23 aprile 2026 • IA
Siamo felici di annunciare le nuove funzionalità di analisi dei dati CRM nell’agent Insights. Fai domande sulle tue offerte, pipeline, task, note e attività in linguaggio naturale e ricevi risposte complete—incluse panoramiche sulle offerte aperte, filtri basati sul valore, cronologie attività complete e ricerca delle offerte per nome senza bisogno degli ID del CRM.
Funzionalità principali
- Riepilogo delle offerte aperte con valore, descrizione e dettagli sulla data
- Filtri sulle offerte per soglie di valore e supporto multi‑valuta
- Cronologia completa delle attività, inclusi cambi di fase, aggiornamenti di stato, task, note ed email
- Ricerca delle offerte per nome senza bisogno degli ID offerta del CRM
Vantaggi
- Visibilità sulla pipeline: ottieni riepiloghi immediati delle offerte aperte senza dover navigare tra i report del CRM
- Contesto storico: accedi a timeline complete delle attività per capire l’avanzamento delle offerte e il coinvolgimento del team
- Ricerca semplificata: trova le offerte per nome invece di cercare ID tecnici
- Analisi multi‑valuta: filtra e analizza le offerte in diverse valute per le operazioni globali
- Responsabilizzazione del team: rivedi note, task e attività per monitorare le prestazioni del team e le azioni di follow‑up
Casi d’uso
Check-up sulla salute della pipeline
Rivedi le offerte aperte e i loro valori attuali per valutare la salute della pipeline
"Mostrami tutte le offerte aperte con valore superiore a 10.000 $"
Revisione dell’attività delle offerte
Capisci cosa è successo con una specifica opportunità prima delle chiamate con il cliente
"Mostrami l’intera cronologia delle attività per l’offerta ABC Corp"
Ricerca sulle offerte
Cerca i dettagli di un’offerta senza conoscere l’ID del CRM
"Trova l’offerta per Johnson Enterprises e mostrami la sua cronologia delle modifiche"
Gestione delle note
Rivedi il contesto importante registrato dai membri del team sulle opportunità chiave
"Che note sono state aggiunte alle mie 5 offerte principali questo mese?"
Analisi per valuta specifica
Filtra le offerte per valore in valute specifiche per i report regionali
"Mostrami tutte le offerte sopra i 5.000 € nella pipeline europea"
Istruzioni per l’upgrade e/o la configurazione
- Apri la barra laterale di Active Intelligence da qualsiasi punto del tuo account ActiveCampaign
- Fai domande sulle tue offerte, pipeline, task o attività usando un linguaggio naturale
- Rivedi gli insight forniti e fai domande di approfondimento per andare ancora più a fondo nei dati del tuo CRM