Spiegazione dei trigger di avvio dell'automazione: come attivare le automazioni in ActiveCampaign

I “trigger“ sono condizioni che avviano automazioni. Con essi, è possibile determinare come i contatti vengono aggiunti alle automazioni in modo che possano procedere attraverso il flusso di lavoro. È possibile aggiungere più condizioni di attivazione in modo che la stessa automazione venga avviata in più modi.

In questo articolo viene illustrato ogni trigger di avvio dell'automazione, incluso il loro funzionamento, quando è possibile utilizzarli e viene indicato il piano in cui è disponibile il trigger. Comprendere ogni trigger ti darà un'idea del tipo di cose che è possibile automatizzare.

Prendi nota

• Le azioni disponibili nel generatore di automazione dipendono dal livello del piano. Ad esempio, alcuni clienti potrebbero avere accesso a tutte le azioni elencate di seguito, mentre altri potrebbero non esserlo. Per saperne di più 2024 Piani tariffari ActiveCampaign.

• Quando si creano automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una di grandi dimensioni. Ecco una guida alle best practice per saperne di più

• Se aggiungi azioni a un'automazione "Attiva", assicurati di impostare prima l'automazione su "Inattiva". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro Scopri come rendere le tue automazioni "Inattive".

Trigger e disponibilità dei piani in un colpo d'occhio

Piani di base:

Trigger di avvio dell'automazione	Enterprise	Professional	Plus	Starter
“Effettua l’iscrizione a una lista”	✅	✅	✅	✅
Annulla l'iscrizione da un elenco	✅	✅	✅	✅
Compila un modulo	✅	✅	✅	✅
Apri/legge un'email	✅	✅	✅	✅
Fare clic su un collegamento in un'email	✅	✅	✅	✅
Condividi un'email	✅	✅	✅	✅
Inoltra un'email	✅	✅	✅	✅
Risposte a un'email	✅	✅	✅	✅
Il tag è aggiunto	✅	✅	✅	✅
Il tag è rimosso	✅	✅	✅	✅
La pagina web è stata visitata	✅	✅	✅	✅
Effettua un acquisto	✅	✅	✅	✅
Abbandona il carrello	✅	✅	✅	✅
"L'ordine è creato"	✅	✅	✅	✅
"L'ordine è aggiornato"	✅	✅	✅	✅
"Modifiche al campo di contatto"	✅	✅	✅	🚫
L'obiettivo è stato raggiunto	✅	✅	✅	🚫
Basato su RSS	✅	✅	✅	🚫
In base alla data	✅	✅	✅	🚫
Cambia punteggio	✅	✅	✅	🚫
Ignora un messaggio del sito	✅	✅	✅	🚫
L'evento è registrato	✅	✅	✅	🚫
La conversione viene eseguita	✅	✅	🚫	🚫
"Il pagamento ricorrente è stato creato"	✅	✅	🚫	🚫
"Il pagamento ricorrente è aggiornato"	✅	✅	🚫	🚫
"[Oggetto personalizzato] è stato creato"	✅	🚫	🚫	🚫
Oggetto personalizzato aggiornato	✅	🚫	🚫	🚫
Modifiche ai campi dell'account	✅	Componente aggiuntivo	Componente aggiuntivo	🚫

 

Contenuti aggiuntivi

Trigger di avvio dell'automazione	Componente aggiuntivo delle pipeline	Componente aggiuntivo CRM avanzato per il Sales engagement
Modifiche alla fase dell'offerta	✅	✅
Modifiche allo stato dell'offerta	✅	✅
Modifiche al valore dell'offerta	✅	✅
Modifiche al titolare dell'offerta	✅	✅
Entra in una pipeline	✅	✅
Modifiche al campo dell'offerta	✅	✅
Il file è stato scaricato	✅	✅
Il task è completato	✅	✅
Modifiche ai campi dell'account	✅	✅
Il sentiment cambia	🚫	✅

I trigger sono disponibili con i piani Starter, Plus, Professional ed Enterprise

"Si iscrive a una lista"

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto viene aggiunto a una lista. È possibile specificare una lista particolare o qualsiasi lista. Se si desidera che l'automazione venga eseguita quando i contatti vengono aggiunti a due o più liste specifici, è possibile aggiungere più trigger "Sottoscrizioni" (uno per ogni lista) alle automazioni.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia email di benvenuto
• Creare una sequenza di onboarding

"Annulla l'iscrizione a una lista"

Questo trigger avvia l'automazione quando qualcuno annulla l'iscrizione a una lista. Le cancellazioni possono essere avviate dal contatto (ad esempio, facendo clic sul link per annullare l'iscrizione in un'email automatica) o da te (c'è un'azione dell'automazione "Annulla l'iscrizione" e puoi rimuoverli manualmente dalle liste).

