Spiegato il sito Web delle azioni di automazione

Le azioni sono una serie di processi che un contatto procede attraverso una volta che entrano nell'automazione. Quando un contatto incontra ogni azione nel percorso di automazione, l'azione viene eseguita. Le azioni possono essere esterne. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per comunicare con i contatti tramite posta elettronica, SMS o messaggio del sito. Possono anche essere interni. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per aggiornare un punteggio dell'offerta o contatto, aggiungere il contatto a un'altra automazione o creare obiettivi.

Si noti che le azioni disponibili nel generatore di automazione dipendono dal livello del piano.

In questo articolo verrà illustrato ogni azione di automazione e vengono forniti esempi di come è possibile utilizzarli.

Opzioni di invio

È possibile utilizzare le azioni in questa categoria per inviare messaggi. 

"Invia un messaggio di posta elettronica"

Questa azione invierà un messaggio di posta elettronica al contatto che passa attraverso questo passaggio dell'automazione. Sei in grado di progettare l'e-mail. È possibile tempo l'e-mail inserendo una condizione di attesa prima di esso.

"Invia un messaggio del sito"

Disponibile sui piani Professional ed Enterprise.

Questa azione consente di visualizzare messaggi a un contatto con accesso rifiutato quando visitano una pagina specifica del sito o qualsiasi pagina del sito. Si consiglia di utilizzare questo per visualizzare le informazioni su una nuova offerta o un codice coupon per un prodotto per ottenere il contatto per completare un acquisto. Ulteriori informazioni su questa azione e sul suo funzionamento.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che il monitoraggio del sito sia installato e abilitato nel sito.

"Invia SMS"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Quando un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, verrà inviato un messaggio di testo. 

"Invia un messaggio di posta elettronica di notifica"

Questa azione invia un messaggio di posta elettronica di notifica. Potrebbe informare qualcuno all'interno della tua azienda.

Condizioni e flusso di lavoro

È possibile utilizzare le azioni in questa categoria per aggiungere logica alle automazioni e/o gestire altre automazioni.

"Aspetta"

L'azione di attesa sospende l'automazione per il contatto in questo passaggio. È possibile specificare il tempo di attesa prima di procedere all'azione successiva nel percorso di automazione. 

È possibile creare due tipi di azioni di attesa:

  • Attesa a tempo
    I contatti attenderanno in questa azione per un periodo di tempo specificato, quindi procederanno all'azione successiva nell'automazione. 

  • Attesa condizionale
    I contatti attenderanno in questa azione fino a quando non vengono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio, fino a quando non eseguono un determinato comportamento o fino a quando non si raccolgono determinate informazioni su di essi. Le condizioni di attesa vengono create con il creatore di segmenti. Inoltre, hai la possibilità di impostare un limite di tempo per il tempo di attesa di un contatto in questa azione se non soddisfano le condizioni per procedere.

"If/Else"

Oggetto "If/Else" crea un fork nell'automazione. Ci sono due percorsi in questa forcella: Un percorso "Sì" e un percorso "No". Il " Sì" percorso è per i contatti che corrispondono alle condizioni definite e quindi " No" percorso è per i contatti che non corrispondono alle condizioni. Le condizioni "If/Else" vengono create con il creatore di segmenti. Questa azione è utile per trattare i contatti in modo diverso a seconda di una varietà di fattori. È possibile creare condizioni in base a qualsiasi condizione con cui è possibile creare un segmento: azioni, tag, campi personalizzati, dati di tracciamento del sito e degli eventi e altri dati di contatto.

"Dividi"

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise. 

L'azione "Separa" consente di creare automazioni di split test.

Esistono due tipi di azioni "Separa":

  • Anche diviso
    Uno split test A/B tradizionale che determina un percorso vincente.
  • Divisione condizionale
    Questa divisione invierà tutti i contatti lungo un percorso fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche e quindi un percorso diverso dopo. Questo non è uno split test tradizionale e non viene determinato alcun percorso vincente. Le condizioni per questa divisione vengono create con il creatore di segmenti. 

"Vai a"

Il " Vai a" consente di spostare i contatti in un altro passaggio dell'automazione. È possibile utilizzarlo per riportare i contatti in un ramo o creare cicli.

