Crea una marketing automation da zero in ActiveCampaign

Sarah N

Ultimo aggiornamento 25 settembre 2024 16:10

In questo articolo, tratteremo i passaggi per creare una marketing automation da zero. In questo esempio, ti mostreremo come creare un'automazione che recapita un'email di benvenuto dopo che un contatto si è unito a un elenco e tagga il contatto in base a come ha interagito con il tuo email. Puoi anche usarlo come inizio di una serie di nurture.

Questi tag sono utili per iniziare (o terminare) altre automazioni, creare segmenti di contatti e raccogliere analisi.

Questo è un buon articolo da leggere se sei nuovo nella marketing automation: lo abbiamo reso il più dettagliato possibile e spiegato perché stiamo suggerendo i passaggi seguenti in modo che tu possa capire come combinare vari trigger, azioni e logica per creare flussi di lavoro automatizzati.

Prendi nota

Quando si creano automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una di grandi dimensioni. Ecco una guida alle best practice per saperne di più.
Scopri di più sulle nostre ricette della serie di nurture
Ulteriori informazioni sulla creazione di strategie di sequenza di follow-up

Guarda un video sulle automazioni

Creare una nuova automazione

Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account.
Fai clic sul pulsante "Crea un'automazione". Apparirà una finestra modale.
Fare clic su "Inizia da zero",quindi sul pulsante "Continua".

Aggiungere un'attivazione del trigger

Potremmo iniziare questa sequenza in diversi modi, ma in questo esempio ti mostreremo come iniziare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto a un elenco.

Per configurarlo:

Fai clic sul trigger "Iscriviti a un elenco".
Apparirà una finestra modale. Quindi, scegli l'elenco dal menu a discesa che inizierà l'automazione. In questo esempio, sceglieremo "Elenco principale".

Poiché potremmo utilizzare più moduli che aggiungono persone all'elenco principale, ha senso avviare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto a questo elenco piuttosto che avere un trigger diverso per ogni modulo.
Per impedire ai contatti di riavviare questa automazione, che causerebbe la ricezione dello stesso messaggio più e più volte, assicurarsi che questa azione di attivazione sia configurata per l'esecuzione "Una volta". Questa opzione deve essere selezionata per impostazione predefinita.
- "Esegue una volta" significa che un contatto entrerà nell'automazione solo una volta attraverso un trigger specifico, indipendentemente dal numero di volte in cui soddisfa le condizioni di attivazione.
- "Eseguito più volte" significa che un contatto entrerà nella tua automazione attraverso un trigger specifico ogni volta che soddisfa le condizioni di attivazione.
Per completare la configurazione di questo trigger, fai clic su "Aggiungi avvio".

Aggiungi l'azione "Invia un'email" alla tua automazione

Una volta configurato il trigger, ti presenteremo una modalità "Aggiungi una nuova azione". Da qui, puoi scegliere quale azione il tuo contatto deve incontrare per primo quando entra nella tua automazione.

Per continuare con il nostro esempio, aggiungeremo l'azione "Invia un'email" al flusso di lavoro in modo da poter inviare un'email di benvenuto automatica ai nuovi iscritti.

Ti consigliamo di inviare un'email di benvenuto ai contatti non appena si iscrivono alla tua lista. Le email di benvenuto tendono ad avere alcuni dei tassi di apertura e clic, quindi questa è un'opportunità per ricevere messaggi importanti di fronte al tuo contatto e presentare importanti inviti all'azione.

Tieni presente che solo i contatti che forniscono un indirizzo email possono ricevere email.

Per configurare questa azione:

Fai clic sull'opzione "Invia un'email" dalla modalità "Aggiungi una nuova azione".
Nella schermata successiva:
- Specificare un nome per l'email
- Scegli tra "Inizia con un nuovo modello" o "Inizia con una campagna passata"
  - "Inizia da un nuovo modello" consente di creare una nuova email utilizzando un modello predefinito. Puoi anche creare un'email da zero con questa opzione
  - "Inizia con una campagna passata" ti consente di creare una nuova email basata su una campagna (diretta o automatizzata) che hai già creato
Una volta effettuata la selezione, ti reindirizzeremo alla pagina dei modelli di campagna. Fai clic sul tipo di modello che desideri utilizzare, quindi fai clic su "Continua".
Passa il mouse sopra il modello e fai clic sull'opzione "Usa questo modello" che appare.
Apparirà una finestra modale contenente i tuoi "Dettagli mittente":
- Verificare che le informazioni contenute in questi campi siano corrette
- Fornisci una riga dell'oggetto per la tua email. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento, se necessario
- Fai clic su "Continua".

Personalizza la tua email di benvenuto

Dopo aver configurato i dettagli del mittente per l'email, verrà aperto il designer per email. Ora puoi iniziare a personalizzare la tua email regolando il layout e aggiungendo immagini e messaggi.

