Come faccio a vedere tutti i contatti in un'automazione?

Essere in grado di vedere quanti contatti sono entrati o sono attualmente in un'automazione consente di valutare l'attività. Inoltre, è possibile visualizzare un elenco di contatti inseriti o attualmente in fase di automazione. Puoi utilizzare queste informazioni per creare segmenti di contatti, applicare modifiche ai contatti con l'editor collettivo e altro ancora.

Come visualizzare tutti i contatti attualmente in un'automazione dalla pagina Panoramica delle automazioni

È possibile visualizzare un elenco di contatti attualmente in un'automazione facendo clic sulla statistica dei contatti nella pagina Panoramica delle automazioni.

Questo elenco non mostrerà quali contatti hanno inserito una voce duplicata nella tua automazione. Per queste informazioni, vedere questa sezione sui Report automazioni.

Per iniziare con questo metodo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Dalla pagina Panoramica automazioni, passa il mouse sulla statistica blu Contatti.


    Blue Contact Stat per passare il mouse sopra.jpg


  2. Verrà visualizzata una modalità Contact Stat che visualizza il numero di contatti attualmente presenti nell'automazione. Fai clic sul link "Contatti attualmente nell'automazione" situato all'interno della finestra.

    Fare clic su Contatti attualmente nell'automazione nella modale.jpg

    Verrai indirizzato a un elenco di contatti attualmente presenti nell'automazione:

    Elenco dei contatti attualmente presenti nell'automazione.jpg

Da questa pagina è possibile:

  • Esporta l'elenco dei contattifacendo clic su "Esporta".
  • Invia un'email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti facendo clic su "Email".
  • Aggiungi un'offerta o un task a uno di questi contatti facendo clic sul cursore in basso accanto al pulsante di modifica. (Solo account Plus, Professional ed Enterprise)
  • Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti utilizzando l'editor collettivo facendo clic sulla casella di controllo accanto ai contatti e facendo clic su "Modifica".
  • Fare clic sul nome di un contatto per visualizzare la pagina del profilo del contatto. Per visualizzare il loro percorso nell'automazione, fai semplicemente clic sul nome dell'automazione nella casella Info, quindi fai clic su "Visualizza".

Come visualizzare tutti i contatti immessi in un'automazione dal generatore di automazioni

Questa opzione visualizzerà un elenco di contatti che sono entrati nell'automazione e a cui è possibile accedere direttamente dal generatore di automazioni. Questo elenco includerà i contatti attualmente presenti nell'automazione e i contatti che hanno completato l'automazione.=

Questo elenco non mostrerà quali contatti hanno creato una voce duplicata. Per queste informazioni, vedere questa sezione sui Report automazioni.

Per iniziare con questo metodo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Dalla pagina Panoramica automazioni, fai clic su "Modifica" per l'automazione per cui desideri visualizzare i contatti.

    Pulsante Modifica per l'automazione.jpg

  2. Fai clic sul pulsante "Visualizza contatti" situato in alto a destra dello schermo.

    Pulsante Visualizza contatti.jpg

  3. Verrà visualizzato un elenco di tutti i contatti che hanno inserito

    l'automazione:Elenco dei contatti attualmente nell'automazione.jpg

Da questa pagina è possibile:

  • Esporta l'elenco dei contattifacendo clic su "Esporta".
  • Invia un'email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti facendo clic su "Email".
  • Aggiungi un'offerta o un task a uno di questi contatti facendo clic sul cursore in basso accanto al pulsante di modifica. (Solo account Plus, Professional ed Enterprise)
  • Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti utilizzando l'editor collettivo facendo clic sulla casella di controllo accanto ai contatti e facendo clic su "Modifica".
  • Fare clic sul nome di un contatto per visualizzare la pagina del profilo del contatto. Per visualizzare il loro percorso nell'automazione, fai semplicemente clic sul nome dell'automazione nella casella Info, quindi fai clic su "Visualizza".

Come visualizzare tutti i contatti in un'automazione da Report automazioni

Il report automazioni visualizzerà un elenco di tutte le voci create dai contatti. Questo elenco includerà i contatti attualmente presenti nell'automazione e i contatti che hanno completato l'automazione e visualizzerà le voci duplicate.

Per aprire i Report automazioni, esistono due metodi:

  1. Fai clic su "Report" nel menu a sinistra. Quindi fare clic su "Report automazioni" > "Tutte le automazioni".
  2. Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra. Quindi fare clic su "Tutte le automazioni".