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Ridurre il punteggio del contatto o dell'offerta
• Notifica a qualcuno del tuo team che si è verificato un annullamento dell'iscrizione
• Porre fine ad altri flussi di lavoro di automazione

“Invia un modulo”

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto invia un modulo ActiveCampaign. È possibile definire se l'automazione inizia quando viene inviato un modulo o quando vengono inviati moduli specifici. Se si desidera eseguire un'automazione quando vengono inviati due o più moduli specifici, è necessario aggiungere più trigger (uno per ogni modulo).

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Fornire incentivi opt-in
• Applicare tag di interesse per inviare comunicazioni di follow-up mirate
• Aumentare il punteggio di un contatto

"Apre / legge un'email"

Con questo trigger, puoi iniziare un'automazione quando un contatto apre una campagna o un'email personalizzata. Non è necessario collegare il tuo account email alle offerte per utilizzare questo trigger.

Opzione campagna

Disponibile su tutti i piani base.

L'opzione campagna include sia campagne dirette che automatizzate. Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email, che include tutte le campagne automatizzate inviate una tantum
• Una campagna specifica o una campagna automatizzata
• Qualsiasi lista che ha ricevuto una campagna
• Una lista specifica che ha ricevuto una campagna

Opzione email transazionale

Disponibile con il componente aggiuntivo email transazionale.

Questa opzione include le email transazionali con la nostra integrazione Postmark. Per utilizzare questa opzione è necessario un account Postmark. Se non hai ancora aperto un account Postmark, fai clic sul pulsante "Crea un account" per crearne uno.

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Server Postmark
• Flusso di messaggi con Postmark
• Tutte le email aperte dal server Postmark e la combinazione di stream selezionata
• Email segmentate in base a un tag Postmark o all'oggetto dell'email transazionale aperta

Si consiglia di utilizzare l'opzione Email transazionale nel trigger "Apri/legge un'email" per:

• Modificare i punteggi dei contatti o dei lead dopo l'apertura di un'email transazionale
• Taggare i contatti coinvolti dopo l'apertura di un'email transazionale

Ulteriori informazioni su Postmark e sull'impostazione di questo trigger.

Opzione email personalizzata

Disponibile con i componenti aggiuntivi del CRM Pipelines e Sales Engagement.

Questa opzione include email di vendita personalizzate automatizzate e email personalizzate dirette inviate da un record di offerta, un record di contatto o una pagina Panoramica contatti.

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email personalizzata (include tutte le opzioni per le email personalizzate sopra elencate)
• Una specifica email personalizzata automatizzata. Le email personalizzate automatiche sono elencate per nome email

Puoi utilizzare il trigger "Apri/legge un'email" per:

• Modificare i punteggi del contatto o dell'offerta
• Applicare un tag ai contatti coinvolti
• Invia un'email di follow-up
• Crea una serie di nurture

I contatti che utilizzano l'app Apple Mail con iOS 15 con Mail Privacy Protection abilitata saranno esclusi da questa opzione trigger a meno che non facciano clic su un collegamento nell'email, dove verrà registrata un'apertura. Per ulteriori informazioni, visita ActiveCampaign e Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

"Fa clic su un link nell'email"

Con questo trigger, puoi iniziare un'automazione quando un contatto fa clic su un link in una campagna o in un'email di vendita personalizzata.

Opzione campagna

Disponibile su tutti i piani base.

L'opzione campagna include campagne dirette e campagne automatizzate. Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email, che include tutte le campagne una tantum inviate e le campagne automatizzate
• Una campagna specifica o una campagna automatizzata
• Qualsiasi lista che ha ricevuto una campagna
• Una lista specifica che ha ricevuto una campagna
• Il link esatto incluso nell'email
• Qualsiasi link

Opzione email personalizzata

Disponibile con il componente aggiuntivo CRM potenziato Pipelines & Sales Engagement.