"Obiettivo"

L'azione "Obiettivo" consente ai contatti di passare dalla posizione corrente nell'automazione direttamente a quella fase obiettivo se soddisfano le condizioni per farlo. Le condizioni per questa azione vengono create con il creatore di segmenti. È possibile utilizzare questo per iniziare altre automazioni, inviare messaggi mirati ai contatti, regolare i punteggi di contatto e offerta, e anche aggiungere un contatto a un passaggio specifico nella vostra automazione al momento dell'immissione. 

"Avviare un'automazione"

Il " Avviare un'automazione" verrà avviata un'automazione specificata quando il contatto raggiunge tale passaggio.

"Termina questa automazione"

Il " Termina questa automazione" azione è un'indicazione che l'automazione termina a questo punto. Anche senza il " Termina questa automazione" azione, l'automazione finirebbe ancora quando il contatto raggiunge l'ultimo passaggio dell'automazione. Questa azione è più un "note" che non ci sono più passaggi per il contatto da prendere nella vostra automazione.

"Termina altra automazione"

Il " Termina altra automazione" l'azione interromperà il contatto che esegue un'automazione specifica scelta dall'utente o da tutte le altre automazioni. 

"Webhook"

Il "Webhook" action può inviare un webhook a un'altra app consentendo di automatizzare le azioni con app esterne a ActiveCampaign. Ad esempio, è possibile inviare un webhook per avere un account di supporto creato con il software helpdesk quando arriva un nuovo ordine.

"Esegui matematica"

L'azione "Esegui matematica" consente di eseguire calcoli su campi di contatto personalizzati esistenti o campi di offerta personalizzati. Con questa azione, sarai in grado di regolare il valore numerico di un campo esistente utilizzando la funzione matematica di aggiunta, sottrazione, moltiplicazione o divisione. 

Questa azione di automazione è disponibile a tutti i livelli del piano. Tieni presente che i clienti con un piano Plus, Professional o Enterprise possono anche utilizzare l'azione "Esegui matematica" con campi di offerta personalizzati.

Contatti

Questa categoria di azioni offre una serie di azioni relative alla gestione dei contatti.

"Sottoscrivi"

Il " Sottoscrivi" aggiunge un contatto a un elenco.

"Annulla sottoscrizione"

Il " Annulla sottoscrizione" rimuove il contatto da un elenco. Ad esempio, quando un nuovo cliente effettua un ordine, è possibile rimuoverlo dal "prospect" e, utilizzando il " Sottoscrivi" azione, aggiungerli al "cliente" Elenco.

"Converti"

Questo è disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

L'azione di automazione "Converti" consente a un contatto di attivare una conversione durante un'automazione. In questa azione, puoi selezionare una conversione esistente per attivare o creare una nuova conversione. 

"Aggiornare un contatto"

Il " Aggiorna contatto" consente di aggiungere dati al record del contatto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato. Ad esempio, è possibile aggiornare un " Stato" campo con " Promotore" se condividono una campagna sui social media.

"Aggiungere un tag"

Il " Aggiungi tag" verrà applicato un tag a un contatto quando raggiunge questo passaggio.

"Rimuovi un tag"

Il " Rimuovi tag" un'azione rimuoverà un tag da un contatto quando raggiunge questo passaggio.

"Aggiungi una nota"

Il " Aggiungi nota" allegare una nota al record del contatto. Questo è utile per aggiungere informazioni attraverso il processo di marketing in modo che quando un lead viene passato alle vendite, leggono le note per sapere cosa ha fatto il contatto, cosa hanno visto e a cosa sono interessati in modo che possano entrare in una chiamata consapevole di ciò che il contatto già sa e con informazioni che li aiuteranno a chiudere la vendita.

"Aggiungi al pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione aggiungerà contatti a un pubblico personalizzato di Facebook specificato. Inoltre, questa azione ti consentirà di creare un nuovo pubblico personalizzato. Se stai creando un nuovo pubblico personalizzato di Facebook, sarà del sottotipo "Elenco clienti". 

"Rimuovi dal pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione rimuoverà i contatti dal pubblico personalizzato di Facebook specificato.

