Con ActiveCampaign, puoi connettere più account email Gmail, IMAP o Exchange al CRM delle offerte. In questo modo sincronizzerai automaticamente le email da e verso il contatto principale su un'offerta aperta nel tuo account ActiveCampaign. Queste email verranno allegate al Record di offerte del contatto e alla sua pagina del profilo sotto il suo flusso di attività. Questa funzione non sincronizzerà le email da e verso il contatto secondario su un'offerta.
Ti consigliamo di collegare i tuoi account email al CRM delle offerte per mantenere consolidata e organizzata la tua comunicazione con i contatti.
Prendi nota
Se si desidera testare questa connessione al termine della configurazione, è necessario utilizzare un contatto di prova con un indirizzo email diverso dall'indirizzo email utilizzato per connettersi al CRM delle offerte. Se questi due indirizzi email corrispondono, le email non verranno sincronizzate.
Collega il tuo account Gmail
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Nella sezione "Account email", fai clic sul pulsante "Aggiungi account".
- Verrà visualizzata una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email nel campo fornito e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Fai clic sull'account Google che desideri collegare ad ActiveCampaign.
- Digita la password e fai clic su "Avanti".
- Controlla le autorizzazioni e fai clic su "Consenti".
La pagina Impostazioni offerte verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Connettere l'account IMAP
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Nella sezione "Account email", fai clic sul pulsante "Aggiungi account".
- Verrà visualizzata una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Digita la password e fai clic su "Accedi".
La pagina Impostazioni offerte verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Una volta connessi, tentiamo di sincronizzare le tue email precedenti per il contatto principale su un'offerta aperta. Questo accade durante la connessione iniziale del tuo account email. Questa funzione sincronizzerà le email in avanti se crei una nuova offerta per un nuovo contatto. Queste email appariranno nel flusso offerte del contatto.
Connettere l'account di Exchange
Se hai abilitato l'autenticazione a due fattori nel tuo account, dovrai generare una password dell'app. Usa le istruzioni di Microsoft per scoprire come.
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Nella sezione "Account email", fai clic sul pulsante "Aggiungi account".
- Verrà visualizzata una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Fai clic su "Scambia".
- Digita la password e fai clic su "Accedi".
La pagina Impostazioni offerte verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante il tentativo di connessione, provare una delle operazioni seguenti:
- Specifica il tuo nome utente: se il tuo indirizzo email è diverso dal nome utente che usi per accedere a Windows, prova a inserire il tuo nome utente Windows. Per fare ciò, fai clic sul link "Impostazioni avanzate" nel pop-up modale e digita il tuo nome utente di Windows nel campo "Nome utente di Exchange".
- Specificare un server Exchange: l'account di accesso può rilevare automaticamente la maggior parte dei nomi dei server Exchange, ma a volte è necessario immettere manualmente i dettagli del server. Se si dispone dell'accesso a Outlook Web App per email, il nome del server visualizzato durante l'accesso è il nome corretto del server Exchange. Se non sei sicuro di quali informazioni inserire per connettere il tuo account Exchange ad ActiveCampaign, contatta l'amministratore del server Exchange
- Problemi di connessione: se i dettagli inseriti sono corretti, ma l'accesso non riesce, potrebbe trattarsi di un problema di connessione. Assicurarsi di non aver immesso un nome server che richiede l'accesso VPN
Se continui a riscontrare problemi durante la connessione del tuo account Exchange con il CRM delle offerte, contatta il nostro team di supporto con una descrizione dettagliata del problema.
Account email preferito
L'account email preferito è l'indirizzo email predefinito "Da" che appare su tutte le email one-to-one in uscita inviate da un'automazione.
Per impostare un indirizzo email preferito:
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Collega il tuo account email utilizzando una delle opzioni descritte sopra.
- Fai clic sul menu a discesa "Account email preferito".
- Fai clic sull'indirizzo email che desideri utilizzare come indirizzo email predefinito "Da".
Salveremo automaticamente la tua selezione.
Per utilizzare l'account preferito in un'email one-to-one in uscita, selezionare %deal_owner_email% come indirizzo email mittente. Questo si trova nella modalità di azione "Invia un'email one-to-one". Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere Come inviare email di vendita one-to-one con l'automazione.
Privacy
Nella pagina Impostazioni offerte è presente un'opzione sulla privacy che è possibile impostare per ogni account email collegato. Qui puoi scegliere quanto segue:
- Chiunque può vedere le email da questo indirizzo Consenti o Non consentireSeleziona se desideri che altri utenti dell'account vedano o meno le email associate alla tua offerta aperta.
- Solo io posso vedere le email da questo indirizzo: gli altri utenti possono vedere se è stata inviata o ricevuta un'email per la tua offerta. Non possono vedere la riga dell'oggetto o il contenuto dell'email