Per utilizzare il trigger "Clic su un link in un'email" con l'opzione email personalizzata, devi prima collegare il tuo account email a Offerte. Una volta fatto, puoi attivare l'automazione se un contatto fa clic su un collegamento in un'email di vendita personalizzata inviata da un record di automazione o di offerta.

Non è possibile utilizzare questo trigger con le seguenti email personalizzate:

• Inviato dalla pagina Panoramica contatti (con o senza un account email connesso)
• Inviato da un record di contatto (con o senza un account email connesso)
• Inviato da un record dell'offerta (senza un account email connesso)

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email personalizzata (include email personalizzate inviate tramite account email collegato)
• Una specifica email di vendita automatizzata personalizzata. Le email personalizzate automatiche sono elencate per nome email
• Qualsiasi link contenuto in un'email personalizzata
• Un link specifico è contenuto in un'email personalizzata automatica. Questi collegamenti sono elencati dall'URL

Puoi utilizzare il trigger "Fai clic su un link nell'email" per:

• Applicare tag di interesse
• Attivare messaggi di follow-up ("Non ti sei registrato al webinar...")
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta

“Condivide un’email”

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto fa clic su un link di condivisione social in una campagna o un’email di automazione con il tracciamento dei link abilitato. È possibile specificare quale campagna, lista e social network deve iniziare l'automazione.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare una notifica a qualcuno del team che l'indirizzo email è stato condiviso
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta
• Ringrazia un contatto per aver condiviso la tua campagna

“Inoltra un’email”

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto invia il modulo di inoltro a un amico da un'email di campagna o automazione.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Ringrazia un contatto per aver inoltrato la campagna
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta

"Risposte a un'email"

Con questo trigger, puoi iniziare un'automazione quando un contatto risponde a una campagna o a un'email di vendita personalizzata.

Opzione campagna

Disponibile con tutti i piani base.

L'opzione campagna include campagne una tantum e campagne automatizzate.

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email, che include tutte le campagne dirette inviate e le campagne automatizzate
• Una campagna specifica o una campagna automatizzata
• Qualsiasi lista che ha ricevuto una campagna
• Una lista specifica che ha ricevuto una campagna

Opzione email personalizzata

Disponibile con i componenti aggiuntivi del CRM Pipelines e Sales Engagement.

Per utilizzare il trigger "Risposte a un'email" con l'opzione email personalizzata, devi prima collegare il tuo account email a Offerte. Una volta fatto, è possibile attivare l'esecuzione dell'automazione se un contatto risponde a un'email di vendita personalizzata inviata da un record di automazione o di offerta.

Non è possibile utilizzare questo trigger con le seguenti email personalizzate:

• Inviato dalla pagina Panoramica contatti (con o senza un account email connesso)
• Inviato da un record di contatto (con o senza un account email connesso)
• Inviato da un record dell'offerta (senza un account email connesso)

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Qualsiasi email personalizzata (include email di vendita personalizzate dirette e automatizzate)
• Una specifica email personalizzata automatizzata. Le email personalizzate automatiche sono elencate per nome email

Puoi utilizzare il trigger "Risposte a un'email" per:

• Creare un task per rispondere a un contatto
• Spostare un'offerta in una fase diversa della pipeline
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta

“Tag aggiunto”

Questo trigger avvia un'automazione quando un tag specificato viene applicato a un contatto. I tag possono essere applicati a uno o più contatti dalla pagina del profilo, al momento dell'importazione, di un'azione dell'automazione, di una modifica in blocco, di un'azione del modulo o di un'integrazione di terze parti.

Nota se si sceglie di eseguire il trigger "Più volte": se si desidera che i contatti inseriscano nuovamente un'automazione ogni volta che viene applicato lo stesso tag, il tag deve essere rimosso, quindi riapplicato a loro. In caso contrario, l'automazione si attiverà solo la prima volta che il tag viene aggiunto ai contatti.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Iniziare una sequenza di messaggi
• Porre fine a un'automazione diversa

"Il tag è stato rimosso"

Questo trigger avvia un'automazione quando un tag specificato viene rimosso da un contatto.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Porre fine a un'altra automazione
• Inizia una serie di messaggi di follow-up
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta

"La pagina Web è visitata"

Questo trigger avvia un'automazione quando viene visitata una pagina Web. È possibile selezionare una pagina Web specifica, una pagina Web "qualsiasi" o un gruppo di pagine Web.

