In questo articolo verranno trattati i passaggi per la creazione da zero di un'automazione. In questo esempio, ti mostreremo come creare un'automazione che recapita un'email di benvenuto dopo che un contatto si iscrive a una lista e contrassegna il contatto in base a come ha interagito con la tua email.
Questi tag sono utili per avviare (o terminare) altre automazioni, creare segmenti di contatti e raccogliere dati di analisi.
Questo è un buon articolo da leggere se non sei esperto di marketing automation: lo abbiamo reso il più dettagliato possibile e abbiamo spiegato perché stiamo suggerendo i passaggi seguenti in modo da capire come combinare vari trigger, azioni e logiche per creare flussi di lavoro automatizzati.
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Prendi nota
Quando si costruiscono automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una grande. Ecco una guida alle best practice per saperne di più.
Creare una nuova automazione
- Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra.
- "1"Fare clic su “ Creare un'automazione.” Apparirà una finestra modale.
- Fai clic su "Inizia da zero", quindi fai clic su "Continua".
Aggiungere un'attivazione del trigger
Potremmo iniziare questa sequenza in diversi modi, ma in questo esempio ti mostreremo come iniziare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto a un elenco.
Per configurarla:
- Fai clic sul trigger "Iscriviti a un elenco".
- Apparirà una finestra modale. Successivamente, scegli la lista dall’elenco a discesa che avvierà l'automazione. In questo esempio, sceglieremo "Elenco principale".
Poiché potremmo utilizzare più moduli che aggiungono persone all'elenco principale, ha senso avviare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto a questo elenco, piuttosto che avere un trigger diverso per ogni modulo. - Per impedire ai contatti di riavviare questa automazione, il che causerebbe loro di ricevere lo stesso messaggio più e più volte, assicurarsi che questa azione di attivazione sia configurata per eseguire "Una volta". Questa opzione deve essere selezionata per impostazione predefinita.
- "Esegue una volta" significa che un contatto entrerà nell'automazione solo una volta attraverso un trigger specifico, indipendentemente dal numero di volte in cui soddisfa le condizioni di attivazione.
- "Funziona più volte" significa che un contatto entrerà nella tua automazione attraverso un trigger specifico ogni volta che soddisfa le condizioni di attivazione.
- Per completare la configurazione di questo trigger, fai clic su "Aggiungi start".
Aggiungi l'azione "Invia un'email" alla tua automazione
Una volta configurato il trigger, ti presenteremo una modalità "Aggiungi una nuova azione". Da qui, puoi scegliere quale azione il tuo contatto deve incontrare per primo quando entra nella tua automazione.
Per continuare con il nostro esempio, aggiungeremo l'azione "Invia un'email" al flusso di lavoro in modo da poter inviare un'email di benvenuto automatica ai nuovi iscritti.
Ti consigliamo di inviare un'email di benvenuto ai contatti non appena si iscrivono alla tua lista. Le email di benvenuto tendono ad avere alcuni dei tassi più alti di apertura e di click-through, quindi questa è un'occasione per inviare messaggi importanti al tuo contatto e presentare call-to-action rilevanti.
Si noti che solo i contatti che forniscono un indirizzo email possono essere inviati messaggi email.
Per configurare questa azione:
- Fai clic sull'opzione "Invia un'email" dalla modalità "Aggiungi una nuova azione".
- Nella schermata successiva:
- Specificare un nome per l'email
-
Scegli tra "Inizia con un nuovo modello" o "Inizia con una campagna passata"
- "Inizia da un nuovo modello" consente di creare una nuova email utilizzando un modello predefinito. Puoi anche creare un'email da zero con questa opzione
- "Inizia con una campagna passata" ti consente di creare una nuova email basata su una campagna (diretta o automatizzata) che hai già creato
- Una volta effettuata la selezione, ti reindirizzeremo alla pagina dei modelli di campagna. Fai clic sul tipo di modello che desideri utilizzare, quindi fai clic su "Continua".
- Passa il mouse sul modello che desideri utilizzare, quindi fai clic sull'opzione "Seleziona" che appare.
- Apparirà una finestra modale contenente i tuoi "Dettagli mittente":
- Verificare che le informazioni contenute in questi campi siano corrette
- Fornisci una riga dell'oggetto per la tua email. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento, se necessario
- Fai clic su "Continua"
Personalizza la tua email di benvenuto
Dopo aver configurato i dettagli del mittente per l'email, verrà aperto il designer per email. Ora puoi iniziare a personalizzare la tua email regolando il layout e aggiungendo immagini e messaggi.
Per aggiungere un nuovo blocco del contenuto alla tua email, fai clic su "Blocchi" nel riquadro di destra, quindi trascina il blocco desiderato sul layout.
