Quali azioni si possono fare in un'automazione ActiveCampaign?

Le azioni sono una serie di processi attraverso i quali un contatto procede una volta entrato nella tua automazione. Quando un contatto incontra ogni azione nel suo percorso di automazione, l'azione viene eseguita. Le azioni possono essere esterne. Per esempio, puoi usare le azioni per comunicare con i tuoi contatti via e-mail, SMS o messaggio sul sito. Possono anche essere interne. Per esempio, puoi usare le azioni per aggiornare il punteggio di un affare o di un contatto, aggiungere il contatto a un'altra automazione o creare degli obiettivi.

Nota che le azioni disponibili nel costruttore di automazione dipendono dal tuo livello di piano.

In questo articolo, spiegheremo ogni azione di automazione e condivideremo esempi di come puoi usarle.

Opzioni di invio

Puoi usare le azioni di questa categoria per inviare messaggi.

"Inviare un'email"

Questa azione invierà un'email al contatto che passa attraverso questo passo dell'automazione. Sei in grado di progettare l'email. Sei in grado di temporizzare l'email mettendo una condizione di attesa prima di essa. Nota che il contatto avrà bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere il messaggio.

"Invia un messaggio al sito"

Disponibile nei piani Professional e Enterprise.

Questa azione ti permette di mostrare dei messaggi a un contatto optato quando visita una pagina specifica del tuo sito o qualsiasi pagina del tuo sito. Potresti volerla usare per mostrare informazioni su una nuova offerta o un codice coupon per un prodotto per indurre il tuo contatto a completare un acquisto. Leggi di più su questa azione e come funziona.

Per utilizzare questa funzione, devi avere il site tracking installato e abilitato sul tuo sito.

"Inviare un SMS

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Quando un contatto raggiunge questa azione nella tua automazione, gli verrà inviato un messaggio di testo.

"Invia un'e-mail di notifica

Questa azione invia un'e-mail di notifica. Potrebbe notificare qualcuno all'interno della tua azienda.

Condizioni e flusso di lavoro

Puoi usare le azioni di questa categoria per aggiungere la logica alle tue automazioni e/o gestire altre automazioni.

"Attendere"

L'azione di attesa mette in pausa l'automazione per il contatto in questa fase. Sei in grado di specificare quanto tempo aspettano prima di procedere all'azione successiva nel loro percorso di automazione.

Ci sono due tipi di azioni di attesa che puoi creare:

  • Attesa temporizzataI contatti
    aspetteranno in questa azione per un periodo di tempo specificato da te, poi procederanno all'azione successiva nell'automazione.
  • Attesa condizionataI contatti
    aspetteranno in questa azione fino a quando certe condizioni sono soddisfatte, per esempio, fino a quando eseguono un certo comportamento o fino a quando si raccolgono certe informazioni su di loro. Le condizioni di attesa sono create con il costruttore di segmenti. Inoltre, hai la possibilità di impostare un limite di tempo per quanto tempo un contatto aspetterà in questa azione se non soddisfa le condizioni per procedere.

"Se/Se"

Un'azione "If/Else" crea un bivio nella tua automazione. Ci sono due percorsi in questo bivio: Un percorso "Sì" e un percorso "No". Il percorso "Sì" è per i contatti che corrispondono alle condizioni che hai definito e il percorso "No" è per i contatti che non corrispondono alle condizioni. Le condizioni "If/Else" sono create con il costruttore di segmenti. Questa azione è utile per trattare i contatti in modo diverso a seconda di una serie di fattori. Sei in grado di creare condizioni basate su qualsiasi condizione con cui puoi creare un segmento: azioni, tag, campi personalizzati, dati di Site & Event Tracking e altri dati di contatto.

"Dividere"

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

L'azione "Split" ti permette di creare delle automazioni di split test.

Ci sono due tipi di azioni split:

  • Split pariUn
    tradizionale split test A/B che determina un percorso vincente
    .
  • Split condizionaleQuesto
    split invierà tutti i contatti lungo un percorso fino a quando non vengono soddisfatte specifiche condizioni e poi un percorso diverso dopo. Questo non è uno split test tradizionale e non viene determinato un percorso vincente. Le condizioni per questo split sono create con il costruttore di segmenti.

"Vai a"

L'azione "Vai a" ti permette di spostare i contatti in un altro passo dell'automazione. Puoi usarla per riportare i contatti in un ramo o creare dei loop.