Questo trigger richiede che tu abbia impostato il monitoraggio del sito sul tuo sito web.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia email di follow-up
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta
• Applicare tag di interesse

Nota: per attivare l'esecuzione di un'automazione quando un contatto visita un gruppo di pagine, è possibile utilizzare un URL con caratteri jolly. Un URL con caratteri jolly utilizza il simbolo * per indicare che "qualsiasi pagina in questo percorso" dovrebbe iniziare l'automazione. Ad esempio, iltuodominio.com/* avvierà un'automazione quando viene visitata una pagina qualsiasi del tuo sito.

I caratteri jolly possono essere utilizzati alla fine dell'URL(iltuodominio.com/*) o in mezzo all'URL (iltuodominio.com/*/test.php).

"Effettua un acquisto"

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto effettua un ordine nel tuo negozio di E-commerce. È possibile scegliere se l'automazione inizia su qualsiasi acquisto o quando viene acquistato un prodotto specifico.

Inoltre, gli ordini possono avere qualsiasi stato e includere quelli per i quali hai ricevuto correttamente il pagamento, nonché gli ordini che hanno uno stato di in sospeso o non riuscito.

Nota: Questo trigger richiede l'impostazione di un'integrazione Deep Data. 

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un messaggio "Grazie per aver effettuato l'acquisto"
• Raccogliere feedback dopo che un cliente ha effettuato un acquisto
• Inizia una sequenza di onboarding di nuovi clienti

“Abbandona il carrello“

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto abbandona il carrello nel tuo negozio di E-commerce collegato. Puoi specificare qualsiasi negozio di e-commerce collegato o un negozio di e-commerce specifico, qualsiasi prodotto o prodotto specifico, articoli di qualsiasi categoria di prodotto o categoria di prodotto specifica, qualsiasi valore del carrello o un valore del carrello specifico.

Nota: Questo trigger richiede l'impostazione di un'integrazione Deep Data. 

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un messaggio ai contatti che abbandonano il carrello
• Aggiungere un tag ai contatti

"L'ordine è creato"

Questo trigger si attiva quando viene creato un nuovo ordine nel negozio di e-commerce collegato. Con questo trigger, è possibile scegliere "tutti gli ordini" per ogni nuovo ordine o "ordini segmentati" per personalizzare quali nuovi ordini attireranno un contatto nell'automazione.

Questo trigger è disponibile con le integrazioni Deep Data di Shopify e WooCommerce.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare una campagna automatizzata o un messaggio SMS per ringraziare i clienti per il loro acquisto
• Inviare una serie di email ai clienti su prodotti correlati o aggiornamenti in base al loro comportamento di acquisto per favorire il cross-sell e l'up-sell
• Inviate una serie di email di promemoria su un evento imminente o su un contenuto educativo per mantenere i clienti impegnati

"L'ordine è aggiornato"

Questo trigger avvia l'automazione quando un ordine nel tuo negozio di e-commerce connesso cambia da uno stato all'altro. Con questo trigger, è possibile selezionare sia lo stato iniziale che quello aggiornato.

Questo trigger è disponibile con le integrazioni Deep Data di Shopify e WooCommerce.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia una campagna automatica per ringraziare i tuoi acquirenti per i loro acquisti e vedere se c'è qualcos'altro che puoi fare per aiutarli quando il loro stato cambia da "Completato" a "Restituito"
• Invia una campagna automatica o un messaggio SMS per richiedere a un acquirente di completare l'acquisto
• Invia una campagna automatica ai tuoi acquirenti e fornisci un messaggio di cross-sell quando gli ordini vengono aggiornati su "Completa"

Disponibile sui piani Plus, Professional ed Enterprise.

"Modifiche al campo di contatto"

Questo trigger avvia un'automazione quando viene aggiornato un campo di contatto specificato. Questo vale per qualsiasi campo di contatto standard o personalizzato.

