L'account strumento per istantanee consente di creare una copia con timestamp di un account sandbox. Una volta creata un'istantanea, questa può essere memorizzata per un riferimento successivo e utilizzata per creare nuovi account cliente.
Un nuovo account creato da uno snapshot trasferirà i dati critici che verranno replicati nel nuovo account. Questo strumento consente di risparmiare tempo e potenziali errori dalla creazione manuale di nuovi account da zero.
In questo articolo si spiega come utilizzare lo strumento per istantanee conto per creare un modello per i conti dei nuovi clienti.
Prendi nota
- Gli account sandbox dell'agenzia e lo strumento per istantanee dell'account sono destinati ai rivenditori e ai partner delle commissioni dell'agenzia
- Le istantanee scattate prima dell'agosto 2021 sono disabilitate e non possono essere utilizzate per creare nuovi account
- È possibile creare account UE da istantanee statunitensi
- Lo strumento per istantanee dell'agenzia non copia le immagini, comprese quelle dei modelli, delle campagne dirette e delle campagne automatiche
- Non è garantita la copia dei segmenti quando si crea un account da un'istantanea. È necessario ricontrollare tutti i segmenti dopo la clonazione
Passo 1: creare un account sandbox per l'agenzia
Un account sandbox può essere pensato come un modello, o punto di partenza, per i nuovi account cliente. Questo account può essere configurato per includere una delle seguenti proprietà e altro ancora:
- Campagne
- Modelli
- Automazioni
- Moduli
- Campi personalizzati*
- Tag
- Condizioni del segmento**
- Regole di punteggio
- Pipeline
*Gli account Sandbox sotto Partner possono accedere ai campi personalizzati solo presentando una richiesta al nostro team di Esperienza del Cliente.
**Alcune condizioni del segmento non verranno copiate con lo strumento Snapshot account. Se vengono copiati in un account sandbox, verrà visualizzato un errore rosso che indica "Errore segmento: impossibile recuperare i dati del segmento". Questi segmenti dovranno essere corretti o ricreati manualmente. Le condizioni del segmento che non verranno copiate in un account sandbox in questo momento includono:
- Oggetti personalizzati
- Task delle offerte
- Qualsiasi condizione dell'email (ad esempio, è stata inviata, è stata aperta, è stato cliccato il link, ecc.)
Al momento, lo strumento Istantanee account non copia le immagini. Ciò include immagini da modelli, campagne ed email di automazione. Le immagini devono essere aggiunte manualmente ai modelli, alle campagne e alle email di automazione per ogni account creato da un'istantanea.
Sebbene gli account sandbox siano limitati a 100 contatti e 100 invii di email, non devono essere utilizzati per creare e archiviare dati di contatto, inviare campagne, raccogliere iscritti, spostare contatti attraverso flussi di lavoro automatizzati o gestire offerte in una pipeline. Questo perché le istantanee catturano la maggior parte dei dati dell'account sandbox in quel momento specifico, compresi tutti i dati relativi ai contatti, alle offerte e ai report. Qualsiasi nuovo account creato a partire da tale snapshot conterrebbe anche la maggior parte dei dati dell'account appena creato.
Non c'è limite al numero di account sandbox che si possono avere nel Portale partner.
Gli attuali account a pagamento o di prova non possono essere convertiti in account Reseller sandbox.
Creare un account Sandbox dell'agenzia
- Accedi al Portale partner e fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" nella scheda rivendita.
- Completa i campi nella pagina "Aggiungi nuovo account".
- Nella sezione "Piano", selezionare "Em" nel menu a tendina "Prodotto", quindi selezionare "Sandbox" nel menu a tendina "Livello".
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi sandbox".
La preparazione dell'account Sandbox richiederà alcuni istanti. Una volta preparato, visualizzeremo l'URL di accesso, il nome utente e la password del vostro account Sandbox.
Per creare proprietà nell'account Sandbox, ad esempio automazioni, modelli, campagne, pipeline e altro ancora, fare clic sul pulsante "Accedi" per l'account Sandbox disponibile nel dashboard del rivenditore. Il pulsante "Accedi" si trova nella pagina dell'elenco "I vostri account".
Fase 2: Creare un'istantanea di un account sandbox
Un'istantanea può essere considerata una versione con data e ora dell'account sandbox. Una volta creata un'istantanea, i dati dell'account sandbox in quel momento verranno creati e archiviati in modo sicuro. È quindi possibile utilizzare questa istantanea per creare nuovi account cliente in modo rapido e semplice.
