Come si aggiornano le offerte che attivano un'automazione?



Le azioni di automazione CRM sono disponibili nei piani seguenti:



  • Plus

  • Professionale

  • azienda




Quando si aggiunge una delle seguenti azioni per aggiornare un'operazione in un'automazione:



  • Aggiorna titolo

  • Completa attività

  • Aggiungi attività

  • Regolare il punteggio

  • Aggiorna valore

  • Aggiungi nota

  • Fase di aggiornamento

  • Stato aggiornamento

  • Proprietario dell'aggiornamento


Puoi selezionare l'opzione "Offerta attivata" dall'elenco a discesa "Affects" per assicurarti che l'affare da aggiornare sia lo stesso che ha attivato l'automazione per iniziare:





Questa opzione verrà selezionata per impostazione predefinita per tutte le azioni di nuova offerta che aggiungi alla tua automazione. Inoltre, questa opzione è disponibile solo quando si utilizza uno dei seguenti trigger di automazione:



  • Entra nella pipeline

  • Modifiche alla fase dell'offerta

  • Modifiche allo stato dell'offerta




Se si desidera rimuovere uno dei trigger sopra menzionati quando si utilizza l'opzione "Offerta attivata", verrà visualizzato il seguente messaggio di errore nel generatore del flusso di lavoro di automazione:





Così come nell'azione modale:





Esempio di come funziona:


Si noti che si desidera creare un'automazione che aggiunge un'attività a un accordo, non appena tale operazione entra in una pipeline.


A tale scopo, è necessario utilizzare il trigger di avvio "Entra nella pipeline" e selezionare la pipeline desiderata. Quindi si userebbe l'azione "Aggiungi attività" eselezionare "Offerta attivata" per creare un'attività per la stessa offerta che è entrata nella pipeline.





Se invece si dovesse usare "L'affare più recente per questo contatto", l'affare che viene aggiornato potrebbe non essere necessariamente lo stesso che ha attivato l'automazione per l'esecuzione.




Se si aggiunge manualmente un contatto a un'automazione (ad esempio, aggiungere un contatto a un'automazione dalla pagina del profilo o dall'editor in blocco), salterà l'azione che utilizza l'opzione "Offerta attivata".  


L'opzione "Offerta attivata" funzionerà solo se i contatti entrano nella tua automazione attraverso i seguenti trigger:



  • Entra nella pipeline

  • Modifiche alla fase dell'offerta

  • Modifiche allo stato dell'offerta



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