Ad esempio, è possibile avviare l'automazione se un campo contatto cambia in qualsiasi valore o valore specifico. È inoltre possibile avviare l'automazione se un campo contatto cambia da qualsiasi valore a qualsiasi valore o da un valore specifico a un valore specifico.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia sequenze di follow-up
• Notificare agli utenti dell'organizzazione che il campo contatto è stato aggiornato
• Aggiornare il punteggio dei contatti in base alla modifica del campo contatto (disponibile su Marketing Plus, Professional e Marketing)

"L'obiettivo è raggiunto"

Questo trigger avvia un'automazione quando un obiettivo specificato viene raggiunto o saltato.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Notifica alle persone dell'organizzazione se un contatto salta un obiettivo
• Modificare un punteggio di contatto se l'obiettivo viene raggiunto o saltato
• Inizia le sequenze di follow-up dopo che qualcuno diventa un cliente

"Basato su RSS"

Questo trigger avvia un'automazione quando viene aggiornato un feed RSS. È possibile impostare la frequenza con cui questo trigger verificherà la disponibilità di aggiornamenti e il numero di nuovi elementi presenti nel feed prima dell'esecuzione dell'automazione. Puoi anche scegliere di fare in modo che tutti i contatti entrino in questa automazione o creino un segmento di tua scelta.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia aggiornamenti sul blog / notizie ai tuoi iscritti
• Notifica alle persone dell'organizzazione che è stato pubblicato un nuovo post

"Data base"

Questo trigger avvierà un'automazione relativa a un campo basato sulla data che tu specifichi. È possibile attivare l'avvio dell'automazione prima, in occasione o dopo tale data. Poiché questo trigger dipende dalla data, tutti i contatti che soddisfano tale requisito di data verranno automaticamente aggiunti a questa automazione.

Si noti che è possibile utilizzare campi di contatto o offerta basati sulla data con questo trigger.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare email di promemoria e follow-up relative a un evento
• Ricorda ai contatti le transazioni ricorrenti
• Invia promemoria per gli appuntamenti

"Cambiamenti di punteggio"

Questo trigger avvia un'automazione quando un punteggio del contatto o dell'offerta è superiore o inferiore a un livello specificato.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Crea automaticamente offerte man mano che i contatti diventano pronti per le vendite
• Aggiungere tag ai contatti

"Ignora un messaggio del sito"

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto chiude la vista iniziale di un messaggio del sito specificato.

È possibile utilizzare questo trigger per:

Applicare un tag ai contatti quando chiudono il messaggio del sito Avviare un'automazione che visualizzi una breve progressione dei messaggi del sito nel sito, con ogni nuovo messaggio attivato dalla chiusura del
messaggio precedente da parte di un contatto.

"L'evento è registrato"

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto esegue un evento personalizzato definito da te. Puoi usare il monitoraggio degli eventi per monitorare e rispondere al comportamento sul tuo sito web nella tua app.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare un messaggio in risposta a un comportamento
• Modificare il punteggio del contatto o dell'offerta

Questo è disponibile sui piani Professional ed Enterprise.

"Si verifica la conversione"

Questo trigger avvia un'automazione quando un contatto attiva una conversione specificata.

Nota: questo trigger richiede la funzione Attribuzione ed è disponibile solo sui piani Professional ed Enterprise. Inoltre, è necessario aver precedentemente definito un evento di conversione.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia email di follow-up altamente mirate ai tuoi contatti
• Inviare una notifica a un membro del team

"Il pagamento ricorrente è stato creato"

Questo trigger si attiva quando viene creato un nuovo pagamento ricorrente nell'integrazione collegata. È possibile scegliere "Tutti i pagamenti ricorrenti" per ogni nuovo ordine o "Pagamenti ricorrenti segmentati" per personalizzare quali nuovi pagamenti ricorrenti attireranno un contatto nell'automazione.

Questo trigger è attualmente disponibile per PayPal, WooCommerce e per i negozi di e-commerce collegati all'API.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare una campagna automatica o un messaggio SMS per dare il benvenuto ai nuovi iscritti e verificare i dettagli dell'abbonamento
• Inviare una serie di email ai clienti con raccomandazioni personalizzate o offerte esclusive basate sulle preferenze o sugli acquisti precedenti dell'iscritto
• Inviare una serie di email di contenuto educativo o correlato per mantenere gli iscritti impegnati

A seconda dell'integrazione utilizzata, il trigger di automazione potrebbe comparire nel vostro account solo dopo aver sincronizzato almeno un abbonamento o un pagamento ricorrente. Per saperne di più sulla funzione Pagamenti ricorrenti di . 

"Il pagamento ricorrente è aggiornato"

Questo trigger avvia l'automazione quando un campo di pagamento ricorrente esistente nell'integrazione collegata passa da uno stato a un altro. Con questo trigger, è possibile selezionare sia lo stato iniziale che quello aggiornato.