"Obiettivo

L'azione "Goal" permette ai contatti di saltare dalla loro posizione attuale nella tua automazione direttamente a quel passo di goal se soddisfano le condizioni per farlo. Le condizioni per questa azione sono create con il costruttore di segmenti. Puoi usarla per iniziare altre automazioni, inviare messaggi mirati ai contatti, regolare i punteggi dei contatti e delle transazioni, e anche aggiungere un contatto a una fase specifica della tua automazione al momento dell'ingresso.

"Iniziare un'automazione

L'azione "Avvia un'automazione" avvierà un'automazione da te specificata quando il contatto raggiunge quella fase.

"Termina questa automazione

L'azione "Termina questa automazione" indica che l'automazione termina a questo punto. Anche senza l'azione "Termina questa automazione", la tua automazione finirebbe comunque quando il tuo contatto raggiunge l'ultimo passo dell'automazione. Questa azione è più una "nota" che non ci sono più passi da fare per il contatto nella tua automazione.

"Termina altra automazione

L'azione "Termina altra automazione" fermerà il contatto in esecuzione attraverso un'automazione specifica che hai scelto o tutte le altre automazioni.

"Webhook

L'azione "Webhook" può inviare un webhook ad un'altra applicazione permettendoti di automatizzare azioni con applicazioni esterne ad ActiveCampaign. Per esempio, potresti inviare un webhook per far creare un account di supporto con il tuo software di helpdesk quando arriva un nuovo ordine.

"Eseguire la matematica

L'azione "Perform Math" ti permette di eseguire dei calcoli sui campi di contatto personalizzati esistenti o sui campi di affari personalizzati. Con questa azione, sarai in grado di regolare il valore numerico di un campo esistente utilizzando la funzione matematica di aggiunta, sottrazione, moltiplicazione o divisione.

Questa azione di automazione è disponibile su tutti i livelli di piano. Nota che i clienti con un piano Plus, Professional o Enterprise possono anche usare l'azione "Esegui Matematica" con i campi affare personalizzati.

Contatti

Questa categoria di azioni ti dà una varietà di azioni relative alla gestione dei contatti.

"Sottoscrivere"

L'azione "Iscriviti" aggiunge un contatto ad una lista. Questo darà al contatto uno stato "Attivo". Per maggiori informazioni sugli stati dei contatti, visita"Gli stati dei contatti spiegati".

"Annullamento dell'iscrizione

L'azione "Cancellazione" rimuove il contatto da una lista. Per esempio, quando un nuovo cliente fa un ordine, puoi rimuoverlo dalla tua lista "prospect" e, usando l'azione "Subscribe", aggiungerlo alla tua lista "customer".

"Convertire

Questo è disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

L'azione di automazione "Converti" permette a un contatto di attivare una conversione mentre si trova in un'automazione. In questa azione, puoi selezionare una conversione esistente da attivare o creare una nuova conversione.

"Aggiornare un contatto

L'azione "Aggiorna contatto" ti permette di aggiungere dati al record del contatto. Puoi usare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato. Per esempio, potresti aggiornare un campo "Status" con "Promoter" se condividono una campagna sui social media.

"Aggiungi un tag

L'azione "Aggiungi tag" applicherà un tag a un contatto quando raggiunge questo passo.

"Rimuovi un tag"

L'azione "Rimuovi tag" rimuove un tag da un contatto quando raggiunge questo passo.

"Aggiungere una nota

L'azione "Aggiungi nota" allegherà una nota al record del contatto. Questo è utile per aggiungere informazioni attraverso il processo di marketing in modo che quando un lead viene passato alle vendite, queste leggono le note per sapere cosa ha fatto il contatto, cosa ha visto e a cosa è interessato in modo da poter andare in una chiamata sapendo ciò che il contatto già sa e con un'intuizione che li aiuterà a chiudere la vendita.

"Aggiungi al pubblico personalizzato di Facebook".

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione Facebook Custom Audience.

Questa azione aggiungerà i contatti a un pubblico personalizzato di Facebook che hai specificato. Inoltre, questa azione ti permetterà di creare un nuovo pubblico personalizzato. Se stai creando un nuovo Facebook Custom Audience, sarà del sottotipo "Customer List".

"Rimuovi dal pubblico personalizzato di Facebook

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del Facebook Custom Audience.

Questa azione rimuoverà i contatti dal Facebook Custom Audience che hai specificato.

"Regolare il punteggio di un contatto"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Regola il punteggio" ti permette di spostare in alto o in basso il punteggio di un contatto quando raggiunge quella fase di un'automazione. Se le azioni che procedono indicano un comportamento pronto alla vendita, puoi aggiungere punti al loro punteggio. Potresti dare punti negativi se il contatto si disiscrive o non riesce a coinvolgere (aprire o cliccare) le tue campagne.

