Lo strumento Snapshots ti permette di creare una copia con marca temporale di un account sandbox. Una volta creato uno snapshot, può essere archiviato per usi futuri e utilizzato per creare nuovi account clienti.
Un nuovo account creato da uno snapshot includerà gli elementi di dati fondamentali che verranno replicati nel nuovo account. Questo strumento ti fa risparmiare tempo ed evita potenziali errori rispetto alla creazione manuale di nuovi account da zero.
In questo articolo scoprirai come usare lo strumento Account Snapshot per creare un modello per nuovi account clienti.
Prendi nota
- Gli account sandbox per le agenzie e lo strumento Account Snapshot sono destinati ai rivenditori legacy e ai partner di agenzia a commissione
- Gli snapshot creati prima di agosto 2021 sono disabilitati e non possono essere usati per creare nuovi account
- È possibile creare account UE a partire da snapshot degli Stati Uniti
- Lo strumento Agency Snapshot non copia le immagini, incluse le immagini di modelli, campagne dirette e campagne automatizzate
- Non è garantito che i Segmenti vengano copiati quando si crea un account da uno snapshot. Devi ricontrollare tutti i segmenti dopo la clonazione
Passaggio 1: crea un account sandbox per l’agenzia
Un account sandbox può essere considerato come un modello, o un punto di partenza, per i nuovi account clienti. Questo account può essere configurato per includere le seguenti proprietà e altro ancora:
- Campagne
- Modelli
- Automazioni
- Liste
- Moduli
- Campi personalizzati*
- Tag
- Condizioni di segmento**
- Regole di punteggio
- Offerte
- Istruzioni personalizzate di Active Intelligence
- Variabili di messaggio
- Dominio di invio
*Gli account Sandbox sotto Partners possono accedere ai campi personalizzati solo inviando una richiesta al nostro Assistenza Clienti Team.
**Alcune condizioni dei segmenti non verranno copiate con lo strumento Account Snapshots. Se vengono copiate in un account sandbox, apparirà un errore in rosso con il messaggio: “Segment Error: Unable to retrieve segment data”. Questi segmenti dovranno essere corretti o ricreati manualmente. Le condizioni dei segmenti che, al momento, non verranno copiate in un account sandbox includono:
- Custom Objects
- Task delle offerte
- Qualsiasi condizione relativa alle email (ad esempio è stata inviata, ha aperto, ha cliccato il link, ecc.)
Al momento lo strumento Account Snapshots non copia le immagini. Questo include le immagini presenti in modelli, campagne e email delle automazioni. Le immagini dovranno essere aggiunte manualmente a modelli, campagne e email delle automazioni per ogni account che crei da una snapshot. Pages e oggetti personalizzati non vengono nemmeno copiati dallo strumento Snapshots. Se hai bisogno di aiuto per verificare cosa verrà copiato, contatta il nostro Assistenza Clienti Team.
Sebbene gli account sandbox siano limitati a 100 contatti e 100 invii email, non dovrebbero essere usati per creare e archiviare dati dei contatti, inviare campagne, raccogliere iscritti, far avanzare i contatti in flussi di lavoro automatici o gestire offerte in una o più pipeline. Questo perché le snapshot catturano la maggior parte dei dati presenti nell’account sandbox in quel momento specifico — inclusi tutti i dati di contatti, offerte e report. Qualsiasi nuovo account creato da quella snapshot conterrebbe quindi la maggior parte di quei dati anche nel nuovo account.
Non c’è alcun limite al numero di account sandbox che puoi avere nel tuo Portale Partner.
Gli account a pagamento o in prova attuali non possono essere convertiti in account sandbox Rivenditore.
Come creare un account sandbox Agenzia
- Accedi al tuo Portale Partner e vai alla pagina Panoramica account, quindi clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".
- Completa i campi nella pagina Aggiungi nuovo account.
- Nella sezione "Piano", selezionare la versione dei prezzi (V1)
- Quindi seleziona "Em" nel menu a tendina "Prodotto"
- Seleziona "Sandbox" dal menu a tendina "Livello".
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi Sandbox".
L’account sandbox richiederà qualche istante per essere preparato. Una volta pronto, mostreremo la Login URL, il Username e la Password del tuo account sandbox.
Fai clic sul pulsante "Accedi" per creare proprietà nel tuo account Sandbox, come automazioni, modelli, campagne, pipeline e altro ancora. Il pulsante "Accedi" si trova nella pagina dell'elenco "I tuoi account".
Passaggio 2: crea una snapshot di un account sandbox
Una snapshot può essere considerata una versione con data e ora del tuo account sandbox. Una volta che crei una snapshot, i dati del tuo account sandbox in quel preciso momento verranno creati e archiviati in modo sicuro. Potrai poi usare questa snapshot per creare velocemente e facilmente nuovi account clienti.
Quando un nuovo account cliente viene creato da una snapshot, la maggior parte dei tuoi dati verrà acquisita in quella snapshot e comparirà nel nuovo account cliente. Ciò include tutte le campagne, i modelli, le automazioni, i moduli, i campi personalizzati, i tag, le condizioni di segmento, le regole di punteggio, le pipeline, i contatti, i report delle campagne, i report delle automazioni e le trattative che esistevano nella tua sandbox al momento della creazione dello snapshot.
Una volta creata la snapshot, apparirà un banner verde con il seguente messaggio:
"Creazione dello snapshot dell'account '[nome dello snapshot]'." Questo processo dovrebbe completarsi in pochi minuti. Una volta terminato, potrai usare questa snapshot come modello per creare nuovi account."