Questo trigger è attualmente disponibile per PayPal, WooCommerce e per i negozi di e-commerce collegati all'API.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia una campagna automatica per ringraziare i tuoi acquirenti per i loro acquisti e vedere se c'è qualcos'altro che puoi fare per aiutarli quando il loro stato cambia da "Completato" a "Restituito"
• Invia una campagna automatica o un messaggio SMS per richiedere a un acquirente di completare l'acquisto
• Invia una campagna automatica ai tuoi acquirenti e fornisci un messaggio di cross-sell quando gli ordini vengono aggiornati su "Completa"

A seconda dell'integrazione utilizzata, il trigger di automazione potrebbe comparire nel vostro account solo dopo aver sincronizzato almeno un abbonamento o un pagamento ricorrente. Per saperne di più sulla funzione Pagamenti ricorrenti di . 

Trigger disponibili con il piano Enterprise

"[Oggetto personalizzato] è stato creato"

Questo trigger avvia un'automazione quando viene creato un nuovo record per un oggetto personalizzato specificato.

Se hai creato un oggetto personalizzato utilizzando l'API o la pagina "Gestisci dati" nel tuo account, il trigger verrà visualizzato nella sezione "Oggetti" della modalità trigger.

Se l'oggetto personalizzato è stato importato da un'integrazione di terze parti supportata, verrà visualizzato nella sezione "App" della modalità trigger.

Con gli oggetti personalizzati, è possibile utilizzare un solo trigger per l'automazione. Se l'automazione dispone già di un trigger di qualsiasi tipo, non è possibile aggiungere un trigger di Oggetto personalizzato. Se un'automazione dispone già di un trigger Oggetti personalizzati, non è possibile utilizzare altri trigger. Tuttavia, è ancora possibile aggiungere manualmente i contatti all'automazione.

I trigger di avvio dell'automazione per gli oggetti personalizzati Account e Offerta non sono attualmente disponibili.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare una notifica a un Customer Success Manager se un cliente crea un ticket di supporto urgente
• Invia una serie di email ai clienti in base a un acquisto
• Inviare una serie di email di promemoria su un evento imminente

"[Oggetto personalizzato] viene aggiornato"

Questo trigger avvia un'automazione quando un campo oggetto personalizzato specificato viene aggiornato da un valore a un altro. Con questo trigger, è possibile scegliere "Qualsiasi" o un valore iniziale specifico per un campo e "Qualsiasi" o un valore specifico in cui il campo viene modificato.

Se hai creato un oggetto personalizzato utilizzando l'API o la pagina "Gestisci dati" nel tuo account, il trigger verrà visualizzato nella sezione "Oggetti" della modalità trigger.

Se l'oggetto personalizzato è stato importato da un'integrazione di terze parti supportata, verrà visualizzato nella sezione "App" della modalità trigger.

Con gli oggetti personalizzati, è possibile utilizzare un solo trigger per l'automazione. Se l'automazione dispone già di un trigger di qualsiasi tipo, non è possibile aggiungere un trigger di Oggetto personalizzato. Se un'automazione dispone già di un trigger Oggetti personalizzati, non è possibile utilizzare altri trigger. Tuttavia, è ancora possibile aggiungere manualmente i contatti all'automazione.

I trigger di avvio dell'automazione per gli oggetti personalizzati Account e Offerta non sono attualmente disponibili.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Notifica al team di fatturazione se il pagamento è stato ricevuto
• Notifica ai titolare delle offerte se un ticket di supporto clienti è stato risolto
• Inviare email di promemoria agli invitati alla riunione

"Modifiche ai campi account"

Incluso in Enterprise e disponibile con i componenti aggiuntivi del CRM Pipelines e Sales Engagement.

Questo trigger avvia un'automazione quando viene aggiornato un campo dell'account specificato. Questo vale per qualsiasi campo account standard o personalizzato.

Ad esempio, è possibile avviare l'automazione se un campo account cambia in qualsiasi valore o valore specifico. È inoltre possibile avviare l'automazione se un campo account cambia da qualsiasi valore a qualsiasi valore o da un valore specifico a un valore specifico.

