Come connettere Salesforce ad ActiveCampaign

di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager Per installare correttamente il pacchetto ActiveCampaign Managed Care nel tuo account Salesforce:

• Il set di autorizzazioni di ActiveCampaign Package Manager deve essere applicato agli utenti che configureranno e gestiranno l'applicazione
• L'utente deve disporre di un profilo di amministratore di sistema. Ciò garantirà il corretto accesso alle impostazioni

dell'organizzazione Salesforce Assegna il set

1. di autorizzazioni ActiveCampaign Package Manager Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione".
   
   
2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
3. Fai clic su "Set di autorizzazioni".
4. Verrà caricata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "ActiveCampaign Package Manager".
5. Si aprirà il set di autorizzazioni "ActiveCampaign Package Manager". Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".
7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui desideri assegnare il set di autorizzazioni.
8. Fai clic sul pulsante "Assegna".

di autorizzazioni utente standard activeCampaign Una volta installata l'app ActiveCampaign per Salesforce, è possibile concedere a utenti specifici dell'account Salesforce l'autorizzazione a interagire con i componenti ActiveCampaign e visualizzare le attività di ActiveCampaign.

Questo set di autorizzazioni deve essere applicato a tutti gli utenti che aggiornano i record in Salesforce per i contatti e i lead sincronizzati. Una volta impostata questa autorizzazione:

• Le modifiche apportate ai record di contatti e lead sincronizzati verranno monitorate dall'integrazione di ActiveCampaign Salesforce
• I record di contatto e lead aggiornati avranno un " In attesa della prossima sincronizzazione" stato in Salesforce. Ciò consentirà all'integrazione di sincronizzare gli aggiornamenti con ActiveCampaign

Assegna il set

1. di autorizzazioni utente standard ActiveCampaign Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio, quindi fai clic su "Configurazione".
   
   
2. Fai clic su "Utenti" nel menu a sinistra. Il menu Utenti si espanderà.
3. Fai clic su "Set di autorizzazioni".
4. Verrà visualizzata la pagina Set di autorizzazioni. Fai clic su "Utente standard ActiveCampaign".
5. Si aprirà il set di autorizzazioni "ActiveCampaign Standard User". Fai clic sul pulsante "Gestisci assegnazioni".
6. Fai clic sul pulsante "Aggiungi assegnazioni".

7. Seleziona la casella accanto agli utenti a cui desideri assegnare il set di autorizzazioni.

8. Fai clic sul pulsante "Assegna".

1. Dal tuo account Salesforce, fai clic sui punti nell'angolo in alto a sinistra per aprire l'icona di avvio delle app.
2. Fare clic sull'app "ActiveCampaign Setup Assistant". Verrà caricata la pagina Setup.
3. Fai clic sul pulsante "Inizia".

1. Nella pagina Connessioni di sistema in Accesso API, digita il nome del tuo account ActiveCampaign nel campo Nome account fornito. Il nome dell'account ActiveCampaign fa parte dell'URL di accesso all'account.
2. Fornire la chiave API ActiveCampaign.
3. Fai clic sul pulsante "Autorizza" per autorizzare l'accesso API.
   
   

   Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice "Connesso". Se non ha esito positivo, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se ricevi un messaggio di errore, ricontrolla che il nome dell'account e la chiave API siano accurati e fai nuovamente clic sul pulsante "Autorizza".

4. Fai clic sul pulsante "Avanti" per accedere alla schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce".

1. Nella schermata "Autorizza ActiveCampaign a Salesforce", vedrai una barra nera che dice "Non connesso". Questa schermata sarà simile alla schermata di accesso alle API. Fai clic sul pulsante "Autorizza".
2. Verrà visualizzata una modalità di accesso a Salesforce. Digita il nome utente e la password del tuo account Salesforce nei campi forniti.
3. Fai clic sul pulsante "Accedi" e completa il modulo di accesso a Salesforce.
4. Successivamente, ti verrà chiesto di concedere ad ActiveCampaign l'accesso al tuo account Salesforce. Per consentire l'accesso, fare clic sul pulsante "Consenti".
   
   

   Se l'autorizzazione ha esito positivo, vedrai una barra verde che dice "Connesso". Se non ha esito positivo, verrà visualizzata una barra rossa che visualizza un messaggio di errore. Se viene visualizzato un messaggio di errore, provare a riconnettersi di nuovo.