Per aggiungere un nuovo blocco del contenuto alla tua email, fai clic su "Blocchi" nel riquadro di destra, quindi trascina il blocco desiderato sul layout.

Per rimuovere un blocco, passa il mouse su di esso e fai clic sui puntini di sospensione visualizzati a destra del blocco. Da qui, fai clic sull'icona del cestino che appare.

Quando fai clic su un blocco, vedrai apparire una varietà di opzioni di formattazione nel riquadro destro e/o nella parte superiore del layout della campagna. Diversi tipi di blocchi hanno opzioni diverse, quindi dedica un po 'di tempo a esplorare ogni blocco e le opzioni disponibili.

Dopo aver personalizzato il testo e formattato l'email, fai clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in alto a destra dello schermo. Verrai reindirizzato alla pagina "Riepilogo campagna".

Consulta la pagina Riepilogo campagna

Dal "Riepilogo della campagna" puoi:

Esaminare/modificare il nome del messaggio, la riga dell'oggetto, il testo del preheader e le informazioni sul mittente
Attiva o disattiva "Apri / Leggi tracciamento"
Attiva o disattiva "Tracciamento dei link"
Attiva o disattiva "Reply Tracking"
Attivare o disattivare il monitoraggio "Google Analytics"
Invia email di prova a te stesso o ad altre persone del tuo team
Visualizzare le anteprime del messaggio
Visualizzare le notifiche di potenziali problemi con la campagna che potrebbero attivare filtri antispam

Se hai inserito una call-to-action nella tua email, attiva "Monitoraggio delle risposte". Per fare ciò, fai clic sull'interruttore sulla sua posizione "On". In questo modo, puoi utilizzare la risposta per raccogliere dati sul coinvolgimento del tuo contatto e sull'efficacia della campagna.

Ulteriori informazioni su Reply Tracking.

Fai clic su "Fine" nella parte superiore della pagina.

Aggiunta di una condizione "Wait"

Ora dobbiamo pianificare un po' in anticipo. Voglio usare una condizione "if/else" per dividere i contatti che passano attraverso questa automazione. Se hanno aperto l'email, voglio che ricevano un tag che l'hanno aperta. Se hanno fatto clic sul link nell'email, voglio taggarli in quel modo. E, se non l'hanno aperto o fatto clic su un link, voglio taggarli di conseguenza. Ma non posso semplicemente aggiungere il "if/else" perché invierà l'email e quindi controllerà immediatamente per vedere chi ha aperto e cliccato. Nessuno avrebbe nemmeno il tempo di aprirlo! Questo è il motivo per cui le condizioni di "attesa" sono così utili. Con loro, puoi dare ai tuoi contatti un sacco di tempo per eseguire qualunque sia il tuo comportamento target prima di procedere con l'automazione.

In questo caso, darò ai contatti una settimana per arrivare all'email, ma usando un "Aspetta fino a ..." condizione, farò procedere l'automazione quando hanno fatto clic sul collegamento.

Per aggiungere un'azione di attesa:

Fai clic su "Condizioni e flusso di lavoro" dal menu destro.
Trascina l'azione "Attende" sotto l'azione "Invia email".
Dopo aver inserito la condizione "Aspetta", ti verrà presentata una finestra modale che ti darà la possibilità di scegliere tra aspettare un determinato periodo di tempo o aspettare fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche. Nota che se scegli "Aspetta... fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche", hai ancora la possibilità di specificare un limite di tempo in modo da poter dire: "Attendi sette giorni O fino a quando non viene fatto clic sul collegamento nell'email, quindi procedi con l'automazione".

Per i nostri scopi qui, il "Aspetta ... fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche" ha più senso perché possiamo procedere con l'automazione non appena hanno eseguito il comportamento target.
Dopo aver fatto clic su "Attendi fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche", ti verrà presentato l'Editor condizioni, che ti consente di specificare le condizioni che i tuoi contatti devono soddisfare.

Sto configurando le mie condizioni su “Azioni [] Ha fatto clic su un link” nella “Email di benvenuto” e sto selezionando un link che ho usato nell’email.

Dopo aver impostato la condizione, fai clic su "Salva".
Ora ti verrà chiesto di specificare per quanto tempo debbano attendere qui i contatti se non hanno fatto clic sul link. Sette giorni dovrebbero dare loro tempo a sufficienza per leggere l'email. Se non l'hanno fatto in quel momento, la mia ipotesi è che probabilmente non sono molto interessati, e il messaggio è stato spinto così in basso nella loro casella di posta in arrivo che potrebbero non arrivarci mai.

Fai clic su "Nessun limite di tempo" per visualizzare l'opzione "Fino a", quindi fai clic su "Fino a" e imposta la quantità di tempo di attesa, quindi fai clic su "Salva". Sei libero di regolare quel tempo su o giù in base a ciò che ha più senso per te.