(Facoltativo): è possibile segmentare ulteriormente questo trigger nei seguenti modi:

1. Il "Triggering account"
2. Quali contatti si desidera inserire nell'automazione.

Si noti che se non ci sono contatti sull'account, l'automazione non verrà eseguita.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un'email di prospezione quando un account diventa un account di destinazione
• Dopo che un'offerta è stata vinta e un account è stato contrassegnato come "cliente corrente", è possibile contrassegnare tutti i contatti sull'account come "cliente corrente"
• Notificare agli utenti dell'organizzazione che il campo dell'account è stato aggiornato

Trigger disponibili con i componenti aggiuntivi Pipeline e Sales Engagement

"Cambi di fase dell'offerta"

Questo trigger avvia l'automazione quando cambia la fase di un'offerta. È possibile specificare a quale pipeline applicare e lo spostamento esatto tra le fasi di destinazione. Ad esempio, potresti dire: "Se l'offerta passa dalla fase X alla fase Z", esegui l'automazione. Oppure potresti semplicemente dire: "Se si sposta dalla fase X a qualsiasi altra fase della pipeline, esegui questa automazione".

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Crea automaticamente i task associati a ciascuna fase
• Invia messaggi specifici per spostare l'offerta alla fase successiva della pipeline

“Stato dell'offerta cambia“

Questo trigger avvia l'automazione quando lo stato di un’offerta cambia. Lo stato di un'offerta può essere "Aperto", "Vinto" o "Perso".

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Segui una serie di passaggi per chiudere un'offerta (ad esempio, aggiungi una nota o un tag a un contatto)
• Se l'offerta viene vinta, puoi creare task per configurare il loro account o avvisare un manager
• È possibile utilizzare un webhook per creare un nuovo account di supporto per il contatto

"Modifiche al valore dell'offerta"

Questo trigger avvia l'automazione quando cambia il valore di un'offerta esistente. Con questo trigger, è possibile selezionare una valuta, scegliere "Qualsiasi" o un valore iniziale specifico e scegliere "Qualsiasi" o un valore specifico in cui viene modificato il campo.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Inviare una notifica automatica a un addetto alle vendite
• Aggiungere automaticamente una nota a un record dell'offerta
• Aggiornare una pipeline

"Cambia il titolare dell'offerta"

Questo trigger avvia l'automazione quando il titolare di un'offerta cambia da una persona all'altra. Con questo trigger, scegli il tuo valore iniziale come "Qualsiasi" o un titolare dell'offerta specifico e scegli il valore finale come "Qualsiasi" o un titolare dell'offerta specifico.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Notifica al titolare dell'offerta quando gli viene assegnata una nuova offerta
• Assegnare un task al nuovo titolare dell'offerta

"Entra in una pipeline"

Questo trigger avvia un'automazione quando un'offerta entra in una pipeline specificata.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un'email invitando il contatto a una consulenza telefonica
• Porre fine alle sequenze di marketing automatizzate per trasformare il lead nel follow-up delle vendite
• Crea una serie di task e notifiche per distribuire un nuovo lead al venditore

"Modifiche al campo dell'offerta"

Questo trigger avvia un'automazione quando viene aggiornato un campo dell'offerta specificato. Questo vale per qualsiasi campo di offerta personalizzato e campo standard della data di chiusura prevista.

Ad esempio, è possibile avviare l'automazione se un campo dell'offerta cambia in qualsiasi valore o valore specifico. È inoltre possibile avviare l'automazione se un campo dell'offerta cambia da qualsiasi valore a qualsiasi valore o da un valore specifico a un valore specifico.

(Facoltativo): è possibile segmentare ulteriormente questo trigger nei seguenti modi:

1. "Attivare offerta"
2. Quali contatti si desidera inserire nell'automazione.

Si noti che se non ci sono contatti sull'offerta, l'automazione non verrà eseguita.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un'email personalizzata automatica quando procede un'offerta
• Creare un task in base alla modifica del campo dell'offerta
• Notificare agli utenti dell'organizzazione che il campo dell'offerta è stato aggiornato

"Il file è stato scaricato"

Con questo trigger è possibile avviare un'automazione quando un contatto scarica un file allegato in un'email personalizzata inviata dal record Contatto, Account o Offerta.