Quando viene creato un nuovo account cliente da un'istantanea, la maggior parte dei dati viene acquisita in quell'istantanea e appare nel nuovo account cliente. Questo include tutte le campagne, i modelli, le automazioni, i moduli, i campi personalizzati, i tag, le condizioni dei segmenti, le regole di scoring, le pipeline, i contatti, i report campagne, i report automazioni e le offerte che esistevano nella sandbox al momento della creazione dello snapshot.
Come promemoria, le immagini di modelli, campagne ed email di automazione non verranno acquisite. Questi devono essere aggiunti manualmente per ogni account creato da un'istantanea.
Si prega di notare quanto segue:
- Le istantanee create prima dell'agosto 2021 sono disabilitate e non possono essere utilizzate per creare nuovi account
- Tutti gli snapshot avranno un ID snapshot account. È possibile fare riferimento a questo ID per utilizzare l'API per creare nuovi account da quello snapshot nel Portale partner
- Le istantanee saranno elencate in "Istantanee dell'account" nella scheda "Rivendita" del Portale partner. Questo include il nome, l'account da cui è stata creata l'istantanea e la data e l'ora di creazione dell'istantanea
- Non c'è limite al numero di istantanee che è possibile creare
- È possibile creare più account client da un'unica istantanea
- Qualsiasi modifica apportata a un account sandbox non influisce sulle istantanee correnti
- Le istantanee non possono essere modificate
- Se una snapshot viene rimossa, gli account creati da quella snapshot non saranno interessati
- Le istantanee rimosse non possono essere ripristinate
- Le immagini dei modelli, delle campagne e delle email di automazione non vengono acquisite
Creare un'istantanea di un account sandbox
- Nella scheda "Rivendita" nel Portale partner, fai clic su "Istantanee dell'account".
- Nella casella "Crea uno snapshot dell'account", fai clic sul menu a discesa e seleziona l'account sandbox di cui desideri creare un'istantanea.
- Digitare un nome per l'istantanea nell'apposito campo.
Se si crea questa istantanea per creare un nuovo account, è possibile utilizzare il nome del nuovo account per identificare l'istantanea in seguito.
- Fai clic sul pulsante "Crea un'istantanea".
- Apparirà un messaggio di conferma. Fare clic su "Ok".
Verrà creato uno snapshot dell'account sandbox che verrà elencato in "Le mie istantanee" nella pagina Istantanee dell'account. Inoltre, elencheremo l'ID snapshot dell'account a cui è possibile fare riferimento tramite API per creare nuovi account.
La creazione dell'istantanea può richiedere alcuni istanti.
Come creare un nuovo account cliente da un'istantanea
Dalla pagina "Istantanea del conto
- Nella scheda rivendita, fai clic su "Istantanee dell'account".
- Individua lo snapshot da cui desideri creare un account. Fai clic su "Crea account".
- Sarai reindirizzato alla pagina "Aggiungi nuovo account" nella tua dashboard. Lo snapshot selezionato verrà già selezionato nell'elenco a discesa "Istantanea". È possibile utilizzare un'istantanea diversa selezionandola dall'elenco a discesa.
- Compilare gli altri campi nella pagina "Aggiungi nuovo account" e fare clic sul pulsante "Aggiungi e paga ora".
Dalla pagina dell'elenco "I vostri conti
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi un account".
- Sarai reindirizzato alla pagina "Aggiungi nuovo account" nella tua dashboard.
- In Istantanea conto, selezionare l'Istantanea conto che si desidera utilizzare per creare il nuovo conto.
- Compilare gli altri campi nella pagina "Aggiungi nuovo account" e fare clic sul pulsante "Aggiungi e paga ora".
Sulla tua carta verrà addebitato l'importo mostrato nella parte inferiore dello schermo. Il sistema elaborerà la richiesta e il conto verrà preparato. Questa operazione può richiedere alcuni istanti.
Durante questo periodo, NON chiudere il browser, premere il pulsante Indietro del browser o ricaricare la pagina.
Una volta preparato, il conto verrà elencato nella pagina "I vostri conti". Sarà una replica dell'istantanea selezionata.
Inoltre, ti forniremo le seguenti informazioni che potrai condividere con il tuo cliente:
- URL di accesso all'account
- Nome utente dell'account
- Password dell'account
Non invieremo al tuo cliente le informazioni del suo account.