Tieni presente che puoi usare questa snapshot per creare nuovi account solo quando il processo è completato.
Ricorda che le immagini presenti in modelli, campagne e email delle automazioni non verranno acquisite. Dovrai aggiungerle manualmente per ogni account che crei da una snapshot.
Tieni presente quanto segue:
- Le snapshot create prima di agosto 2021 sono disattivate e non possono essere usate per creare nuovi account
- Tutte le snapshot avranno un ID snapshot. Puoi fare riferimento a questo ID per usare l’API e creare nuovi account da quella snapshot nel tuo Portale Partner
- Non c’è alcun limite al numero di snapshot che puoi creare
- Puoi creare più account clienti da una singola snapshot
- Qualsiasi modifica apportata a un account sandbox non influirà sulle snapshot esistenti
- Le snapshot non possono essere modificate
- Se uno snapshot viene rimosso, gli account creati da quello snapshot non subiranno modifiche
- Gli snapshot rimossi non possono essere ripristinati
- Le immagini da modelli, campagne e email di automazione non verranno acquisite
Pagina Snapshot account
La pagina Snapshot account è dove puoi trovare le tue liste snapshot correnti. La pagina include le schede “Nuovi” e “Obsoleti”. La scheda “Obsoleti” elenca tutti gli snapshot acquisiti prima del 1° marzo 2026. Questi snapshot avranno funzionalità limitate rispetto a quelli nella scheda “Nuovi”. La scheda “Nuovi” elenca solo gli snapshot acquisiti dopo il 1° marzo 2026.
Nelle schede “Nuovi” e “Obsoleti” trovi le seguenti informazioni:
- Nome - Il nome dello snapshot
- ID - Il numero identificativo dello snapshot
- Creato da - L’ID utente della persona che ha creato lo snapshot
- Data di creazione - La data in cui è stato creato lo snapshot
In questa pagina puoi ordinare gli snapshot passando il mouse su “Nome” o “Data di creazione” e facendo clic sulla freccia a destra.
Crea uno snapshot di un account sandbox
- Dal Portale Partner, fai clic su “Snapshots" nel menu a sinistra.
- Sul lato destro della pagina "Snapshot dell'account", fare clic sul pulsante "Crea snapshot".
- Verrà visualizzata una finestra modale "Crea snapshot". Fai clic sul menu a tendina sotto"Seleziona l'account per cui desideri creare uno snapshot" e scegli un account sandbox.
-
Inserisci un nome per l'istantanea nel campo “Nome istantanea”.
Se stai creando questo snapshot per creare un nuovo account, puoi usare qui il nome del nuovo account per riconoscere lo snapshot in seguito.
- Fai clic sul pulsante "Crea un'istantanea".
Verrà creato uno snapshot del tuo account sandbox, che sarà elencato nella scheda "Nuovi" nella pagina Snapshot account. Inoltre, mostreremo l’ID dello Snapshot account, che può essere richiamato tramite API per creare nuovi account.
Tieni presente che la creazione dello Snapshot richiederà circa 15 minuti per essere completata.
Come creare un nuovo account cliente da uno snapshot
- Dal Portale Partner, fai clic su “Snapshots" nel menu a sinistra.
- Individua l'istantanea da cui desideri creare un account. Fai clic su "Crea account."
- Verrai reindirizzato alla pagina "Add New Account" del tuo Dashboard. Lo snapshot su cui hai fatto clic sarà già selezionato nel menu a discesa "Snapshot". Puoi usare un altro snapshot selezionandolo dal menu a discesa.
- Completa i restanti campi nella pagina "Aggiungi nuovo account" e clicca sul pulsante "Aggiungi account a pagamento".
Dalla pagina "Panoramica dell'account"
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo account".Verrai reindirizzato alla pagina "Aggiungi nuovo account" nella tua Dashboard.
- In Account Snapshot, seleziona l’Account Snapshot che vuoi usare per creare il nuovo account.
- Completa i restanti campi nella pagina Aggiungi nuovo account e clicca sul pulsante "Aggiungi account a pagamento".
La tua carta verrà addebitata dell’importo mostrato in fondo allo schermo. Il sistema elaborerà la richiesta e preparerà l’account. Questa operazione può richiedere qualche istante.
Durante questa operazione, NON chiudere il browser, non fare clic sul pulsante Indietro del browser e non ricaricare la pagina.
Una volta preparato, l'account apparirà nella pagina "I tuoi account". Tieni presente che questo processo può richiedere circa 15 minuti. Il processo può richiedere più tempo a seconda delle dimensioni dello Snapshot usato per creare l’account.
Inoltre, ti forniremo le seguenti informazioni che potrai condividere con il tuo cliente:
- URL di accesso all’account
- Nome utente dell’account
- Password dell’account
Non invieremo al tuo cliente le informazioni del suo account.
Gestione degli errori e notifiche
Messaggio di errore: impossibile creare lo snapshot: esiste già uno snapshot con questo nome. Per favore, riprova con un nome diverso.
Ogni snapshot deve avere un nome univoco. Se vedi questo messaggio, significa che hai provato a creare uno snapshot con un nome già esistente. Per risolvere questo problema, assegna allo snapshot un nome univoco.
Impossibile creare lo snapshot: il sistema ha riscontrato un timeout durante la creazione dello snapshot '[nome dello snapshot]' dalla sandbox '[nome account]'. Abbiamo eliminato lo snapshot incompleto. Per favore, riprova. Se il problema continua, contatta partners@activecampaign.com per assistenza. Riprova."
Il pulsante "Riprova" alla fine di questo messaggio ti permette di riavviare il processo per lo stesso snapshot.