5. Fare clic sul pulsante "Fine".

Verrai reindirizzato alla pagina principale di installazione e "Connessioni di sistema" avrà un segno di spunta verde.

dei lead standard La mappatura dei campi dei lead standard è configurata per la maggior parte dei campi. I campi ActiveCampaign mappati includono:

• Nome di battesimo
• Cognome
• Email
• Telefono
• Account

Se si desidera modificare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping.

Fai clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura del campo lead personalizzato. 

dei contatti personalizzati di ActiveCampaign ai campi dei lead personalizzati di Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere all'opzione di mappatura successiva.

Mappare un campo di contatto personalizzato ActiveCampaign a un campo lead personalizzato Salesforce:

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura". Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa sinistro contiene tutti i campi contatto personalizzati ActiveCampaign e l'elenco a discesa destro contiene tutti i campi lead Salesforce.
2. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e fai clic sul campo personalizzato che desideri mappare. Tutti i campi di contatto personalizzati creati in ActiveCampaign sono elencati in questo menu a discesa.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri mappare il campo personalizzato activeCampaign. Completa i passaggi da 1 a 3 precedenti per mappare campi personalizzati aggiuntivi da ActiveCampaign.
4. Una volta terminata la mappatura dei campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

di contatto standard La mappatura dei campi di contatto standard è configurata automaticamente. I campi ActiveCampaign mappati includono:

• Nome di battesimo
• Cognome
• Email
• Telefono

Se si desidera ignorare i mapping predefiniti, utilizzare gli a discesa in "Campo Salesforce" per selezionare i campi a cui si desidera eseguire il mapping.

Fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere alla mappatura dei campi di contatto personalizzati.

di contatto personalizzati di ActiveCampaign ai campi di contatto personalizzati di Salesforce. I campi personalizzati sono campi creati per acquisire e archiviare informazioni aggiuntive sui contatti e sui lead.

Se si desidera saltare questo passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti" per procedere all'opzione di mappatura successiva.

Mappare un campo di contatto personalizzato ActiveCampaign a un campo di contatto personalizzato Salesforce:

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura". Verrà visualizzata una riga con due campi a discesa. L'elenco a discesa sinistro contiene tutti i campi contatto personalizzati ActiveCampaign e l'elenco a discesa destro contiene tutti i campi lead Salesforce.
2. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e fai clic sul campo personalizzato che desideri mappare. Si noti che tutti i campi contatto personalizzati creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri mappare il campo personalizzato activeCampaign. Completa i passaggi da 1 a 3 sopra per mappare tutti i campi personalizzati desiderati da ActiveCampaign.
4. Una volta terminata la mappatura dei campi personalizzati, fai clic sul pulsante "Avanti".

dell'account Se si dispone di un account Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra i campi dell'account ActiveCampaign e i campi oggetto dell'account Salesforce.

1. Fai clic sull'interruttore "Mappatura campo account Salesforce" per impostarlo sulla posizione "On".
2. Il campo Account ActiveCampaign è mappato automaticamente al campo Nome account Salesforce. Per mappare campi account aggiuntivi, fare clic sul pulsante "Aggiungi mappatura".
3. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e fai clic sul campo che desideri mappare. Si noti che tutti i campi Account creati in ActiveCampaign verranno elencati in questo elenco a discesa.
4. Fai clic sul menu a discesa sotto "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri mappare il campo ActiveCampaign. Completa i passaggi 2-4 precedenti per mappare tutti i campi account desiderati da ActiveCampaign.
5. Una volta terminata la mappatura dei campi, fai clic sul pulsante "Avanti".

Nome account Salesforce Se si utilizza un piano Lite ActiveCampaign, è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra qualsiasi campo personalizzato nell'account ActiveCampaign e il campo Nome account Salesforce.

Puoi mappare un solo campo da ActiveCampaign al campo Nome account in Salesforce. La mappatura aggiuntiva non è disponibile nel piano Lite.