Con questo trigger, è possibile specificare:

• Tutti i file
• Filtrare i download dei file in base alle seguenti condizioni:
  
  • • Nome file
      Si noti che l'operatore "Is" richiede un valore di campo preciso. Ad esempio, se si utilizza l'operatore "Is" e si cerca il nome del file "Proposta.doc", è necessario utilizzare "Proposta.doc" e non solo "Proposta"
    • Data di download del file

È possibile utilizzare il trigger "Il file è stato scaricato" per:

• Aggiornamento di un lead score
• Assegnare un task
• Inviare ai contatti informazioni sui prodotti o promozioni personalizzate in base al download di una brochure specifica in un'email personalizzata

"Il task è stato completato"

Questo trigger avvia l'automazione quando un task Offerta o Contatto viene contrassegnato come completato. Con questo trigger, è possibile scegliere "Tutti i task completati" per avviare l'automazione quando viene completato un task o "Segmenta task completati" per specificare quali task avvieranno l'automazione.

Quando scegli "Task completati nel segmento", il generatore di segmenti apparirà con le seguenti opzioni:

• Esito del task
• Il task si riferisce a un contatto o a un'offerta
• Titolo del task
• Tipo di task

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Aggiungi punti a un punteggio dell'offerta o del contatto quando un task viene completato e ha un esito positivo.
• Assegna un nuovo task da completare se il task contrassegnato come completato è stato una chiamata e il risultato è stato "nessuna risposta".
• Crea una lista di contatti con task dell'offerta completati utilizzando l'azione dell'app di CX Foglio Google.

Inoltre, per aiutarti a iniziare rapidamente, ecco alcune ricette di automazione del trigger Task completato.

"Modifiche ai campi account"

Incluso in Enterprise e disponibile con i componenti aggiuntivi del CRM Pipelines e Sales Engagement.

Questo trigger avvia un'automazione quando viene aggiornato un campo dell'account specificato. Questo vale per qualsiasi campo account standard o personalizzato.

Ad esempio, è possibile avviare l'automazione se un campo account cambia in qualsiasi valore o valore specifico. È inoltre possibile avviare l'automazione se un campo account cambia da qualsiasi valore a qualsiasi valore o da un valore specifico a un valore specifico.

(Facoltativo): è possibile segmentare ulteriormente questo trigger nei seguenti modi:

1. Il "Triggering account"
2. Quali contatti si desidera inserire nell'automazione.

Si noti che se non ci sono contatti sull'account, l'automazione non verrà eseguita.

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Invia un'email di prospezione quando un account diventa un account di destinazione
• Dopo che un'offerta è stata vinta e un account è stato contrassegnato come "cliente corrente", è possibile contrassegnare tutti i contatti sull'account come "cliente corrente"
• Notificare agli utenti dell'organizzazione che il campo dell'account è stato aggiornato

Trigger disponibile con il componente aggiuntivo del CRM potenziato Sales Engagement

"Il sentiment cambia"

Questo trigger avvia l'automazione quando cambia un sentiment per un'email di offerta. Il sentiment per un'email di offerta può essere positivo, negativo, neutro o misto.

Nota: questo trigger utilizza la funzione Sentiment Analysis. 

È possibile utilizzare questo trigger per:

• Creare task per l'offerta
• Creare una nota per l'offerta
• Invia un'email di follow-up al contatto principale sull'offerta

Trigger di app brandizzate

I trigger di app personalizzate includono:

• "Calendly riunione ricevuta"
• "Modulo tipografico ricevuto"
• "Annulla rimbalzo pagina ricevuta"

Puoi usare uno di questi trigger dopo aver abilitato un'integrazione di un'app di CX (ad esempio, Calendly, Typeform, Unbounce e così via) e aver connesso almeno un tipo di riunione o un modulo durante la configurazione dell'integrazione.

Quando si configura uno di questi trigger, è possibile impostarli per l'esecuzione quando viene inviata una riunione o un modulo o quando viene inviata una riunione o un modulo specifico. Questi trigger verranno eseguiti solo una volta per contatto per l'automazione. Questo non può essere modificato.

È possibile utilizzare questi trigger per:

• Inviare una serie di email di promemoria o di follow-up
• Crea un'offerta per il contatto e spostalo attraverso la tua pipeline di vendita
• Modificare il punteggio di un contatto

Guarda il video, "Automate that! Esplora ricette di integrazione, trigger e azioni di avvio dell'automazione, app di CX e altro ancora!" per maggiori informazioni.

Combinazione di trigger e azioni per creare automazioni

È possibile continuare con l'articolo illustrato sulle azioni di automazione accanto per informazioni su ciascuna delle azioni che è possibile eseguire con questi trigger.

Utilizzando i trigger per avviare le automazioni per gruppi di contatti strettamente focalizzati, è possibile trattare i contatti in modo diverso a seconda del loro comportamento.