Vedere quanti contatti sono entrati o si trovano al momento in un’automazione ti aiuta a valutare l’attività. Inoltre, puoi vedere una lista di contatti che sono entrati o che si trovano attualmente nella tua automazione. Puoi usare queste informazioni per creare segmenti di contatti, applicare modifiche ai contatti con il bulk editor e altro ancora.
Come vedere tutti i contatti che sono entrati in un’automazione dal generatore di automazioni
Questa opzione mostra una lista di contatti che sono entrati nella tua automazione ed è accessibile direttamente dal generatore di automazioni. Questa lista includerà i contatti attualmente nella tua automazione e i contatti che hanno completato la tua automazione.
Tieni presente che questa lista non mostrerà quali contatti hanno creato un inserimento duplicato.
Per iniziare con questo metodo, segui questi passaggi:
- Fai clic su Automations nel menu a sinistra.
- Dalla pagina Panoramica automazioni, fai clic sul nome dell’automazione oppure sul pulsante "Modifica" accanto all’automazione per cui vuoi visualizzare i contatti.
- Fai clic sul pulsante "Visualizza contatti" in alto a destra dello schermo.
- Verrà mostrata la lista di tutti i contatti che sono entrati nella tua automazione.
Da questa pagina puoi:
- Esporta la lista di contatti cliccando sul pulsante con i tre puntini in alto a destra della pagina e selezionando "Export"
- Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti usando il Bulk Editor selezionando la casella accanto al/ai contatto/i e cliccando "Modifica"
- Clicca sul nome di un contatto per aprire la sua pagina profilo contatto. Per vedere il loro percorso nell’automazione, clicca sul nome dell’automazione nel riquadro Info, poi clicca "Visualizza"
- Invia un'email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti cliccando il pulsante "Email"
- Aggiungi un’offerta, un task o una nota a uno qualsiasi di questi contatti facendo clic sulla freccia verso il basso accanto al pulsante "Email"
Come visualizzare tutti i contatti in un’automazione dai Report automazioni
Il Report automazioni mostrerà una lista di tutte le entrate effettuate dai contatti. Questa lista includerà i contatti attualmente nella tua automazione e quelli che l’hanno completata, e verranno mostrati anche i duplicati.
Per aprire i Report automazioni, ci sono due modi:
- Fai clic su Report nel menu a sinistra. Then fai clic su Automazioni nella barra di navigazione e seleziona Tutte le automazioni.
- Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account. Poi fai clic su All Automations nella barra di navigazione sotto "Report".
Quando il Report automazioni è aperto, segui questi passaggi:
-
Clicca sui tre puntini appena sotto il nome dell’automazione per aprire il suo report.
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Fai clic sull’opzione "Automation Contacts" nel menu di navigazione a sinistra.
Verrà mostrata una lista di tutte le voci create dai contatti per questa automazione. Questo include i contatti che sono attualmente nella tua automazione e quelli che l’hanno terminata.
Questa lista non indica quando è stato effettuato l’ingresso, né quando un contatto ha completato l’automazione. Tuttavia, il report mostrerà lo stato di completamento (Completato o Incompleto) per ogni voce:
Da questa pagina puoi:
- Vedi il totale delle iscrizioni, il tasso di completamento, l’aumento del tasso di completamento e il tempo medio di completamento indicati in cima alla pagina
- Vedi le tag, le liste e i tempi di completamento con le migliori performance. Puoi fare clic su una di queste opzioni per filtrare le voci
- Esporta la lista di contatti facendo clic su "Esporta"
- Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti usando il Bulk Editor selezionando la casella accanto al/i contatto/i e cliccando "Modifica"
- Fai clic sul nome di un contatto per aprire la sua pagina profilo. Per vedere il loro percorso nell’automazione, fai clic sul nome dell’automazione nel riquadro Info, poi fai clic su "Visualizza"
- Invia un’email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti facendo clic sul pulsante "Email"
- Aggiungi un’offerta o un task a uno qualsiasi di questi contatti cliccando sulla piccola freccia verso il basso accanto al pulsante "Email"
Come vedere tutti i contatti in un’automazione usando una Ricerca Avanzata
Con una ricerca Avanzato, puoi usare diverse condizioni per ottenere una lista di contatti che:
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Sono entrati nella tua automazione
Include i contatti che sono attualmente nella tua automazione e i contatti che hanno concluso la tua automazione. -
Hanno terminato la tua automazione
Include i contatti che hanno terminato la tua automazione. -
Sono attualmente nella tua automazione
Include i contatti che in questo momento stanno passando attraverso la tua automazione.
Questa opzione usa il costruttore di segmenti ed è accessibile dalla pagina Panoramica contatti. Con una ricerca avanzata puoi salvare le condizioni per dopo, salvarle come segmento, oppure applicare modifiche in blocco ai contatti nei risultati con l’editor collettivo.
Per usare questo metodo, segui questi passaggi:
- Dalla pagina Panoramica contatti, fai clic sul campo "Cerca contatti".
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Fai clic sull'opzione "Ricerca avanzata".
- Si aprirà il generatore di segmenti. Fai clic sul menu a discesa della condizione e seleziona "Azioni".
- La sezione "Azioni" si espanderà. Fai clic su un'azione per selezionarla come condizione. In questo esempio, sceglieremo "Has entered automation" così possiamo cercare i contatti che sono attualmente in un'automazione e i contatti che hanno concluso un'automazione.
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Fai clic sul campo valore per visualizzare una lista di automazioni. Poi seleziona l’automazione che vuoi usare come valore.
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Fai clic sul campo di ingresso per visualizzare una lista di modi in cui un contatto può entrare nell’automazione. Poi seleziona l’opzione per cui vuoi filtrare. Puoi scegliere tra "Qualsiasi punto d’ingresso", "Tramite un trigger" oppure "Tramite un’origine non trigger".
-
Fai clic sul pulsante "Cerca".
La pagina caricherà una lista di contatti che sono entrati nell’automazione.
Da questa pagina puoi:
- Esporta la lista di contatti cliccando il pulsante con i tre puntini in alto a destra nella pagina e selezionando “Export”
- Applica le modifiche a uno, a alcuni o a tutti i contatti usando il Bulk Editor selezionando la casella accanto al/i contatto/i e facendo clic su "Modifica"
- Fai clic sul nome di un contatto per vedere la sua pagina profilo. Per vedere il loro percorso nell’automazione, clicca sul nome dell’automazione nella casella Info, poi clicca "Visualizza"
- Invia un’email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti cliccando il pulsante "Email"
- Aggiungi un’offerta, un task o una nota a uno di questi contatti cliccando sulla freccia verso il basso accanto al pulsante "Email"