1. Fai clic sull'interruttore "Mappatura campo account Salesforce" per impostarlo sulla posizione "On".
2. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona campo ActiveCampaign" e fai clic sul campo che desideri mappare.
3. Fai clic sul menu a discesa sotto "Campo Salesforce" e seleziona il campo Salesforce a cui desideri mappare il campo ActiveCampaign.
4. Una volta terminata la mappatura dei campi, fai clic sul pulsante "Avanti".

di Salesforce Sincronizza i campi oggetto e oggetto di Salesforce Opportunity con il tuo account ActiveCampaign. Per fare ciò, fai clic sull'interruttore per impostarlo sulla posizione "On".

Per questa iterazione dell'integrazione di Salesforce, avremo i seguenti campi mappati per te:

• Nome
• Importo
• Palco
• Data di chiusura

Questi mapping non possono essere riconfigurati.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione delle opportunità, dei requisiti e dei trigger di automazione aggiuntivi di Salesforce, visita Come funzionano le opportunità di Salesforce con ActiveCampaign.

Per passare al passaggio successivo dell'installazione, fare clic sul pulsante "Fine".

Verrai reindirizzato alla pagina di installazione e "Dynamic Field Mapping" avrà un segno di spunta verde.

dei lead Selezionare i lead da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

• Non utilizzare Lead
  Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i lead da Salesforce in ActiveCampaign.
• Tutti i lead creati da questo punto in avanti
  Questo sincronizzerà tutti i lead creati in Salesforce dopo che questa impostazione è stata salvata.
• Lead contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo personalizzato
  Questo sincronizzerà tutti i lead il cui valore del campo "ActiveCampaign Sync Status" è "Waiting For Next Sync".
• Solo lead che soddisfano determinati criteri
  Questo sincronizzerà tutti i lead che corrispondono alle regole impostate quando selezioni questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un lead dovrà soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per potersi sincronizzare con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti". 

contatti Selezionare i contatti da sincronizzare con ActiveCampaign facendo clic su una delle seguenti opzioni:

• Non utilizzare Contatti
  Selezionare questa opzione se non si sincronizzano i contatti da Salesforce in ActiveCampaign.
• Tutti i contatti creati da questo punto in avanti
  Questo sincronizzerà tutti i contatti creati in Salesforce dopo che questa impostazione è stata salvata.
• Contatti contrassegnati tramite Process Builder o altro metodo
  personalizzato Questo sincronizzerà tutti i contatti il cui valore del campo "ActiveCampaign Sync Status" è "Waiting For Next Sync".
• Solo i contatti che soddisfano determinati criteri
  Verranno sincronizzati tutti i contatti che corrispondono alle regole impostate quando si seleziona questa opzione. Si noti che è possibile utilizzare più di una condizione qui. Se si utilizza più di una condizione, un contatto dovrà soddisfare TUTTE le condizioni impostate in questo passaggio per poter eseguire la sincronizzazione con ActiveCampaign.

Al termine, fai clic sul pulsante "Avanti".

dei processi Nella pagina Pianificazione processi, è possibile determinare la frequenza con cui i dati verranno sincronizzati da Salesforce ad ActiveCampaign. Questa impostazione di sincronizzazione si applica a:

• Sincronizzazione di lead e contatti per la prima volta con ActiveCampaign di Salesforce
• Aggiornamento dei contatti sincronizzati in precedenza in ActiveCampaign con le informazioni di Salesforce

Configura la frequenza di sincronizzazione:

1. Fai clic sul menu a discesa "Frequenza lavoro" a sinistra.
2. Fare clic su una delle seguenti opzioni: Ogni ora, Ogni 2 ore, Ogni 3 ore, Ogni 4 ore, Ogni 6 ore, Ogni 8 ore, Ogni 12 ore, Una volta al giorno.
3. Se è selezionato "Una volta al giorno", seleziona l'ora in cui la sincronizzazione deve iniziare ogni giorno. Per fare ciò, fai clic sul menu a discesa "Ora di inizio processo" a destra e fai clic sull'ora in cui desideri eseguire le sincronizzazioni dei dati. Tutte le altre opzioni di frequenza dei processi verranno avviate il prima possibile al termine dell'installazione. 
4. Al termine, fai clic sul pulsante "Pianifica", quindi fai clic sul pulsante "Fine". 

Per modificare la frequenza di lavoro impostata, fare clic sul pulsante "Rimuovi processo" e apportare le modifiche desiderate . Quindi fare clic sul pulsante "Pianifica".

"Altri processi pianificati" mostra i processi pianificati nell'organizzazione. Questi non sono associati ad ActiveCampaign.