Una volta aperto il report automazioni, attenersi alla seguente procedura:

  1. Fare clic sui puntini di sospensione appena sotto il nome dell'automazione per visualizzare il relativo report.

    Puntini di sospensione per aprire il report automazioni.jpg

  2. Fare clic sull'opzione "Contatti di automazione" situata nel menu di navigazione sul lato sinistro.

    Opzione Contatti automazione.jpg

    Verrà visualizzato un elenco di tutte le voci effettuate dai contatti per questa automazione. Ciò includerà i contatti che sono attualmente nella tua automazione e che hanno terminato la tua automazione.

    Questo elenco non specifica quando è stata effettuata una voce o quando un contatto ha completato l'automazione. Tuttavia, il report visualizzerà lo stato di completamento (Completo o Incompleto) per ogni voce:

    Report automazioni contatti di esempio.jpg

Da questa pagina è possibile:

  • Visualizza le voci totali, il tasso di completamento, l'aumento del tasso di completamento e il tempo medio di completamento elencati nella parte superiore della pagina.
  • Visualizza tag, elenchi e tempi di completamento con le prestazioni migliori. È possibile fare clic su una di queste opzioni per filtrare le voci.
  • Esporta l'elenco dei contattifacendo clic su "Esporta".
  • Invia un'email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti facendo clic su "Email".
  • Aggiungi un'offerta o un task a uno di questi contatti facendo clic sul cursore in basso accanto al pulsante di modifica. (Solo account Plus, Professional ed Enterprise)
  • Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti utilizzando l'editor collettivo facendo clic sulla casella di controllo accanto ai contatti e facendo clic su "Modifica".
  • Fare clic sul nome di un contatto per visualizzare la pagina del profilo del contatto. Per visualizzare il loro percorso nell'automazione, fai semplicemente clic sul nome dell'automazione nella casella Info, quindi fai clic su "Visualizza".

Come visualizzare tutti i contatti in un'automazione utilizzando una ricerca avanzata

Con una ricerca avanzata, è possibile utilizzare condizioni diverse per estrarre un elenco di contatti che:

  • Hanno inserito l'automazione Include i contatti attualmente presenti nell'automazione e i contatti che hanno terminato l'automazione
    .
  • Hanno terminato l'automazione Include i contatti che hanno terminato l'automazione
    .
  • Sono attualmente nella tua automazione Include i contatti che si stanno spostando attraverso l'automazione
    .

Questa opzione utilizza il generatore di segmenti ed è accessibile dalla pagina Panoramica contatti. Con una ricerca avanzata, puoi salvare le condizioni di ricerca per un secondo momento, salvarle come segmento o apportare modifiche collettive ai contatti nei risultati della ricerca con l'editor collettivo.

Per utilizzare questo metodo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Dalla pagina Panoramica contatti, fai clic sul campo "Cerca contatti".

    Campo Cerca contatti.jpg

  2. Fai clic sull'opzione "Ricerca avanzata".

    Pulsante Ricerca avanzata in Cerca contatti.jpg

  3. Si aprirà il generatore di segmenti. Fai clic sul menu a discesa Condizione e seleziona "Azioni".

    In Condizioni selezionare Azione.jpg

  4. La sezione "Azioni" si espanderà. Fare clic su un'azione per selezionarla come condizione. In questo esempio, sceglieremo "Ha inserito l'automazione" in modo da poter cercare i contatti che si trovano attualmente in un'automazione e i contatti che hanno terminato un'automazione.

    È entrato in azione dell'automazione.jpg

  5. Fare clic sul campo del valore per visualizzare un elenco di automazioni. Quindi fare clic sull'automazione che si desidera utilizzare come valore.

    Fare clic sul campo del valore, quindi fare clic sull'automazione.jpg

  6. Fai clic sul pulsante "Cerca".

    Fare clic sul pulsante di ricerca.jpg

    La pagina caricherà un elenco di contatti che sono entrati nell'automazione.

    Elenco dei contatti attualmente in fase di automazione.jpg

Da questa pagina è possibile:

  • Esporta l'elenco dei contattifacendo clic su "Esporta".
  • Invia un'email personalizzata a uno qualsiasi dei contatti facendo clic su "Email".
  • Aggiungi un'offerta o un task a uno di questi contatti facendo clic sul cursore in basso accanto al pulsante di modifica. (Solo account Plus, Professional ed Enterprise)
  • Applica le modifiche a uno, alcuni o tutti i contatti utilizzando l'editor collettivo facendo clic sulla casella di controllo accanto ai contatti e facendo clic su "Modifica".
  • Fare clic sul nome di un contatto per visualizzare la pagina del profilo del contatto. Per visualizzare il loro percorso nell'automazione, fai semplicemente clic sul nome dell'automazione nella casella Info, quindi fai clic su "Visualizza".
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