Aggiungi condizioni "If/Else"

Ora che abbiamo dato ai nostri contatti il tempo sufficiente per interagire con il messaggio che abbiamo inviato, dividiamoli in base a ciò che hanno fatto e non hanno fatto e applichiamo tag che possiamo utilizzare per iniziare altre automazioni, creare segmenti e per l'analisi.

Fai clic sul pulsante "+" sotto l'azione "attende" per aggiungere un'azione "if/else" o trascinala dalla barra laterale.
Ti verrà presentata una finestra modale che chiede: "Come vorresti dividere questa automazione?" e sarai in grado di specificare le condizioni utilizzando la stessa interfaccia che abbiamo usato per creare il "Aspetta fino a ..." Condizioni.

Ho impostato le mie condizioni su “Azioni [] Ha fatto clic su un link” nel “Messaggio di benvenuto” e ho fornito il link nel creatore di azioni “Separa”. Fare clic su "OK" per salvare le condizioni.

Si noti che l'azione "If/Else" ha creato un fork nell'automazione:
A seconda che il contatto corrisponda alle condizioni impostate, procederà lungo il percorso "Sì" o "No".

Sotto il percorso "Sì", che sarà il percorso seguito dai contatti che hanno fatto clic sul tuo link di invito all'azione, aggiungiamo un'azione a "Aggiungi tag".

Per fare ciò, trascina l'azione "Aggiungi tag" nel percorso "Sì".
Digita il nome del tag nell'apposito campo e fai clic su "Salva". In questo esempio, useremo il tag "Collegamento CTA cliccato nell'email di benvenuto".

Il tag che applichi può essere prolisso e descrittivo o breve e criptico. Ti consigliamo di utilizzare una convenzione di denominazione coerente per i tuoi tag e di annotarle in un foglio di lavoro in modo da evitare situazioni in cui non riesci a ricordare cosa significa un tag o perché lo stai usando.
Ora vogliamo applicare un tag se un utente ha aperto l'email (ma non ha fatto clic sul link di invito all'azione). Sotto il percorso “No”, aggiungi un’altra azione “If/Else”. Imposta le condizioni su “Azione [] Ha aperto”, quindi seleziona il nome che hai assegnato alla tua email:
Sotto il percorso "Sì", aggiungi un'azione a "Aggiungi tag" e taggale come " Messaggio di benvenuto aperto".
La condizione "No" conterrà i contatti che non hanno aperto l'email E non hanno fatto clic sul collegamento di invito all'azione (perché abbiamo già separato quei contatti).

Aggiungi un'azione a "Aggiungi tag" e taggalo come "Non ha interagito con il messaggio di benvenuto" o qualcosa del genere:

Ora abbiamo un'automazione che fornisce un'email di benvenuto e / o un incentivo opt-in immediatamente dopo che qualcuno si è unito alla tua lista. In base a come i nostri contatti interagiscono con quell'email, diamo loro un tag. Questo tag può essere utilizzato per iniziare altre automazioni. Ad esempio, è possibile creare un'automazione che inizia quando viene aggiunto il tag "Collegamento CTA cliccato nell'email di benvenuto". Tale automazione potrebbe attendere un certo periodo di tempo e quindi, se non hanno ancora acquistato o proceduto più in basso nella canalizzazione, è possibile inviare loro un'email di promemoria che utilizza un'angolazione diversa per motivarli. In questo modo, puoi creare automazioni che utilizzano i dati raccolti da altre automazioni per creare un follow-up che si adatti al comportamento del tuo contatto.

Per migliorare questa automazione

Potresti:

Aggiungi un'azione per aumentare il punteggio del tuo contatto mentre interagisce con i tuoi messaggi. Potresti aumentare il loro punteggio di contatto o lead score se aprono le email e fanno clic su specifici inviti all'azione.

Invia messaggi di follow-up diversi alle persone che non hanno fatto clic sul link e alle persone che non hanno aperto l'email. Questo non dovrebbe essere lo stesso contenuto perché infastidirai i tuoi contatti. Inoltre, non dovresti seguire all'infinito finché non fanno quello che vuoi. Se hai dato loro 2-3 opportunità e non hanno seguito, questa è un'indicazione abbastanza chiara che non sono interessati, e sarebbe meglio non contattarli invece di tormentarli e accumulare reclami SPAM e bassi tassi di interazione email (che molti ESP considerano nella deliverability).

Ricette di automazione della serie di nurture

Portare nuovi clienti attraverso un processo di onboarding in cui puoi far crescere la tua relazione è facile con le nostre ricette di automazione della serie di nurture predefinite. Prima di iniziare, dai un'occhiata a come importare una ricetta dal Marketplace di ActiveCampaign.

Ecco alcune ricette popolari della serie di nurture:

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