Per rimuovere un blocco, passa il mouse su di esso e fai clic sui puntini di sospensione visualizzati a destra del blocco. Da qui, fai clic sull'icona del cestino che appare.
Quando fai clic su un blocco, vedrai apparire una varietà di opzioni di formattazione nel riquadro destro e/o nella parte superiore del layout della campagna. I diversi tipi di blocchi offrono opzioni diverse, quindi prenditi un po' di tempo per esplorare ogni blocco e le opzioni che hai a disposizione.
Dopo aver personalizzato il testo e formattato l'email, fai clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in alto a destra dello schermo. Verrai reindirizzato alla pagina “Riepilogo campagna”.
Rivedere la pagina Riepilogo campagna
Dal “Riepilogo campagna” puoi:
- Rivedere/modificare il nome del messaggio, la riga dell'oggetto, il testo di pre-header e le informazioni del mittente
- Attivare o disattivare il “Tracciamento delle aperture/letture”
- Attivare o disattivare il “Tracciamento dei link”
- Attivare o disattivare il “Tracciamento delle risposte”
- Attivare o disattivare il tracciamento di“Google Analytics”
- Inviare email di test a te stesso o ad altre persone del tuo team
- Visualizzare le anteprime del messaggio
- Visualizzare le notifiche di potenziali problemi della campagna che potrebbero attivare filtri antispam
Se nella tua email hai inserito un qualche tipo di call-to-action, attiva il “Tracciamento delle risposte”. Per fare ciò, fai clic sull'interruttore sulla sua posizione "On". In questo modo puoi utilizzare la risposta per raccogliere dati sul coinvolgimento del tuo contatto e sull'efficacia della campagna.
Ulteriori informazioni sul monitoraggio delle risposte.
Fai clic su "Fine" nella parte superiore della pagina.
Aggiunta di una condizione “Wait”
Ora dobbiamo pianificare un po' in anticipo. Desidero utilizzare una condizione “If/Else” per dividere i contatti che passano in questa automazione. Se hanno aperto l'email, voglio che ricevano un tag che indica che l’hanno aperta. Se hanno fatto clic sul link nell'email, voglio contrassegnarli per questo. E se non hanno aperto l’email o selezionato un link, voglio contrassegnarli di conseguenza. Tuttavia, non posso semplicemente aggiungere la condizione “If/Else”, perché questa invierà l'email e poi controllerà immediatamente chi l’ha aperta e chi ha selezionato. In questo lasso di tempo, nessuno riuscirebbe nemmeno ad aprirla! Questo è il motivo per cui le condizioni “Wait” sono così utili. Con loro, puoi lasciare ai tuoi contatti un sacco di tempo per eseguire il comportamento target stabilito prima di procedere con l'automazione.
In questo caso, darò ai contatti una settimana per ricevere l'email, ma, utilizzando una condizione “Attendi fino a quando...”, farò in modo che l’automazione venga avviata nel momento in cui fanno clic sul link.
Per aggiungere un'azione “Wait”:
- Fai clic su "Condizioni e flusso di lavoro" situato nel menu a destra.
- Trascina l'azione "Attendi" sotto l'azione "Invia email ".
- Dopo aver posizionato la condizione “Wait”, verrà visualizzata una finestra modale che ti dà la possibilità di scegliere tra attendere per un periodo di tempo specifico o attendere fino a quando non vengono soddisfatte determinate condizioni. Tieni presente che se scegli “Attendi...fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche” hai ancora la possibilità di specificare un limite di tempo in modo da poter dire, “Attendi sette giorni OR fino a quando si fa clic sul link nell’email, quindi procedi con l'automazione”.
Per i nostri scopi, qui l’opzione “Attendi...fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche” è la più adatta perché possiamo procedere con l'automazione non appena i contatti eseguono il comportamento target.
- Dopo aver fatto clic su "Attendi fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche", ti verrà presentato l'Editor delle condizioni che ti consente di specificare le condizioni che i tuoi contatti devono soddisfare.
Sto impostando le mie condizioni su "Azioni ha fatto clic su un link" in "Email di benvenuto" e sto selezionando un link che ho usato nella mia email.
Dopo aver impostato la condizione, fai clic su "Salva".
- Ora ti verrà chiesto di specificare per quanto tempo debbano attendere qui i contatti se non hanno fatto clic sul link. Sette giorni dovrebbero dare loro tempo a sufficienza per leggere l'email. Se non lo fanno entro quel tempo, posso presupporre che probabilmente non sono molto interessati e che il messaggio è finito così in basso nella loro posta in arrivo che difficilmente lo consulterebbero ora.
