatto o pulire e mantenere un'igiene dei dati appropriata relativa ad account e contatti. 

Salesforce

Le azioni di automazione Salesforce sono disponibili con l'integrazione ActiveCampaign Salesforce.  

Questa categoria di azione offre una varietà di azioni relative alla creazione di contatti e lead in Salesforce.

"Creare un contatto in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passaggio nell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come contatto. 

"Creare un lead in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passaggio nell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come lead.

Altre risorse per creare automazioni

Ora che si ha familiarità con le azioni di automazione, è possibile conoscere il funzionamento del generatore di flussi di lavoro di automazione o passare attraverso una procedura dettagliata per la creazione di un'automazione in modo da poter vedere come la combinazione di trigger e azioni consente di creare sequenze di eventi completamente automatizzate.

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