Rapporto Deal Task Metrics

Il Deal Task Metrics Report è disponibile nei seguenti piani:

  • Plus
  • Professionale
  • Enterprise

Il rapporto Deal Task Metrics consente ai responsabili delle vendite di tracciare il progresso generale dell'output delle attività di vendita del loro team e di fare un rapporto sulle loro prestazioni.

Questo rapporto ti permetterà di identificare quanti compiti sono stati assegnati, in ritardo o completati per i tuoi rappresentanti. Il rapporto mostrerà anche il totale degli affari, gli affari con compiti in ritardo, gli affari senza compiti e quanti affari sono associati a ciascun rappresentante.

Le attività di contatto non sono incluse in questo rapporto.

Gli utenti dell'account assegnati al gruppo Admin e/o che hanno il permesso di visualizzare i rapporti sulle transazioni saranno in grado di accedere a questo rapporto. Clicca qui per saperne di più sui permessi degli utenti.

Accedere al rapporto Deal Task Metrics

Per accedere al rapporto Task Metrics:

  1. Fare clic su "Rapporti" nel menu di sinistra.
  2. Fare clic su "Rapporti attività".
  3. Fare clic su "Metriche attività".

Il rapporto delle metriche delle attività verrà caricato e mostrerà l'attività delle attività e delle transazioni negli ultimi sette giorni.

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Filtrare il rapporto delle metriche delle attività delle transazioni

La parte superiore del rapporto include quattro opzioni diverse che potete usare per filtrare i vostri dati. Puoi usare un filtro o più filtri per personalizzare la tua vista.

REPORT-DEMO Email Marketing

I filtri sono:

  • Pipeline
    Potete usare il menu a tendina della pipeline per visualizzare le metriche delle attività per tutte le pipeline o per una pipeline specifica.
  • Tipo di attività
    Puoi usare il menu a tendina del tipo di attività per visualizzare le metriche delle attività per i seguenti tipi di attività: chiamata, email, pranzo, riunione, appuntamento, così come i tipi di attività personalizzati che hai creato.
  • Proprietario dell'attività
    Puoi usare il menu a tendina dei proprietari dell'attività per vedere le metriche dell'attività per tutti i proprietari dell'attività o per un singolo proprietario dell'attività.
  • Attività creata
    Puoi usare il menù a tendina della data per vedere le metriche delle attività per le seguenti: oggi, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni, ultimi 90 giorni, o impostare un intervallo di date personalizzato.

Sotto i filtri c'è il cruscotto delle statistiche. I valori visualizzati qui dipendono dai filtri selezionati nella parte superiore del rapporto.

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Le sei statistiche includono:

  • Compiti in ritardo
    Numero di compiti segnati come "Aperti" dopo la loro data di scadenza.
  • Compitiaperti
    Numero di compiti non segnati come completi. Questo includerà anche i compiti che sono in ritardo.
  • Compiticompletati
    Numero di compiti che sono stati marcati come completi dai tuoi rappresentanti.
  • Contratti
    Numero di contratti (aperti, vinti o persi) che hanno compiti associati (aperti o completi).
  • Contratti con compiti scaduti
    Numero di contratti (aperti, vinti o persi) con compiti segnati come "Aperti" dopo la loro data di scadenza.
  • Contrattisenza compiti
    Numero di contratti (aperti, vinti o persi) che non hanno nessun compito associato.

Tabella dei proprietari dei compiti

La tabella Proprietari attività si trova in basso a sinistra del rapporto. I valori visualizzati qui dipendono dai filtri selezionati nella parte superiore del rapporto.

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La tabella elenca i proprietari dei singoli compiti e le loro metriche. Le metriche incluse per ogni proprietario sono:

  • Compiti in ritardo
  • Compiti aperti
  • Compiti completati

Nota che puoi cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare le informazioni nella tabella in ordine crescente o decrescente.

Tabella Deal Owners

La tabella Deal Owners si trova in basso a destra del rapporto. I valori visualizzati qui dipendono dai filtri selezionati nella parte superiore del rapporto.

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La tabella elenca i singoli proprietari delle transazioni e le loro metriche. Le metriche incluse per ogni proprietario dell'affare sono:

  • Contratti
  • Contratti con compiti in ritardo
  • Contratti senza compiti

Notate che potete cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare le informazioni nella tabella in ordine crescente o decrescente.

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