Utilizzare l'azione di automazione "Formattazione dei dati"

L'azione "Formatta i dati" consente di ripulire o modificare i dati nei campi dei contatti, delle trattative e degli account utilizzando le automazioni di ActiveCampaign. Questo può aiutarvi a mantenere i dati puliti, coerenti e aggiornati.

Prendi nota

• Le operazioni disponibili nell'azione Formattazione dati si basano sul piano
• Quando si utilizzano i campi deal, per garantire che le modifiche all'azione Format Data vengano applicate al deal corretto, si consiglia di utilizzare i campi deal solo nelle automazioni con un trigger deal. L'accordo che ha attivato l'automazione viene utilizzato per impostazione predefinita. Se non viene utilizzato alcun trigger di accordo, viene invece utilizzato l'accordo creato più di recente per il contatto

Come funziona l'azione "Formattazione dei dati"

L'azione "Formatta dati" offre diverse opzioni tra cui scegliere.

• Valori dei campi
• Aggiungere o rimuovere l'ora da un campo data
• "Estrarre numeri di telefono o URL"
• Esegui calcoli
• Maiuscolo di un campo

Per impostare un'operazione, viene richiesto un campo di input e uno di output. A seconda del piano ActiveCampaign Email, con questa azione si può utilizzare qualsiasi campo contatto, affare, o account.

Campo di ingresso

• È da qui che prendiamo il valore.
• Se non c'è alcun valore, il contatto salterà questa azione.

Campo di uscita

• Qui viene salvato il nuovo valore formattato.
• Si può scegliere di aggiornare lo stesso campo o di inviarlo a un altro campo dello stesso tipo.

"Opzione "Copia i valori dei campi

Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise. 

Questa opzione consente di selezionare qualsiasi campo Contatto, Affare o Conto e di copiare il suo valore in un altro campo di tipo simile. Vedere la tabella seguente per i tipi di campo compatibili:

Se si utilizza questa opzione, i contatti salteranno questa azione nell'automazione se:

• Non hanno un record di transazione o di account correlato
• C'è un valore di input incompatibile per il tipo di campo che viene mappato su

Istruzioni passo-passo

1. Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere azioni di automazione.
2. Fare clic su "Flusso di lavoro" > "Formattazione dati" In alternativa, è possibile utilizzare il campo di ricerca nella finestra "Aggiungi un'azione" per individuare questa azione.
3. Fare clic sull'opzione "Copia i valori dei campi".
4. Fare clic sul menu a tendina "Da quale campo?" e selezionare il campo che si desidera copiare.
5. Fare clic sul menu a tendina "A quale campo?" per selezionare il campo in cui si desidera copiare il valore.
6. Fai clic su "Salva" al termine.

"Estrarre numeri di telefono o URL"

Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.

Questa opzione funziona con i campi di testo standard, di testo personalizzato e di area di testo. 

L'azione "Estrai numeri di telefono o URL" consente di estrarre un numero di telefono o un URL da un campo di contatto, account o transazione esistente e di formattarlo.

"Estrarre numeri di telefono o URL"

Quando si estraggono i numeri di telefono, il sistema cerca un numero di telefono nel campo di input fornito e lo formatta in una delle tre opzioni seguenti:

• E.164 (consigliato se si utilizzano SMS o WhatsApp, ed è lo standard utilizzato da tutti i vettori internazionali)
• Formato nazionale
• Formato internazionale

È possibile selezionare un "Codice paese predefinito" da utilizzare quando un numero di telefono non ne include uno. Se l'input contiene già un codice paese, verrà utilizzato. Se non ne ha uno o se il codice non corrisponde a un formato noto, verrà applicato il "Codice paese predefinito" selezionato.

Estrarre l'URL

Quando si estraggono gli URL, il sistema cerca un indirizzo web nel campo di input fornito e lo formatta in una delle seguenti opzioni:

• Dominio
• Protocollo (include https://)

Inoltre, è possibile scegliere di includere o tagliare informazioni aggiuntive sul percorso dell'URL nell'output con una delle seguenti opzioni:

• Includere percorsi 
  • Esempio: www.example.com/my/page
• Rifinitura dei sentieri
  • Esempio: www.example.com

"Opzione "Maiuscolo di un campo

Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.

Questa opzione funziona con i campi di testo standard, di testo personalizzato e di area di testo. 

L'operazione "Capitalizza un campo" di Formato dati consente di capitalizzare il testo all'interno di un campo di un contatto, di un conto o di un affare in base all'output selezionato.

È possibile scegliere tra quattro tipi di capitalizzazione:

• Titolo del caso
• Caso di sentenza
• Caso corretto
• Maiuscolo
• Maiuscole e minuscole

opzione "Aggiungi o rimuovi l'ora da un campo data"

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

Questa opzione funziona con i campi data o datetime.

L'opzione "Aggiungi o rimuovi tempo da un campo data" consente di aggiungere o sottrarre un numero specifico di giorni da una data o da un campo datetime di un contatto, di un conto o di un affare a un output selezionato.

Esegui azione di calcolo

Disponibile nei piani Professional ed Enterprise.

L'azione dell'automazione "Esegui matematica" consente di eseguire calcoli su campi personalizzati Contatto e offerta numerici o basati sulla data. È possibile eseguire calcoli utilizzando i valori dei campi Testo, Area di testo, Numero o Denaro.

Con questa azione, è possibile regolare il valore di un campo esistente utilizzando la funzionalità matematica addizione, sottrazione, moltiplicazione o divisione. 

Istruzioni passo-passo

1. Fai clic su "Automazioni" nel menu sinistro del tuo account.
2. Modificare l'automazione a cui si desidera aggiungere l'azione "Esegui matematica".
3. Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere nuove azioni.
4. Nella maschera "Aggiungi un'azione", fare clic su "Flusso di lavoro" > "Esegui matematica" per aggiungere l'azione all'automazione.

5. Nel campo "Valore 1", fare clic sull'icona del fulmine per aggiungere un campo esistente oppure inserire un valore numerico.  

     È possibile inserire un numero in uno dei campi valore, ma almeno un campo valore deve utilizzare un campo esistente per salvare l'azione.

6. Nel campo successivo, fare clic sul menu a tendina e scegliere una funzione matematica per l'azione. Si può scegliere tra Aggiungi a, Meno, Moltiplicato per e Diviso per.

7. Nel campo "Valore 2", fare clic sull'icona del fulmine per aggiungere un campo esistente oppure inserire un valore numerico.

     È possibile inserire un numero in uno dei campi valore, ma almeno un campo valore deve utilizzare un campo esistente per salvare l'azione.

8. Facoltativo: utilizzare opzioni avanzate. Inserire una formula matematica utilizzando i caratteri comuni della tastiera per un massimo di 25 campi. Imparate a conoscere i caratteri supportati da con "Matematica avanzata" 
9. Nel campo "Output", fare clic sul menu a tendina e scegliere un campo esistente in cui aggiornare il risultato dell'operazione "Esegui matematica". 

Caratteri supportati per la matematica avanzata

Quando si utilizza la funzione matematica avanzata nell'ambito dell'operazione "Esegui matematica", sono supportati i seguenti caratteri: