Come faccio ad aggiornare le offerte che attivano un'automazione?

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Quando aggiungi una delle seguenti azioni per aggiornare un'offerta in un'automazione:

  • Aggiorna titolo
  • Stato dell'aggiornamento
  • Aggiornare il titolare dell'offerta
  • Valore di aggiornamento
  • Aggiornare una fase
  • Aggiornare un campo dell'offerta personalizzato
  • Completa il task
  • Aggiungi un task
  • Aggiungere una nota
  • Completare un task
  • Modificare il punteggio dell'offerta

È possibile selezionare l'opzione "Offerta attivata" dall'elenco a discesa "Riguarda" per assicurarsi che l'offerta da aggiornare sia la stessa offerta che ha attivato l'avvio dell'automazione:

Triggerd_deal_Opotion_in_the_Affects_dropdown.jpg

Questa opzione verrà selezionata per impostazione predefinita per qualsiasi nuova azione dell'offerta aggiunta all'automazione. Inoltre, questa opzione è disponibile solo quando si utilizza uno dei seguenti trigger di avvio dell'automazione:

  • Entra nella pipeline
  • Modifiche alla fase dell'offerta
  • Modifiche allo stato dell'offerta
  • Modifiche al valore dell'offerta
  • Modifiche al titolare dell'offerta
  • Modifiche ai campi (solo per i campi Offerta)

  I trigger di offerta sono trigger multi-contatto. Per impostazione predefinita, i trigger multi-contatto inseriscono tutti i contatti dell'offerta di attivazione nell'automazione, a meno che non sia specificato nella sezione "Avanzate" del trigger.

Se si dovesse rimuovere uno dei trigger sopra menzionati quando si utilizza l'opzione "Offerta attivata", verrà visualizzato il seguente messaggio di errore nel generatore di flussi di lavoro di automazione:

Error_message_if_deal_trigger_is_removed.jpg

Oltre che nella modalità d'azione:

Deal_trigger_error_in_action_modal.jpg

Esempio di come funziona

Si supponga di voler creare un'automazione che aggiunga un task a un'offerta, non appena tale offerta entra in una pipeline.

Per fare ciò, è necessario utilizzare l'attivazione del trigger "Entra pipeline" e selezionare la pipeline desiderata.

Example_pipeline_with_enters_pipeline_trigger_and_task_action.jpg

Quindi utilizzare l'azione "Aggiungi task" e selezionare "Offerta attivata" per creare un task per la stessa offerta che è entrata nella pipeline.

Select_Triggered_Deal_in_Add_Task_action.jpg

Se invece si dovesse utilizzare "Offerta più recente per questo contatto", l'offerta che viene aggiornata potrebbe non essere necessariamente la stessa che ha attivato l'esecuzione dell'automazione.

Se aggiungi manualmente un contatto a un'automazione (ad esempio, aggiungi un contatto a un'automazione dalla pagina del loro profilo o dall'editor di massa), salteranno l'azione che utilizza l'opzione "Offerta attivata".

L'opzione "Offerta attivata" funzionerà solo se i contatti entrano nella tua automazione attraverso i seguenti trigger:

  • Entra nella pipeline
  • Modifiche alla fase dell'offerta
  • Modifiche allo stato dell'offerta
  • Modifiche al valore dell'offerta
  • Modifiche al titolare dell'offerta
  • Modifiche ai campi (solo per i campi Offerta)

  I trigger di offerta sono trigger multi-contatto. Per impostazione predefinita, i trigger multi-contatto inseriscono tutti i contatti dell'offerta di attivazione nell'automazione, a meno che non sia specificato nella sezione "Avanzate" del trigger.