"Regolare un punteggio di contatto"

È disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Regola punteggio"consente di spostare un contact score verso l'alto o verso il basso quando raggiungono tale passaggio di un'automazione. Se le azioni in corso indicavano un comportamento pronto per le vendite, è possibile aggiungere punti al punteggio. Potresti dare punti negativi se il contatto annulla l'iscrizione o non riesce a coinvolgere (aprire o fare clic) sulle tue campagne.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.

CRM

I piani di automazione CRM sono disponibili nei piani Plus, Professional ed Enterprise. 

Questa categoria di azione offre una varietà di azioni relative alla gestione delle offerte.

"Aggiungere un'offerta"
Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

"Aggiungi offerta" creerà un record di offerta per un'opportunità. Questa azione consente di creare automaticamente offerte per i contatti quando raggiungono la disponibilità di vendita. È possibile utilizzare questa azione con un " Modifiche del punteggio" trigger in modo che quando un punteggio di contatto raggiunge un punteggio di soglia, un record di offerta viene creato automaticamente e inserito nella pipeline.

"Aggiornare un titolo"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna titolo" l'azione modificherà un titolo dell'offerta.

"Aggiornare uno stato"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna stato" l'azione può essere utilizzata per modificare lo stato di un'offerta in "Aperta", " Vinta" o " Persa". È possibile utilizzare questa azione per contrassegnare un accordo come " Won" quando il contatto associato effettua un acquisto.

"Aggiornare un proprietario"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna proprietario" l'azione cambierà a chi è assegnato un accordo. È possibile utilizzare questa azione per cambiare la proprietà come l'offerta raggiunge un punto in cui c'è un hand-off. Ad esempio, poiché le offerte sono qualificate e vicine alla chiusura, l'offerta potrebbe essere consegnato a un rappresentante di vendita più esperto.

"Aggiornare un valore"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna valore" modifica un valore stimato delle offerte.

"Aggiornare una fase"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna fase" un'azione sposta un accordo in un'altra fase della pipeline. Questa azione è una parte cruciale dell'automazione del processo di vendita in modo da essere possibile utilizzarlo spesso. Quando un contatto esegue un determinato comportamento, ad esempio le risposte a un messaggio di posta elettronica o visita un collegamento a cui è stato inviato, è possibile spostarlo più in basso nella pipeline.

"Aggiorna un campo personalizzato"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione aggiorna il valore di un campo di offerta personalizzato. È possibile utilizzare questa azione per immettere automaticamente un nuovo valore, copiare dati da un campo contatto esistente o cancellare il valore per il campo dell'offerta personalizzato.

"Aggiorna un campo account"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna un campo account" consente di aggiungere o modificare il valore di un campo a livello di conto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato.

"Aggiungi un'attività"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiungi attività" crea nuovi elementi per eseguire le azioni. Questa azione è molto utile per rimanere organizzati e assicurarsi che nessun piombo cada attraverso le fessure. È possibile aggiungere automaticamente le attività quando la fase della pipeline cambia in modo che a tutto il lavoro associato creino promemoria di attività.

"Aggiungi una nota"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiungi nota" aggiunge una nota al record dell'offerta. (Il " Aggiungi nota" azione sotto il " Contatti" aggiunge note al record del contatto.)

"Completare un'attività"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Completa attività" chiude un'attività contrassegnandolo come completata. È possibile utilizzare questa azione per automatizzare la giornata lavorativa e rimanere organizzati facendo chiudere le attività quando l'utente o il contatto eseguono determinati comportamenti.

"Regolare un punteggio di offerta"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

"Regola punteggio" sposta un punteggio dell'offerta verso l'alto o verso il basso.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.

Salesforce

Le azioni di automazione Salesforce sono disponibili con l'integrazione ActiveCampaign Salesforce integration. 

Questa categoria di azioni offre una serie di azioni correlate alla creazione di contatti e lead in Salesforce.

"Creare un contatto in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passaggio dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come contatto. 

"Creare un lead in Salesforce"

Quando un contatto raggiunge questo passaggio dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come lead.

Altre risorse per aiutarti a creare automazioni

Ora che si ha familiarità con le azioni di automazione, è possibile ottenere informazioni sul funzionamento del generatore di flussi di lavoro di automazione o passare attraverso una procedura dettagliata di creazione di un'automazione in modo che sia possibile vedere come la combinazione di trigger e azioni consente di creare sequenze completamente automatizzate di eventi.

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