Fai clic su "Nessun limite di tempo" per visualizzare l'opzione "Fino a", quindi fai clic su "Fino a" e imposta la quantità di tempo da attendere, quindi fai clic su "Salva". Sei libero di regolare quel tempo su o giù in base a ciò che ha più senso per te.
Aggiungere condizioni “If/Else”
Ora che abbiamo dato ai nostri contatti il tempo sufficiente per interagire con il messaggio che abbiamo inviato, suddividiamoli in base a quello che hanno fatto o non fatto, e applichiamo tag che possiamo usare per avviare altre automazioni, creare segmenti e per l'analisi.
- Fai clic sul pulsante "+" sotto l'azione "attendi" per aggiungere un'azione "If/Else" o trascinala dalla barra laterale.
- Verrà visualizzata una finestra modale che ti chiede “Come vorresti dividere questa automazione?” e potrai specificare le condizioni utilizzando la stessa interfaccia che abbiamo usato per creare le condizioni “Attendi fino a quando...”.
Ho impostato le mie condizioni su "Azioni ha fatto clic su un collegamento" in "Messaggio di benvenuto" e ho fornito il collegamento nel generatore di azioni divise. Fare clic su "OK" per salvare le condizioni.
Si noti che l'azione "If/Else" ha creato un fork nell'automazione:
-
A seconda che il contatto corrisponda o meno alle condizioni che imposti, procederà lungo il percorso “Sì” o “No”.
Nel percorso “Sì”, che sarà il percorso seguito dai contatti che hanno fatto clic sul link di call-to-action, aggiungiamo un'azione a “Aggiungi tag”.
Per fare ciò, trascina l'azione "Aggiungi tag" sul percorso "Sì".
- Digita il nome del tag nel campo fornito e fai clic su "Salva". In questo esempio, useremo il tag "Clic sul collegamento CTA nell'email di benvenuto".
Il tag che applichi può essere prolisso e descrittivo o breve e criptico. Ti consigliamo di utilizzare una convenzione di denominazione coerente per i tuoi tag e di prenderne nota in un foglio di calcolo in modo da evitare una situazione in cui non riesci a ricordare cosa significa un tag o perché lo stai utilizzando. - Ora vogliamo applicare un tag se un utente ha aperto l'email (ma non ha fatto clic sulla call-to-action). Sotto il percorso “No”, aggiungi un’altra azione “If/Else”. Imposta le condizioni su "Azione ha aperto", quindi seleziona il nome che hai dato alla tua email:
- Nel percorso "Sì", aggiungi un'azione a "Aggiungi tag" e contrassegnali come "Messaggio di benvenuto aperto".
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La condizione “No” conterrà i contatti che non hanno aperto l'email AND che non hanno fatto clic sul link di call-to-action (perché abbiamo già escludo quei contatti).
Aggiungi un'azione a "Aggiungi tag" e taggali come "Non ho partecipato al messaggio di benvenuto" o qualcosa del genere:
Ora abbiamo un'automazione che recapita un'email di benvenuto e/o un incentivo all’opt-in subito dopo che qualcuno si iscrive alla tua lista. A seconda di come i nostri contatti interagiscono con quell'email, diamo loro un tag. Tale tag può essere utilizzato per avviare altre automazioni. Ad esempio, è possibile creare un'automazione che viene avviata quando si aggiunge il tag “Ha fatto clic sul link CTA nell’email di benvenuto”. Quella automazione potrebbe rimanere in attesa per un certo periodo di tempo e poi, se i contatti non effettuano acquisti o non procedono nel funnel, potresti decidere di inviare loro un'email di promemoria utilizzando una prospettiva diversa per motivarli. In questo modo, puoi creare automazioni che utilizzano i dati raccolti da altre automazioni per creare un follow-up che si adatti al comportamento dei tuoi contatti.
Per migliorare questa automazione
Potresti:
Aggiungere un'azione per aumentare il punteggio del tuo contatto nelle loro interazioni con i tuoi messaggi. Potresti aumentare il loro punteggio del contatto o lead score se aprono le email e fanno clic su specifiche call-to-action.
Inviare messaggi di follow-up diversi alle persone che non hanno fatto clic sul link e alle persone che non hanno aperto l’email. Questo dovrebbe essere un contenuto diverso, altrimenti rischierai di infastidire i tuoi contatti. Inoltre, non dovresti usare un follow-up all'infinito fino a quando non fanno quello che desideri. Se hai dato loro 2-3 opportunità e loro non hanno risposto, questa è un'indicazione abbastanza chiara del fatto che non sono interessati; a quel punto, è meglio non contattarli che importunarli e accumulare reclami per posta indesiderata e bassi tassi di interazione email (che molti ESP tengono in considerazione nella recapitabilità).