Nota che puoi anche impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o resettare il punteggio a 0 con questa azione.

CRM

Le azioni di automazione CRM sono disponibili nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa categoria di azioni ti dà una varietà di azioni relative alla gestione degli affari.

"Aggiungere un affare"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiungi accordo" crea un record di accordo per un'opportunità. Questa azione ti permette di creare automaticamente accordi per i contatti quando raggiungono la prontezza di vendita. Potresti voler usare questa azione con un trigger "Il punteggio cambia" in modo che quando il punteggio di un contatto raggiunge una soglia di punteggio, un record di affare viene automaticamente creato e inserito nella tua pipeline.

"Aggiorna un titolo

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna titolo" modificherà il titolo di un affare.

"Aggiornare uno stato

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna lo stato" può essere usata per cambiare lo stato di un affare in "Aperto", "Vinto" o "Perso". Puoi usare questa azione per segnare un affare come "Vinto" quando il contatto associato fa un acquisto.

"Aggiornare un proprietario

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna proprietario" cambierà a chi è assegnato un affare. Puoi usare questa azione per cambiare la proprietà quando l'affare raggiunge un punto in cui c'è un passaggio di mano. Per esempio, quando gli affari sono qualificati e vicini alla chiusura, l'affare potrebbe essere passato a un rappresentante più esperto.

"Aggiornare un valore

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna valore" cambia il valore stimato di un affare.

"Aggiornare una fase

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna stadio" sposta un affare in un altro stadio della tua pipeline. Questa azione è una parte cruciale dell'automatizzazione del tuo processo di vendita, quindi potresti usarla spesso. Quando un contatto esegue un certo comportamento, come rispondere a un'e-mail o visitare un link che gli hai inviato, potresti spostarlo più in basso nella pipeline.

"Aggiorna un campo personalizzato

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione aggiorna il valore di un campo personalizzato dell'affare. Puoi usare questa azione per inserire automaticamente un nuovo valore, copiare i dati da un campo di contatto esistente o cancellare il valore del campo personalizzato dell'affare.

"Aggiorna un campo conto"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiorna un campo account" ti permette di aggiungere o modificare il valore di un campo a livello di account. Puoi usare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato.

"Aggiungere un'attività"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiungi compito" crea nuovi elementi da fare. Questa azione è molto utile per rimanere organizzati e assicurarsi che nessun lead cada nel dimenticatoio. Puoi aggiungere automaticamente dei compiti quando la fase della pipeline cambia, in modo che tutto il lavoro associato abbia dei promemoria per i compiti creati.

"Aggiungi una nota

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiungi nota" aggiunge una nota al record dell'affare. (L'azione "Aggiungi nota" sotto la categoria "Contatti" aggiunge note al record del contatto).

"Completa un compito"

Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.

L'azione "Completa attività" chiude un'attività contrassegnandola come completata. Puoi usare questa azione per automatizzare la tua giornata di lavoro e rimanere organizzato facendo chiudere le attività quando tu o il contatto eseguite certi comportamenti.

"Regolare il punteggio di un affare"

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Regola il punteggio" sposta il punteggio di un affare verso l'alto o verso il basso.

Nota che puoi anche impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o resettare il punteggio a 0 con questa azione.

"Aggiungi un contatto all'account

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiungi contatto all'account" ti permette di creare e aggiungere contatti a un account nuovo o esistente. Con questa azione, puoi assegnare automaticamente nuovi contatti agli account esistenti, creare nuovi account dai dati raccolti da un record di contatto, o pulire e mantenere un'appropriata igiene dei dati relativi ad account e contatti.

Salesforce

Le azioni di automazione di Salesforce sono disponibili con l integrazione Salesforce di ActiveCampaign.

Questa categoria di azioni ti dà una varietà di azioni relative alla creazione di contatti e lead in Salesforce.

"Creare un contatto in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passo nella tua automazione, sarà aggiunto al tuo account Salesforce come contatto.

"Creare un lead in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passo nella tua automazione, sarà aggiunto al tuo account Salesforce come lead.

Altre risorse per aiutarti a creare automazioni

Ora che hai familiarità con le azioni di automazione, potresti voler imparare come funziona il costruttore del flusso di lavoro dell'automazione o passare attraverso una spiegazione della creazione di un'automazione in modo da poter vedere come la combinazione di trigger e azioni ti permette di creare sequenze di eventi completamente automatizzate.

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