29 gennaio 2026 • IA
Siamo felici di annunciare funzionalità di automazione CRM ancora più avanzate in Active Intelligence. L’agent di automazione ora supporta il rilevamento delle modifiche alla fase dell’offerta, l’aggiornamento delle proprietà dell’offerta e la creazione automatica di note sull’offerta, permettendoti di creare workflow avanzati nella pipeline di vendita che mantengono le offerte in movimento e i team di vendita sempre aggiornati grazie alla creazione di automazioni conversazionali.
Funzionalità principali
Trigger offerta
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Attivare automazioni al cambio di fase dell'offerta
Attiva automazioni quando le offerte si spostano tra le fasi della pipeline
Aggiornamenti delle proprietà dell’offerta
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Azione Aggiorna fase dell'offerta
Fai avanzare automaticamente le offerte in base al coinvolgimento dei contatti -
Azione Aggiorna titolare dell'offerta
Riassegna in modo dinamico il titolare dell'offerta usando il round robin o un'altra logica -
Azione "Aggiorna stato dell'offerta"
Modifica lo stato dell'offerta (Aperta, Vinta, Persa) in base alle condizioni del workflow -
Azione Aggiorna titolo dell'offerta
Modifica i titoli delle offerte in modo dinamico usando i tag di personalizzazione e i dati del workflow
Monitoraggio attività offerta
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Aggiungi un’azione Nota offerta
Tieni traccia in automatico delle attività e del contesto dell’offerta durante i percorsi di automazione
Vantaggi
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Automazione del processo di vendita
Elimina gli aggiornamenti manuali delle offerte automatizzando l'avanzamento delle fasi in base al comportamento dei contatti -
Distribuzione bilanciata dei lead
Imposta un’assegnazione round robin dei proprietari per garantire una distribuzione equa dei lead all’interno del tuo team -
Enhanced Deal Intelligence
Tieni traccia di log completi delle attività sulle offerte con note automatiche per i eventi di coinvolgimento -
Pulizia della pipeline
Aggiorna automaticamente lo stato dell'offerta per le opportunità inattive e mantieni i dati della pipeline accurati
Casi d’uso
- Attivare la creazione di task per i commerciali quando le offerte passano a un’altra fase
- Prompt: "Crea un'automazione per attivare la creazione di task per i commerciali quando le offerte passano alla fase "In contatto"
- Aggiorna la fase dell'offerta a "In contatto" quando i clienti rispondono alle email one-to-one
- Prompt: "Crea un'automazione per aggiornare la fase dell'offerta a "In contatto" quando i clienti rispondono alle email one-to-one."
- Assegnazione a rotazione delle offerte quando le nuove opportunità vengono contrassegnate come "Aperte"
- Prompt: “Crea un’automazione per avviare l’assegnazione round robin delle offerte quando le nuove opportunità vengono contrassegnate come "Aperte"
- Segna le offerte come "Perse" senza attività
- Prompt: "Crea un'automazione che imposta le offerte come "Perse" dopo che restano nella fase "Lungo termine" per 30 giorni senza attività"
- Rappresentanti per tenere traccia del coinvolgimento dei prospect
- Prompt: "Crea un'automazione che aggiunge note all'offerta per registrare le aperture delle email, così i commerciali possono tenere traccia del coinvolgimento dei prospect."
Istruzioni per l’upgrade e/o la configurazione
Questi blocchi sono disponibili automaticamente in Active Intelligence. Descrivi in modo semplice al Automation agent, usando un linguaggio naturale, il flusso di lavoro di automazione delle offerte che vuoi creare, e questi trigger e azioni saranno disponibili come blocchi per costruire le tue automazioni.